Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,17% und steuerte auf den dritten Tag in Folge mit Verlusten zu - ein ernüchternder Jahresauftakt. Der japanische Nikkei-Index gab an seinem ersten Handelstag des Jahres um 0,5% nach.
In Europa deuteten die Futures auf eine gemischte Eröffnung der Märkte hin. Die Eurostoxx 50-Futures fielen um 0,04%, die deutschen DAX-Futures gaben um 0,07% nach und die FTSE-Futures legten um 0,08% zu.
Das Protokoll der Fed-Sitzung vom 12. und 13. Dezember, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, zeigte, dass die Entscheidungsträger zunehmend der Meinung sind, dass die Inflation unter Kontrolle ist, und äußerte Bedenken über die Risiken einer "zu restriktiven" Geldpolitik für die Wirtschaft.
"Das Protokoll der Fed deutet darauf hin, dass viele Mitglieder die Aussage 'höhere Zinsen für länger' befürworteten, während diejenigen, die Zinssenkungen für 2024 prognostizierten, davon ausgingen, dass die Senkungen später im Jahr kommen würden", sagte Qunicy Krosby, Chief Global Strategist bei LPL Financial.
Krosby sagte in einer E-Mail, das Protokoll unterstreiche einen "unsicheren" politischen Pfad, was darauf hindeutet, dass die Erwartungen für eine Zinssenkung im März möglicherweise weiter zurückgeschraubt werden müssen.
Laut dem CME FedWatch-Tool rechnen die Märkte jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 70%, dass die Fed die Zinsen im März senkt, verglichen mit 90% eine Woche zuvor.
Die Anleger haben auch ihre Erwartungen für dieses Jahr leicht zurückgeschraubt. Die Futures-Preise zeigen, dass in diesem Jahr weniger als 150 Basispunkte (bps) Lockerung erwartet werden, gegenüber 160 bps letzte Woche.
Die Analysten von Goldman Sachs erwarten jedoch immer noch die erste Zinssenkung im März und insgesamt fünf Zinssenkungen in diesem Jahr und bezeichnen die Kommentare im Protokoll als dovish.
"Wir denken, dass es bereits klar ist, dass die Inflation nachhaltig sinkt ... der Kommentar impliziert, dass der Leitzins nicht mehr restriktiv sein sollte, sobald diese Schwelle erreicht ist, und nicht nur, dass Zinssenkungen beginnen sollten", so die Analysten in einer Notiz an ihre Kunden.
Im Dezember sagten Beamte der Fed Zinssenkungen in Höhe von 75 Basispunkten im Jahr 2024 voraus, was zu Wetten am Geldmarkt auf etwa das Doppelte dieses Betrags führte und eine Jahresendrallye bei Aktien und Anleihen auslöste.
Thomas Barkin, Präsident der US-Notenbank in Richmond, sagte am Mittwoch, die US-Notenbank mache "echte Fortschritte" bei der Eindämmung der Inflation, ohne dem Arbeitsmarkt größeren Schaden zuzufügen, und eine erhoffte weiche Landung sei "zunehmend denkbar".
Das Rampenlicht wird nun auf den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht am Freitag gerichtet sein, der weitere Anhaltspunkte für den Arbeitsmarkt liefern wird, der Anzeichen einer Entspannung gezeigt hat.
Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im November den dritten Monat in Folge um 62.000 auf 8,79 Millionen gesunken, wie das Arbeitsministerium in seinem monatlichen Bericht über offene Stellen und den Arbeitskräfteumschlag (JOLTS) am Mittwoch mitteilte.
In Asien standen die chinesischen Aktien weiterhin unter Druck, da die Unsicherheit über eine Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt die Anleger in Schach hielt. Der Blue-Chip-Index CSI 300 sank um 1,31%, während der Hang Seng Index in Hongkong um 0,70% nachgab.
Eine Umfrage im privaten Sektor zeigte am Donnerstag, dass Chinas Dienstleistungssektor im Dezember dank eines soliden Anstiegs der Neugeschäfte so stark expandierte wie seit fünf Monaten nicht mehr. Dies steht im Gegensatz zu einer offiziellen Umfrage, die zeigte, dass ein Teilindex der Dienstleistungsaktivität Ende 2023 erneut schrumpfte.
Die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen kletterten am Mittwoch kurzzeitig auf über 4%, bevor sie nachgaben und zuletzt bei 3,924% lagen.
Am Devisenmarkt hielt der Dollar an seinem starken Jahresauftakt fest. Im Vergleich zu einem Währungskorb stieg der Dollar um 0,068% auf 102,47 und lag damit nur knapp unter dem Dreiwochenhoch von 102,73, das er am Mittwoch erreicht hatte.
Gegenüber dem Yen bewegte sich der Dollar in der Nähe eines Zwei-Wochen-Hochs und notierte zuletzt bei 143,76 Yen, nachdem er am Mittwoch um fast 1% gestiegen war.
US-Rohöl stieg um 0,91% auf 73,36 $ pro Barrel und Brent lag bei 78,78 $ und damit um 0,68% höher als am Vortag. Damit setzten sie ihre Gewinne fort, nachdem eine Störung auf Libyens wichtigstem Ölfeld die Befürchtung verstärkte, dass die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten die weltweite Ölversorgung stören könnten.
Der Goldpreis stieg um 0,1% auf $2.043,09 je Unze, nachdem er am Mittwoch den niedrigsten Stand seit dem 21. Dezember erreicht hatte.
