Block 1: Die wichtigsten Nachrichten
Deutschland surft auf der Krypto-Welle
Die Deutsche Börse, Betreiber des XETRA, hat die Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX) gestartet, eine Spot-Handelsplattform für Kryptowährungen, die sich an institutionelle Anleger richtet. Diese Initiative stützt sich auf die Infrastruktur der kürzlich von der BaFin akkreditierten Crypto Finance Plattform. Carlo Kölzer, Leiter des Devisen- und Digital Asset Geschäfts bei der Deutsche Börse, betonte das Engagement der Plattform für regulatorische Compliance, Transparenz und Sicherheit. Dieser Start erfolgt in einem Umfeld, in dem institutionelle Akteure ihr Interesse an Kryptowährungen erneuern, insbesondere durch ETFs.
Binance.US in Schwierigkeiten
Laut einem Bericht der US-Börsenaufsicht SEC hat Binance.US im Jahr 2023 schwere finanzielle Verluste erlitten, die durch regulatorische Maßnahmen verursacht wurden. Dies führte zu einem Umsatzrückgang von 75% und zur Entlassung von zwei Dritteln des Personals sowie zum Rücktritt von Changpeng Zhao und einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar. Die Schwierigkeiten wurden durch ein vorübergehendes Einfrieren von Vermögenswerten sowie einen Kapitalabfluss von einer Milliarde US-Dollar noch verschärft und haben die Geschäfte und Bankbeziehungen schwer beeinträchtigt - bis hin zur Unterbrechung von Fiat-Währungstransaktionen. Trotz dieser Herausforderungen auf der anderen Seite des Atlantiks bleibt Binance die weltweit größte Kryptowährungsbörse mit 106,29 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten.
Die BRICS+ stellen sich auf die Blockchain ein
Laut dem Kreml-Assistenten, Yury Ushakov, planen die BRICS+ Staaten die Einführung eines innovativen Zahlungssystems, das Blockchain und digitale Währungen der Zentralbanken (CBDCs) nutzen soll, um ihre Wirtschaft unabhängig vom westlichen USA dominierten Modell zu stärken. Diese Initiative "zielt darauf ab, eine effiziente, nicht politisierte und für Regierungen, Bürger und Unternehmen zugängliche Zahlungslösung zu bieten", so Yury Ushakov. Der Schritt ist Teil einer breiteren Strategie zur "Entdollarisierung" und zielt darauf ab, die Rolle der BRICS+ im internationalen Währungs- und Finanzsystem zu stärken, insbesondere als Reaktion auf die aktuellen geopolitischen Spannungen und westlichen Sanktionen.
Tether: Auf dem Dach der Welt (der Stablecoins)
Der Stablecoin USDT (Tether) hat mit einer Marktkapitalisierung von 100 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord erreicht und damit seine Dominanz im Kryptowährungsökosystem bekräftigt. Dieser Meilenstein unterstreicht die Position von USDT als drittgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, hinter ETH und vor BNB, in einem Kontext, in dem die Gesamtmarktkapitalisierung der Kryptowährungen 2.600 Milliarden US-Dollar beträgt. USDT etabliert sich somit als unangefochtener Marktführer im Bereich der Stablecoins, weit vor Konkurrenten wie USDC und DAI.
Block 2: Die Krypto-Analyse der Woche
Es ist eine finanzielle Meisterleistung, die die Aufmerksamkeit der Märkte weltweit auf sich zieht: Bitcoin erreicht einen Höchststand nach dem nächsten. Am Dienstag erreichte BTC auf Coinbase einen Rekord von 69.250 US-Dollar und übertraf damit seinen Höchststand vom 10. November 2021 von 68.900 US-Dollar. Damit umfasste das Handelsvolumen von Bitcoin an zentralisierten Börsen 46,25 Milliarden US-Dollar, das höchste Niveau seit 2021:
Kaiko
Dieser Höhepunkt war zunächst von kurzer Dauer, da das Krypto-Asset Mitte letzter Woche auf ein immer noch beeindruckendes Niveau von 67.000 US-Dollar zurückfiel. Doch die Volatilität ging noch weiter: Der Markt erlebte anschließend einen steilen Absturz bis auf 60.800 US-Dollar, was zu Liquidationen von über einer Milliarde US-Dollar führte. Eine Bewegung, die Analysten auf eine Mischung aus Gewinnmitnahmen und Minern zurückführen, die ihre Bestände zu Höchstwerten abstoßen. Doch als Beweis für seine Widerstandsfähigkeit erholte sich Bitcoin gegen Ende letzter Woche in Asien und der Aufschwung setzte sich auf den westlichen Märkten fort, mit einem BTC, der sich selbst und damit nochmals die Höchststände von vergangener Woche übertraf und nun um die 69.600 US-Dollar pendelt.
Der rasante Anstieg des Bitcoin-Werts hat Marktbeobachter und Insider überrascht, insbesondere angesichts des Pessimismus, der vor einigen Monaten im Kryptosektor herrschte. Selbst Coinbase, die führende Kryptowährungsplattform in den USA, wurde von den Bewegungen überrascht - ein Anstieg der Handelsaktivität zu Beginn der vergangenen Woche führte zu einem Ausfall der App.
Der aktuelle Hype um Kryptowährungen, insbesondere um Bitcoin, ist natürlich mit der Einführung von Bitcoin Spot ETFs auf der anderen Seite des Atlantiks verbunden.
Die börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) haben kollektiv 8,56 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen in zehn aktive Fonds angezogen. Diese Entwicklung hat nicht nur die Legitimität von Kryptowährungen durch das Engagement von Finanzschwergewichten wie BlackRock, Fidelity und Merrill Lynch gestärkt, sondern auch einen starken Kaufdruck auf Bitcoin selbst ausgeübt.
Das schnelle Wachstum des BlackRock ETFs (IBIT), der mittlerweile 10 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten erreicht hat, ist zweifellos ein Zeichen für die starke Nachfrage nach Bitcoin-Exposition seitens einer breiten Palette von Anlegern - von Privatpersonen bis hin zu Finanzinstituten.
SoSo Value
Das Engagement des traditionellen Finanzsektors (TradFi) in Kryptowährungen geht jedoch über ETFs hinaus. Die Bitcoin-Derivate des CME-Konzerns verzeichneten Rekordhandelsvolumina, was auf ein gestiegenes Interesse institutioneller Anleger hinweist.
Die gute Nachricht für die Kryptosphäre ist zudem, dass sich auch die regulatorischen Umgebungen weltweit anpassen - mit bedeutenden Fortschritten wie dem EU-Rahmen für die Märkte für Krypto-Assets (MiCA), dem Lizenzprogramm für den Handel mit Krypto-Assets in der EU, dem Lizenzierungsprogramm für den Handel mit digitalen Assets der Vereinigten Arabischen Emirate und den Lobbybemühungen in Kanada, die bald regulierte Wege für den Zugang zu Kryptowährungsderivaten bieten könnten. Diese Entwicklungen deuten auf einen reifenden Markt hin, der potenziell noch mehr Teilnehmer anziehen könnte.
Das letzte Highlight kommt (wieder) von BlackRock, das beantragt hat, ein Bitcoin-Exposure in seinen Strategic Income Opportunities Fund (BSIIX) aufzunehmen, was auf einen radikalen Wandel in der Art und Weise hindeutet, wie traditionelle Investmentfonds Bitcoin und im weiteren Sinne Kryptowährungen betrachten. Diese Entscheidung könnte einen Dominoeffekt auslösen und andere Vermögensverwalter dazu veranlassen, Bitcoin-Allokationen in Betracht zu ziehen, indem sie eine BTC-Position von 1% oder 2% in ihre Investmentfonds aufnehmen.
Da sich die Methoden, in Kryptowährungen zu investieren, im Wandel befinden, beobachtet der Markt genau die Schritte traditioneller Finanzinstitutionen wie BlackRock, Fidelity, State Street, Morgan Stanley und anderer, die ihre Haltung zu diesem Thema überdenken. Diese Neubewertung könnte den Beginn einer neuen Ära der Bitcoin-Investitionen ankündigen, insbesondere mit der bevorstehenden Integration von Bitcoin in verschiedene Investmentfonds, was potenziell einen Schneeballeffekt auslösen und den BTC-Wert mittelfristig noch weiter steigern könnte.
Schließlich beschleunigen sich die Google-Suchen nach "Bitcoin" in den letzten Wochen, was erneut das Interesse der Öffentlichkeit an der am höchsten bewerteten Kryptowährung auf dem Markt beweist.
Block 3: Tops & Flops
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Block 4: Lesestoff der Woche
For Bitcoin miners in Texas, the honeymoon is over (Wired)
Why crypto simply won't die (The Atlantic).
The crypto lobby's new target (Financial Times)
