Barings legt neuen European Opportunities Fund auf
- Der Baring European Opportunities Fund (IE00BDSTXR76) investiert hauptsächlich in kleinere Unternehmen in Europa (inklusive Grossbritannien)
- Der Fonds wird von Nick Williams und Colin Riddles verwaltet, die gemeinsam über 42 Jahre Investmenterfahrung verfügen
- Die Investment- und Research-Teams von Barings werden die Investmentphilosophie des erfolgreichen Baring Select Trust anwenden, um fehlbewertete Titel aufzuspüren
16. Januar 2014, Frankfurt, Zürich - Die internationale Investmentgesellschaft Baring Asset Management (Barings) hat die Vertriebszulassung für den am 29. Oktober 2013 aufgelegten Baring European Opportunities Fund für die Schweiz erhalten. Der Fonds wird von Nick Williams und Colin Riddles verwaltet und sucht Anlagechancen in kleineren europäischen Unternehmen inklusive Grossbritannien. Als Vergleichsindex für den Fonds dient der MSCI Europe Smallcap Index.
Die erfahrenen Manager werden eine Kombination aus einer Top-Down-basierten gesamtwirtschaftlichen Analyse und einem umfassenden Titelselektionsprozess nach dem Bottom-Up-Ansatz nutzen, um eine hohe Anlagerendite zu erzielen. Der europäische Small-Cap-Sektor ist im Vergleich zu Aktien grösserer Unternehmen deutlich weniger analysiert, worin Barings seine Stärke sieht. Nick Williams und Colin Riddles konzentrieren sich auf europäische Unternehmen mit einem positiven Überraschungspotenzial und werden dabei vom internen Research-Team sowie den Analysten von Barings unterstützt. Der Baring European Opportunities Fund strebt ein Portfolio von rund 100 Einzeltiteln an, ausgewählt aus einem Anlageuniversum von etwa 7000 europäischen Unternehmen. Der Fonds verfügt bereits über ein Fondsvolumen von € 134 Mio.1
Nick Williams, Leiter des Small Cap Equities Teams bei Barings, ist seit 2005 Manager des erfolgreichen Baring Europe Select Trust. Der Fonds wurde mit der Einstufung "5 Year Long-Term" und einem "Gold-Grading" von S&P Capital IQ22 ausgezeichnet und investiert hauptsächlich in europäische kleine und mittlere Unternehmen (ohne Grossbritannien). Der Fonds erreichte über die letzten drei und fünf Jahre eine Platzierung im ersten Quartil der Morningstar Vergleichsgruppe und eine Platzierung im zweiten Quartil über ein Jahr3. Colin Riddles verfügt über knapp 20 Jahre Erfahrung im Fondsmanagement, mit besonderem Fokus auf UK Small Caps. Er ist Investmentmanager im Small Cap Equity Team von Barings und arbeitet seit dem Jahr 2010 eng mit Nick Williams zusammen.
Nick Williams, Head of Small Cap Equities bei Barings sagt: "Wir sehen derzeit ein sehr positives Umfeld für kleinere Unternehmen in Europa und Grossbritannien. Europäische Aktien hinkten phasenweise hinter anderen Märkten zurück, da Anleger das europäische Wirtschaftswachstum vorsichtig einschätzten. Trotzdem fanden sich spannende Investmentchancen im Bereich der kleineren Unternehmen. Seit Kurzem bessert sich die Anlegerstimmung für europäische Aktien zusehends, ausgelöst durch Gewinne bei kleineren Unternehmen aus Europa und Grossbritannien. Wir sind davon überzeugt, dass wir auch weiterhin interessante Aktien aufspüren können. Aus diesem Grund behalten wir unsere optimistische Einschätzung für die Anlageklasse der kleineren Unternehmen auf paneuropäischer Ebene bei."
"Es gibt interessante Anlagechancen, die wir mit Hilfe unserer weitreichenden Erfahrung in der Anlageklasse, unseres bewährten Investmentprozesses und unserer Research-Kompetenz für den Baring European Opportunities Fund realisieren möchten. Kleinere Unternehmen haben sich in vier der letzten fünf Jahre besser entwickelt als Large-Cap-Aktien4 und unsere Analysen haben gezeigt, dass der Einbezug von Grossbritannien in das Investmentuniversum zur Diversifizierung beiträgt und das Risiko reduzieren kann5."
Colin Riddles fügt hinzu: "Was Barings auszeichnet, ist der konzentrierte europäische Research-Ansatz. Durch ihn war es uns möglich, einige wachstumsstarke Unternehmen zu finden, bei denen die Aktionärsinteressen im Mittelpunkt stehen. In diese Unternehmen haben wir investiert."
Der Baring European Opportunities Fund ist als UCITS-Fonds mit Domizil in Irland aufgelegt. Die Mindestanlagesumme für die Retail-Anteilsklasse beträgt EUR 3.500 und die jährliche Verwaltungsvergütung liegt bei 1,5%. Ausserdem ist eine Anteilsklasse für institutionelle Anleger verfügbar.
Identifikatoren
ISIN: IE00BDSTXR76
Valor: 22586604
1 Quelle: Barings, 31. Dezember 2013
2 Quelle: S&P Capital IQ. Eine langfristige Einstufung kennzeichnet einen Fonds, der eine S&P Capital IQ Fondseinstufung über fünf oder mehr aufeinanderfolgende Jahre erreicht hat und der auch weiterhin über eine Einstufung verfügt
3 Quelle: Barings/Morningstar, per 30. August 2013
4 Quelle: Bloomberg, bis Geschäftsschluss am 16. September 2013, Euro-denominiert
5 Quelle: Barings & Factset, basierend auf täglichen Beobachtungen über 15 Jahre vom 21. August 1996 bis 21. August 2013
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