Die Aktien der zyklischen Konsumgüter, gemessen am S&P 500 Consumer Discretionary Sector - der Gruppe von Unternehmen, die von den Ausgaben für Einzelhandel, Restaurants und Urlaub profitieren - sind im bisherigen Jahresverlauf um 32% gefallen und damit mehr als doppelt so stark wie der breite S&P 500 mit einem Rückgang von 15,5%, da die Verbraucher von der steigenden Inflation und dem schnellsten Anstieg der Zinssätze seit den 1970er Jahren betroffen sind.

"Diese Aktien sind ein Hinweis darauf, wie schnell sich die Wirtschaft verlangsamt und ob die Verlangsamung der Inflation das Vertrauen an der Main Street stärkt", sagte Jim Paulsen, Chef-Investmentstratege bei der Leuthold Group.

Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im Oktober langsamer als von Ökonomen erwartet, so dass der jährliche Anstieg zum ersten Mal seit acht Monaten unter 8% lag. Dies trug dazu bei, dass sich der breite US-Aktienmarkt erholte, da die Hoffnung bestand, dass die Inflation nach einem 40-Jahres-Hoch endlich ihren Höhepunkt erreicht hatte.

Insgesamt prognostiziert die National Retail Federation, eine Handelsgruppe, dass das Weihnachtsgeschäft, einschließlich des elektronischen Handels, im November und Dezember zwischen 6% und 8% auf 942,6 Mrd. $ und 960,4 Mrd. $ steigen wird. Das wäre weniger als der Anstieg von 13,5% im letzten Jahr und 9,3% im Jahr 2020.

Die Einzelhändler haben in diesem Jahr mit ungewöhnlich frühen Rabatten begonnen, um die Kunden zu locken.

Target Corp, Kohls Corp und Amazon.com Inc haben sogenannte frühe Black Friday Deals - der Begriff für den Tag nach dem Thanksgiving-Feiertag - angeboten, bei denen Spielwaren und einige andere Waren um bis zu 50% reduziert wurden.

Diese Unternehmen haben auf eine Stellungnahme für diese Geschichte nicht reagiert.

Doch selbst mit den hohen Rabatten müssen die Verbraucher immer noch mehr für beliebte Produkte wie ein PJ Masks Spielzeugauto oder den Mega Hauler Sattelschlepper von Mattel Inc. ausgeben, da die Preise schneller gestiegen sind als die Sonderangebote, so die von DataWeave bereitgestellten Daten.

Mattel reagierte nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Die Versuche, Käufer anzulocken, kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die vielbeachtete Umfrage der University of Michigan zur Verbraucherstimmung am Mittwoch von 54,7 auf 56,8 nach oben korrigiert wurde. Damit wurde die Konsenserwartung von 55,0 übertroffen, aber immer noch unter dem Indexstand von 59,9 vom Oktober. Die Erwartungen für den Kauf von langlebigen Industriegütern fielen aufgrund der hohen Zinsen und der hohen Preise um 21%, so die Umfrage.

"Die Stimmungsdaten bewegen sich seitwärts, da die Verbraucher versuchen, die soliden Wirtschafts- und Arbeitsmarktbedingungen mit den Erwartungen einer Rezession und einer schädlichen Inflation in Einklang zu bringen", sagte Thomas Simons, Wirtschaftswissenschaftler bei Jefferies LLC.

Die Einzelhändler haben sich schwer getan, ihr Angebot umzustellen, während sich die Verbraucher vollständig von der Coronavirus-Pandemie erholen, so dass einige Unternehmen mit überschüssigen Beständen zu kämpfen haben.

Walmart Inc. zum Beispiel hob seine Jahresumsatz- und Gewinnprognose an, da erwartet wurde, dass die Nachfrage nach Lebensmitteln trotz höherer Preise anhalten würde. Target hingegen prognostizierte einen überraschenden Rückgang der Umsätze im Weihnachtsquartal.

Die Aktien von Walmart sind im bisherigen Monatsverlauf um 7,5% gestiegen, während die Aktien von Target um 1,2% gefallen sind.

Das Kaufhaus Macy's Inc. hat in der vergangenen Woche seine Jahresgewinnprognose angehoben. Die Aktien des Unternehmens sind im laufenden Monat um fast 12% gestiegen. Kohl's hingegen zog seine Prognose zurück, da das Unternehmen mit einer schwächeren Nachfrage aufgrund steigender Preise konfrontiert ist. Die Aktien des Unternehmens sind im laufenden Monat um 6,7% gestiegen.

Walmart, Macy's und Kohl's reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar.