Langfristig den Aktienmarkt schlagen - mit weniger Risiko? QC Partners startet neue Anlagestrategie PremiumIncome
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Langfristig den Aktienmarkt schlagen - mit weniger Risiko? QC Partners
startet neue Anlagestrategie PremiumIncome
19.01.2016 / 10:19
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Langfristig den Aktienmarkt schlagen - mit weniger Risiko?
QC Partners startet neue Anlagestrategie PremiumIncome
- Alternative Strategie für institutionelle Investoren
- Langfristiges Ertragsziel von 6 bis 7 % pro Jahr
- Konsequente Absicherung gegen extreme Markteinbrüche
- Individuelle Ausgestaltung nach Investorenbedarf möglich
Frankfurt am Main, 19. Januar 2016 - Die QC Partners GmbH, eine
eigentümergeführte Asset Management-Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am
Main, stellt heute ihre neue Anlagestrategie für institutionelle Investoren
vor - PremiumIncome. Sie soll professionellen Anlegern stabile Renditen
ermöglichen und gleichzeitig die Volatilität sowie das Downside-Risiko in
unruhigen Marktphasen begrenzen. Kern von PremiumIncome ist eine so
genannte "Collar"-Strategie. QC Partners rechnet mit einem langfristigen
Ertragsziel von 6 bis 7 % pro Jahr, bei einer Volatilität im Bereich von 5
bis 6 %.
Harald Bareit, CFA und Geschäftsführender Gesellschafter bei QC Partners,
erläutert: "Der Bedarf an alternativen Investmentstrategien, mit denen sich
Investoren gegen extreme Marktereignisse schützen können, ist groß. Wir
haben gerade in den letzten Monaten wieder erhebliche Marktturbulenzen
gesehen, etwa den jüngsten Einbruch an den Aktienmärkten seit Jahresanfang
nach den Spekulationen über die wirtschaftliche Entwicklung in China.
Gleichzeitig sind die Renditeerwartungen im Spannungsfeld von niedrigen
Zinsen und regulatorischen Beschränkungen für bestimmte Investoren hoch.
Wir können mit unserer neuen Strategie nun eine Brücke zwischen diesen
beiden Polen schlagen."
Bei PremiumIncome bildet ein Anleihenportfolio die Basis, zusätzliche
Erträge werden aus dem aktiven Kauf- und Verkauf von Put-Optionen generiert
("Collars"). Das Basisportfolio der Strategie setzt sich aus fest oder
variabel verzinslichen Anleihen staatlicher Emittenten zusammen. Durch den
Verkauf von Put-Optionen auf internationale Aktien- und Volatilitätsindizes
- mindestens 2,5 % aus dem Geld - werden zusätzlich Prämien vereinnahmt.
Regional diversifiziert das Portfoliomanagement dabei zu etwa gleichen
Teilen über die USA, Europa sowie Asien. Gleichzeitig wird über den Kauf
von circa 7,5 % aus dem Geld liegenden Put-Optionen eine Absicherung gegen
fallende Märkte vorgenommen.
Thomas Altmann, CFA und Senior Portfoliomanager bei QC Partners, führt aus:
"Mit dieser Aufstellung ist unsere Strategie langfristig in der Lage, auch
die Performance von Aktienportfolien zu schlagen - und das bei einer
signifikant geringeren Volatilität. Gleichzeitig können wir durch unser
Risikomanagement das Drawdown-Risiko bei extremen Marktereignissen
erheblich mindern."
Individuelle Ausgestaltung möglich
Alternativ zur Publikumsfondsvariante bietet QC Partners interessierten
Investoren eine Vielzahl von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für das
Aufsetzen der PremiumIncome-Strategie an. So kann der Anleger auch sein
eigenes Anleiheportfolio einbringen oder das Basisportfolio nach eigenen
Wünschen umsetzen lassen. Gleichzeitig sind mehrere rechtliche
Konstruktionen möglich - je nach Bedarf des Investors und auch unter
regulatorischen Gesichtspunkten betrachtet. Neben Publikums- und
Spezialfonds sind beispielsweise auch Structured Notes und Managed Accounts
als Vehikel denkbar.
Der Vertrieb der neuen Strategie hat bereits begonnen. Unter der ISIN:
DE000A12BKA7 / WKN: A12BKA können Anleger in die Strategie investieren.
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Details PremiumIncome
Basisportfolio
Anleihen hoher Bonität,
Zielduration durchschnittlich 2,5
Breite Diversifikation
Hohe Liquidität
= Zinseinnahmen
Optionsportfolio
Erzielung von Optionsprämien durch Verkauf von Collar-Strategien
Strikes 2,5 % (Verkauf) bzw. 7,5 % (Kauf) aus dem Geld
Nur gelistete Optionen mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 1 bis
2 Monaten
Basiswerte: globale Aktien- und Volatilitätsindizes
= Optionsprämien
Insgesamt (Basis- plus Optionsportfolio):
Langfristiges Renditeziel: 6 bis 7 % (p.a.)
Zielvolatilität: 5 bis 6 % (p.a.)
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Über QC Partners
QC Partners ist eine eigentümergeführte Asset Management-Gesellschaft mit
Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert seiner
vornehmlich institutionellen Klientel werthaltige und weitgehend
unkorrelierte Investmentstrategien zu offerieren. Zu den Kunden von QC
Partners zählen dabei Versorgungswerke, Banken, Versicherungen und andere
institutionelle Anleger, die mit derzeit mehr als 300 Mio. EUR in
entsprechende Spezialfonds und Publikumsfonds investiert sind.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.qcpartners.com
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Dirk Ulmer
Dirk.Ulmer@hkstrategies.com
Tel: +49 69 97362 24
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