Block 1: Die wichtigsten Nachrichten

  • Kraken plant Erweiterung auf Aktientrading

Die Kryptowährungsplattform Kraken plant, ihre Dienstleistungen um den Aktienhandel im Jahr 2024 zu erweitern. Um dies unter Einhaltung der Vorschriften zu tun, plant Kraken die Einführung von "Kraken Securities". Ursprünglich werden diese neuen Dienstleistungen in den USA und im Vereinigten Königreich verfügbar sein, wo Kraken bereits die notwendigen Lizenzen erhalten hat. Diese Expansion würde es Kraken ermöglichen, sein Angebot zu diversifizieren und sich gegen Konkurrenten wie eToro und Robinhood zu positionieren, während es sich von Binance abhebt, das Schwierigkeiten hat.

  • Tether investiert in Deutschland

Tether (USDT) hat 420 Millionen Dollar in die in Deutschland ansässige Kryptowährungs-Mining-Firma Northern Data Group investiert und mit dem Erwerb von 10.000 "GPUs H100" ein bedeutender Aktionär geworden. Obwohl der genaue Anteil nicht bestätigt ist, werden diese leistungsstarken und begehrten GPUs im Kryptowährungs-Mining und in der künstlichen Intelligenz eingesetzt. Die Investition zeigt die Diversifikation von Tether, das trotz seiner Führungsposition bei Stablecoins mit einer Marktkapitalisierung von 83 Milliarden Dollar für USDT in andere Bereiche wie Energieproduktion, Bitcoin-Mining und Kommunikationstechnologien expandiert.

  • Binance verunsichert seine französischen Kunden

Die Kunden von Binance France können derzeit keine Ein- oder Auszahlungen vornehmen, seit die Partnerschaft mit dem Zahlungsabwickler Paysafe beendet wurde. Obwohl Binance einen nahtlosen Übergang versprach, sind viele Kunden mit blockierten Konten konfrontiert. Binance verhandelt über eine Verlängerung der Partnerschaft mit Paysafe, aber in der Zwischenzeit bleiben Abhebungen und Einzahlungen unzugänglich. Diese kritische Situation tritt in einem Kontext regulatorischer und rechtlicher Herausforderungen für die Plattform in Frankreich auf, mit laufenden Untersuchungen zur Konformität ihrer Dienstleistungen und Verfahren.

  • MicroStrategy sammelt weiter Bitcoins

MicroStrategy, unter der Leitung von Michael Saylor, kaufte weitere 5.445 Bitcoins (BTC) für 150 Millionen Dollar, was die Gesamtzahl auf 158.245 BTC erhöht, was mehr als 4,68 Milliarden Dollar entspricht. Der jüngste Kauf wurde durch den Verkauf von MSTR-Aktien im Wert von 147,3 Millionen Dollar finanziert. Das Unternehmen festigt damit seine Position als größter Unternehmensinhaber von BTC weltweit, mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 29.582 Dollar pro Bitcoin. Seit Anfang 2023 hat es 25.745 BTC erworben, wobei die größte Transaktion im Juni für fast 350 Millionen Dollar stattfand.

Block 2: Die Krypto-Analyse der Woche

Ein erster Brief auf Garys Schreibtisch - Dienstag, 26. September

In der komplexen Landschaft der Kryptowährungsregulierung spielte sich vergangene Woche eine spannungsgeladene Episode ab: Eine überparteiliche Versammlung von Kongressabgeordneten bezog eine klare Position, indem sie einen scharfen Brief an Gary Gensler, den Vorsitzenden der US Securities and Exchange Commission (SEC), geschickt hat. Dieser Brief, unterzeichnet von den Abgeordneten Tom Emmer (R-Minn.), Mike Flood (R-Neb.), Ritchie Torres (D-N.Y.) und Wiley Nickel (D-N.C.), forderte unmissverständlich die sofortige Genehmigung eines börsengehandelten Fonds (ETF) für Bitcoin.

Die kollektive Botschaft der Abgeordneten war eindeutig: Die Weigerung, einen Bitcoin-Spot-ETF zu genehmigen, ist unverteidigbar und widersprüchlich angesichts der Ähnlichkeiten zwischen einem Bitcoin-Spot-ETF und einem Bitcoin-Futures-ETF. Sie betonten, dass ohne rationale Erklärung eine solche diskriminierende regulatorische Behandlung illegal ist.

Der Brief unterstreicht die dringende Notwendigkeit für den Kongress, sicherzustellen, dass die SEC Anlageprodukte genehmigt, die den Anforderungen des Kongresses entsprechen, und fordert dringend die schnelle Genehmigung von Spot-ETFs auf Bitcoin. Hier sind einige der Zitate aus diesem Brief:

  • Ein Bitcoin-Spot-ETF kann nicht von einem Bitcoin-Futures-ETF unterschieden werden. Die aktuelle Position der SEC ist daher für die Zukunft unhaltbar.

  • Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass "ohne eine kohärente Erklärung diese unterschiedliche regulatorische Behandlung ähnlicher Produkte illegal ist".

  • Nach der Entscheidung des Berufungsgerichts gibt es keinen Grund, solche Anträge weiterhin nach inkohärenten und diskriminierenden Standards abzulehnen.

  • Der Kongress hat die Pflicht sicherzustellen, dass die SEC Anlageprodukte genehmigt, die den vom Kongress festgelegten Anforderungen entsprechen.

  • Zu diesem Zweck fordern wir Sie dringend auf, die sofortige Eintragung von Bitcoin-Spot-ETFs in die Listen zu genehmigen.

Ein zweiter Brief auf Ganslers Schreibtisch - Dienstag, 26. September

Der erste Brief war nicht der letzte der Woche. Ein weiterer, ebenso wichtiger Brief, landete auf Mr. Genslers Schreibtisch. Dieser Brief kam von den republikanischen Mitgliedern des Finanzausschusses des Repräsentantenhauses und war sorgfältig geplant, um kurz vor einer entscheidenden Anhörung am nächsten Tag anzukommen. Obwohl sie nicht explizit Kryptowährungen behandelt, beleuchtet sie die Lücken der SEC bei der Erstellung von Finanzkonformitätsregeln, Fragen, die in den Gängen der Kryptosphäre nachhallen.

Die Anhörung von Gary Gensler im Finanzausschuss des Repräsentantenhauses der USA - Mittwoch, 27. September

Während der Anhörung leitete Patrick McHenry, der Vorsitzende des Finanzausschusses, die Diskussionen über ein breites Spektrum von Anliegen - von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) bis hin zu Kapitalmärkten und der allgegenwärtigen Frage der Kryptowährungen. Die Anhörung war geprägt von Lob und Kritik an Mr. Gensler. Während einige seine Bemühungen lobten, kritisierten andere ihn unerbittlich. Die Abgeordneten bombardierten Gensler mit Fragen und präzisen Anmerkungen zur Transparenz, zur Machtkonsolidierung und zu regulatorischen Übertreibungen.

Gleich zu Beginn hielt sich Vorsitzender McHenry nicht zurück. Er stellte sofort eine Frage an Mr. Gensler und bat ihn, den Status von Bitcoin als Wertpapier zu klären. Genslers Zögern war spürbar, aber nach einer Reihe von angespannten Auseinandersetzungen gab er zu, dass "Bitcoin den Howey-Test nicht besteht, der das Gesetz des Landes ist, um ein Wertpapier zu sein".

Darüber hinaus sei daran erinnert, dass die andere US-Regulierungsbehörde, die CFTC (Commodity Futures Trading Commission), Bitcoin nicht als "Wertpapier", sondern als "Ware" betrachtet. Das zeigt, wie unklar die Situation auf der anderen Seite des Atlantiks ist.

Schließlich hielt sich Mr. McHenry nicht zurück, als er die Beziehungen zwischen Gensler und der inzwischen aufgelösten Plattform FTX ansprach. "Unsere Geduld ist am Ende. Sie weigern sich, dem Kongress gegenüber transparent zu sein, was Ihre Interaktionen mit FTX und Sam Bankman-Fried betrifft. Ich möchte nicht der erste Vorsitzende sein, der eine Vorladung vor dem Kongress ausstellt, und Sie wollen nicht der erste Vorsitzende der SEC sein, der eine solche erhält", sagte er.

Letztendlich werden wir sehen, ob diese Anhörung einen Einfluss auf die Genehmigung der zahlreichen Anträge auf Bitcoin-Spot-ETFs durch die SEC haben wird. Auf jeden Fall zieht sich die Schlinge um die US-Börsenaufsicht immer enger.

Für die Ausdauernden unter Ihnen gibt es die vollständige Anhörung von Gary Gensler, die über fünf Stunden dauerte, hier.

Block 3: Tops & Flops

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