GeoPost/DPDgroup investiert als Cornerstone Investor 90 Millionen Euro in geplantem
Börsengang von trans-o-flex

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Kapitalmaßnahme
GeoPost/DPDgroup investiert als Cornerstone Investor 90 Millionen Euro in
geplantem Börsengang von trans-o-flex

28.09.2021 / 17:52
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GeoPost/DPDgroup investiert als Cornerstone Investor 90 Millionen Euro in
geplantem Börsengang von trans-o-flex

- GeoPost/DPDgroup, das größte Paketdienst-Netzwerk in Europa, und
trans-o-flex, der bekannte deutsche Experte für aktiv temperaturgeführte
Transporte für die Healthcare-Industrie, kündigen Ankerinvestment an

- GeoPost/DPDgroup hat die Absicht bekannt gegeben, ein Cornerstone
Investment von 90 Millionen Euro im Rahmen des geplanten Börsengangs von
trans-o-flex zu tätigen


Weinheim, 28. September 2021. trans-o-flex GmbH & Co. KGaA hat heute
angekündigt, dass das Unternehmen gemeinsam mit den bestehenden Aktionären
einem Cornerstone Investment von GeoPost/DPDgroup zugestimmt hat.
GeoPost/DPDgroup beabsichtigt, für 90 Millionen Euro einen Anteil an
trans-o-flex zu erwerben. GeoPost/DPDgroup plant, die Investition zum
Emissionspreis zu tätigen und hat zugestimmt, entlang der gesamten
IPO-Preisspanne, die voraussichtlich in den kommenden Tagen veröffentlicht
wird, zu investieren. Die Vereinbarung zwischen trans-o-flex und seinen
bestehenden Aktionären und der GeoPost/DPDgroup berechtigt die Geopost Group
zudem, ein Mitglied des Aufsichtsrats von trans-o-flex zu stellen, um das
langfristige Interesse am Unternehmen zu unterstreichen.

Wolfgang Albeck, CEO von trans-o-flex: "Wir freuen uns sehr über die heutige
Ankündigung und würden die GeoPost/DPDgroup als zukünftigen Aktionär
willkommen heißen. Wir werden unsere Wachstumsstrategie weiterverfolgen, für
die sich dadurch, aus meiner Sicht viele Gelegenheiten ergeben, die
nationale und europäische Expansion von trans-o-flex zu beschleunigen. Bei
trans-o-flex und GeoPost/DPDgroup gibt es zahlreiche ergänzende Fähigkeiten
und Infrastrukturen, die eine Zusammenarbeit ermöglichen. Wir freuen uns
darauf, diese Möglichkeiten mit GeoPost/DPDgroup erschließen und entwickeln
zu können."

Boris Winkelmann, CEO der GeoPost/DPDgroup: "trans-o-flex genießt unseren
höchsten Respekt als einer der wichtigsten Akteure in der aktiv
temperaturgeführten Logistik in Deutschland. Wir glauben, dass die starke
Expertise von trans-o-flex für Speziallogistik-Lösungen, das einzigartige
Geschäftsmodell, die starke Erfolgsgeschichte und ein klarer Weg für ein
beschleunigtes Wachstum eine hervorragende Kombination sind. Das Investment
ist Teil unserer Strategie 2025 "Together and beyond" und spiegelt unser
Ziel, unsere Position im europäischen Markt für Healthcare-Logistik zu
stärken, wider. Wir freuen uns auf eine engere Zusammenarbeit und sehen
viele Möglichkeiten, die Expansion von trans-o-flex über Deutschland hinaus
zu unterstützen."

trans-o-flex hat am 17. September 2021 die beabsichtigte Notierung der
Aktien des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse im vierten
Quartal 2021 angekündigt.


Medien Kontakt:

Sabine Kolaric
Public Relations, trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA
Telefon: +49 6201 988 134
E-Mail: pr@tof.de

Christoph Erhard
Kekst CNC
Telefon: +49 173 530 9425
E-Mail: Christoph.Erhard@kekstcnc.com


Über trans-o-flex
Die Kernkompetenz von trans-o-flex sind Logistiklösungen für die Branchen
Healthcare, Kosmetik, Consumer Electronics sowie für andere hochwertige,
sensible Güter. Das Unternehmen hat Transportnetze aufgebaut, in denen Waren
bei 15 bis 25 Grad Celsius oder bei 2 bis 8 Grad Celsius aktiv temperiert
und dokumentiert nach den EU-Regeln für den Pharmatransport flächendeckend
in Deutschland und Österreich befördert werden. Diese EU-GDP erfordern
höchste Standards für Sicherheit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit und
Transparenz, von denen alle trans-o-flex-Kunden profitieren. International
arbeitet trans-o-flex über die Netze EUROTEMP (temperaturgeführte Logistik)
und EURODIS (in 36 Ländern Europas). Im Unterschied zu Paketdiensten und
Sammelgutspeditionen stellt trans-o-flex Pakete und Paletten konsolidiert
zu. trans-o-flex Express bietet zahlreiche Express- und
Zeitfensterzustellungen, Sonderdienste wie Gefahrguttransporte (ohne
Mindermengenregelung), Sendungskonsolidierung und Direktfahrten. Das Angebot
wird ergänzt durch Lagerung, Kommissionierung und individuelle
Mehrwertdienste wie Serialisierung und Deserialisierung von Arzneimitteln.
Damit deckt das Unternehmen die gesamte Logistikkette von Beschaffung bis
Fulfillment ab. Der Jahresumsatz der trans-o-flex-Gesellschaften, die
insgesamt 1.954 Mitarbeiter (VZÄ Ende 2020) beschäftigen, belief sich 2020
auf rund 515 Millionen Euro. Mehr Informationen unter www.trans-o-flex.com


Informationen zu finanziellen Begriffen
Bereinigtes EBITDA wird berechnet als EBITDA ausschließlich der Auswirkungen
wesentlicher Ertrags- und Aufwandsposten, die sich auf die Vergleichbarkeit
auswirken könnten, wie z. B. besondere einmalige Ereignisse.


Wichtige Informationen
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das geplante Angebot und die
geplante Börsennotierung der Aktien der trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA
(das "Unternehmen") an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere des Unternehmens sollte nur auf Grundlage des
Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach
Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
veröffentlicht werden und bei dem Unternehmen, Hertzstr. 10, 69469 Weinheim,
Deutschland, oder auf der Website des Unternehmens kostenfrei erhältlich
sein.

Die hier enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch soll ein
Verkauf der hier genannten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in
der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf
vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierungspflicht oder der
Einordnung gemäß den Wertpapiergesetzen einer Jurisdiktion gesetzlich
unzulässig wäre.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt
Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Pressemitteilung
stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
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Fassung) Teil des im Vereinigten Königreich beibehaltenen EU-Rechts ist, (i)
die professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten im Sinne der
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Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der
jeweils geltenden Fassung (die "Order") haben, oder (ii) die vermögende
Gesellschaften ("High Net Worth Bodies Corporate"), Vereinigungen oder
Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder Treuhänder von
Trusts mit einem hohen Wert ("High Value Trusts"), wie in Artikel 49(2)(a)
bis (d) der Order beschrieben, oder (iii) Personen, denen diese Mitteilung
anderweitig rechtmäßig zugänglich gemacht wird, sind (alle diese Personen
werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).

Die Wertpapiere sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und
jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher
Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird
nur mit Relevanten Personen eingegangen. Eine Person, die keine Relevante
Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf
dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen.

In die Zukunft gerichtete Aussagen

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"abzielen" (einschließlich deren negativer Formulierungen oder anderer
Varianten) zu erkennen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind ihrer Art
nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten
verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,
die in der Zukunft möglicherweise eintreten können oder auch nicht eintreten
können. Es bestehen eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen
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dass die in diesem Dokument enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen
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Swaps oder Differenzgeschäfte) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer
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1236578 28.09.2021

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