(NEU: Details zu Bike24 und Mister Spex)
+++++++++++++++++++++++++++++++++ Bike24 Holding AG ERSTNOTIZ: 25.06.2021 BRANCHE: Onlinehändler für Fahrräder und Zubehör SITZ: Dresden BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 16. bis 22. Juni 2021 BOOKBUILDINGSPANNE: 15 bis 19 Euro EMISSIONSPREIS: 15 Euro VOLUMEN (WERT): insgesamt 322 Millionen Euro, 100 Millionen Euro Bruttoerlös für Bike24 aus Kapitalerhöhung VOLUMEN (STÜCK): insgesamt 21,5 Millionen Aktien, davon 6,7 Millionen neue Aktien aus Kapitalerhöhung, 12 Millionen aus Bestand des Mehrheitseigentümers Riverside GREENSHOE: 2,8 Millionen Aktien DATUM EMISSIONSPREIS: 22.06.2021 BEWERTUNG: 662 Millionen Euro KONSORTIALFÜHRER: Berenberg und JP Morgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners BÖRSENSYMBOL: BIKE ISIN: DE000A3CQ7F4 WPK: A3CQ7F +++++++++++++++++++++++++++++++++ Cherry AG ERSTNOTIZ: 29.06.2021 BRANCHE: Computer-Peripheriegeräte SITZ: München BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 16. bis 23. Juni 2021 BOOKBUILDINGSPANNE: 30 bis 38 Euro VOLUMEN (WERT): 390 bis 494 Millionen Euro Gesamterlös VOLUMEN (STÜCK): bis zu knapp 13 Millionen Aktien, davon 4,3 Millionen neue aus Kapitalerhöhung, bis zu 7 Millionen bestehende, einschließlich bis zu 2 Millionen aus Aufstockungsoption, plus Greenshoe GREENSHOE: bis zu 1,695 Millionen bestehende Aktien DATUM EMISSIONSPREIS: 23.06.2021 BEWERTUNG: Marktkapitalisierung zwischen 729 und 923 Millionen Euro KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner KONSORTIALMITGLIEDER: ABN Amro (in Kooperation mit Oddo BHF SCA) und M.M.Warburg als Joint Bookrunner BÖRSENSYMBOL: C3RY ISIN: DE000A3CRRN9 WPK: A3CRRN +++++++++++++++++++++++++++++++++ Mister Spex SE ERSTNOTIZ: 02.07.2021 BRANCHE: Online-Optiker SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 23. bis 30. Juni 2021 BOOKBUILDINGSPANNE: 23 bis 27 Euro VOLUMEN (WERT): bis zu 405 Millionen Euro inklusive Mehrzuteilung GREENSHOE: ca 15 Prozent des Angebots aus bestehenden Aktien BEWERTUNG: spekulativ 1 Milliarde Euro KONSORTIALFÜHRER: Barclays, Berenberg und Jefferies als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Bryan Garnier und Commerzbank weitere Joint Bookrunners und Quirin Privatbank als Co-Lead Manager +++++++++++++++++++++++++++++++++ Blue Elephant Energy AG ERSTNOTIZ: 3. Quartal 2021 (Ankündigung) BRANCHE: Wind- und Solarparkbetreiber SITZ: Hamburg BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): Bruttoerlös von ca. 150 Millionen Euro erwartet aus Kapitalerhöhung GREENSHOE: ca 15 Prozent des Angebots aus bestehenden Aktien BEWERTUNG: bis zu 895 Millionen Euro KONSORTIALFÜHRER: Berenberg als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, Commerzbank als Joint Bookrunner +++++++++++++++++++++++++++++++++ Lilium GmbH, künftig Lilium NV ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021, Unterlagen bei SEC eingereicht BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Oberpfaffenhofen BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über die Fusion mit bereits börsennotiertem Spac Qell Acquisition Corp BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell ISIN: KYG7307X1218 (von Qell) WPK: A2QD9M (von Qell) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Daimler Truck AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler) ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt) BRANCHE: Nutzfahrzeuge SITZ: Stuttgart VOLUMEN (WERT): ca. 150 Mio. EUR +++++++++++++++++++++++++++++++++ Signa Sports United (über US-Spac Yucaipa Acquisition Corp) ERSTNOTIZ: voraussichtlich 2. Halbjahr 2021 (Ankündigung) BRANCHE: Sport-Onlinehändler der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (Nyse) BEWERTUNG: 3,2 Milliarden Dollar ISIN: YAC (von Yucaipa) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) ERSTNOTIZ: September 2021 (angekündigt) BRANCHE: Automobiltechnik SITZ: Hannover VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre von Continental im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen +++++++++++++++++++++++++++++++++ BMZ Group ERSTNOTIZ: September 2021 (spekulativ) BRANCHE: Batteriehersteller SITZ: Karlstein VOLUMEN (WERT): spekulativ 500 Millionen Euro BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021 BRANCHE: Software SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Luqom GmbH (Marke Lampenwelt) ERSTNOTIZ: möglicherweise September 2021 BRANCHE: Online-Handel für Lampen SITZ: Schlitz BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Veganz GmbH ERSTNOTIZ: "zeitnah" (Stand Frühjahr 2021) BRANCHE: vegane Lebensmittel SITZ: Berlin +++++++++++++++++++++++++++++++++ Blueplanet Investments AG ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser SITZ: Frankfurt +++++++++++++++++++++++++++++++++ Cheplapharm Arzneimittel GmbH ERSTNOTIZ: Börsengang wird in Erwägung gezogen BRANCHE: Pharma SITZ: Greifswald +++++++++++++++++++++++++++++++++ Novem Gruppe ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2021 BRANCHE: Automobilzulieferer, Schwerpunkt Fahrzeuginnenraum SITZ: Vorbach BEWERTUNG: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG) ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022 BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform) SITZ: Frankfurt BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Check 24 ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Vergleichsportal SITZ: München +++++++++++++++++++++++++++++++++ Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG) ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Hotel SITZ: Frankfurt +++++++++++++++++++++++++++++++++ Enpal GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021 BRANCHE: Leasing von Solaranlagen SITZ: Berlin +++++++++++++++++++++++++++++++++ Syntellix AG ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 BRANCHE: Implantat-Technologie SITZ: Hannover BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur ISIN: DE000A0SLQ92 WPK: A0SLQ9 +++++++++++++++++++++++++++++++++ Douglas ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Aussage CEO) BRANCHE: Parfümerien SITZ: Düsseldorf +++++++++++++++++++++++++++++++++ Flixmobility GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) SITZ: München BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar nach jüngster Finanzierungsrunde (Stand 4.6.2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Mymuesli ERSTNOTIZ: spekulativ Herbst 2021 BRANCHE: Müsliprodukte SITZ: Passau VOLUMEN (WERT): spekulativ 100 Millionen Euro BEWERTUNG: spekulativ bis zu 250 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg +++++++++++++++++++++++++++++++++ Wintershall Dea GmbH ERSTNOTIZ: "nach 2021" (Aussage Mehrheitsaktionär BASF) BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 +++++++++++++++++++++++++++++++++ Autodoc ERSTNOTIZ: offen, Spekulation um Börsengang BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile SITZ: Berlin +++++++++++++++++++++++++++++++++ Cantourage GmbH ERSTNOTIZ: 2022 oder 2023 (Indikation Unternehmen) BRANCHE: Cannabis SITZ: Berlin BEWERTUNG: "hoher zweistelliger Millionen-Euro-Betrag" (Unternehmensangaben nach Finanzierungsrunde - Stand Juni 2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 11,1 Milliarden Dollar (Stand Juni 2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Chrono24 ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren SITZ: Karlsruhe BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1,5 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++
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June 23, 2021 07:03 ET (11:03 GMT)
