Das Unternehmen, das der weltweit zweitgrößte Hersteller von so genannten Probe Cards ist, die zum Testen von Nicht-Speicherchips verwendet werden, befindet sich zu 100% im Besitz der Familie Crippa und möchte 20% seines Aktienkapitals an die Börse bringen.
Die Gruppe lehnte es ab, sich zu der Bewertung zu äußern.
Technoprobe plant eine Notierung an der Euronext Growth Mailand, einem Markt für kleine und mittlere Unternehmen, der im Vergleich zum Hauptmarkt ein flexibleres Zulassungsverfahren bietet.
Die Gruppe hat sich für diesen Markt entschieden, um den Börsenzulassungsprozess zu beschleunigen, sagten zwei der Quellen und fügten hinzu, dass sie plant, innerhalb von 18-24 Monaten nach der Börsennotierung auf den Hauptmarkt zu wechseln.
Das Angebot wird aus bestehenden und neuen Aktien bestehen, sagte Technoprobe in einer Erklärung und fügte hinzu, dass die Erlöse aus der Kapitalerhöhung für die internationale Expansion verwendet werden sollen.
Es wird erwartet, dass das Unternehmen das Angebot bis zum Ende des ersten Quartals 2022 auf den Markt bringt, fügte die Gruppe hinzu. Das Debüt an der Mailänder Börse könnte bereits in der ersten Februarhälfte erfolgen, fügte eine der Quellen hinzu.
Giuseppe Crippa gründete das Unternehmen 1995 in einer kleinen Garage in der Nähe seines Hauses in der norditalienischen Region Lombardei, kurz nachdem er beim Chiphersteller STMicroelectronics in den Ruhestand getreten war, wo er die meiste Zeit seines Lebens gearbeitet hatte.
In den letzten 25 Jahren hat sich Technoprobe zu einem wichtigen Partner von Halbleiterherstellern entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt heute weltweit rund 2.200 Mitarbeiter und verzeichnete im Jahr 2020 einen Umsatz von 329,5 Millionen Euro und einen Kerngewinn von rund 159 Millionen Euro.
Mediobanca und Intesa Sanpaolo werden beim Börsengang als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner fungieren. (1 Dollar = 0,8807 Euro)
