Azul, die größte brasilianische Fluggesellschaft in Bezug auf die Anzahl der Flüge und der angeflogenen Städte, sagte in einer Erklärung, dass sie bestimmte Forderungen aus dem Treueprogramm TudoAzul und dem Reisepaketgeschäft Azul Viagens als Sicherheiten für die Emission verpfänden wird.
Die Fluggesellschaft hatte zuvor eine Vereinbarung mit Flugzeugen getroffen
Leasinggeber
um ihnen im Gegenzug für niedrigere Zahlungen Eigenkapital und handelbare Schulden zu geben, und kündigte im letzten Monat Tauschangebote für
verzögern
die Fälligkeit von Anleihen, die in den Jahren 2024 und 2026 auslaufen, zu verschieben.
Der Vorstandsvorsitzende John Rodgerson hatte gegenüber Reuters in einem
Interview gesagt
nach diesen Geschäften gesagt, dass Azul bereit sei, zusätzliche Barmittel zu beschaffen, um "wieder zu wachsen", da das Unternehmen plant, seine langfristige Strukturierung zu konsolidieren und in diesem Jahr neue Strecken zu eröffnen.
Azul hat den Umfang des Angebots nicht sofort bekannt gegeben.
Die in Sao Paulo gehandelten Aktien des Unternehmens fielen nach der Ankündigung um 2% und blieben damit hinter dem Anstieg des Leitindex Bovespa um 1,3% zurück, lagen aber seit Jahresbeginn immer noch mehr als 70% im Plus.
"Dieses Angebot stellt einen wichtigen Meilenstein für Azul dar", sagte Finanzvorstand Alex Malfitani. "Sie bringt uns zum Abschluss eines gut durchgeführten Strukturierungsmanagementplans zur Optimierung unserer Kapitalstruktur und zur Verbesserung unserer Liquidität."
"Für Azul beginnt nun ein neues Kapitel mit beschleunigtem Wachstum, neuen Geschäftsmöglichkeiten und der Ausweitung unserer nationalen und internationalen Aktivitäten", fügte er hinzu.
