Der Verbraucherpreisindex in den USA lag im Januar bei 6,4% im Jahresvergleich und damit etwas höher als die von Ökonomen erwarteten 6,2%. Dies löste Verkäufe am Anleihemarkt und bei den Fed Funds Futures aus, da die Hoffnung auf eine Zinssenkung im Laufe des Jahres immer schwächer wird.

Die Fed Funds Futures deuten nun auf einen Höchststand von über 5,2% zur Jahresmitte und auf Zinssätze von über 5% zum Jahresende hin.

Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen, die steigen, wenn die Kurse fallen, kletterten im New Yorker Handel um fast neun Basispunkte auf 4,611% und vergrößerten damit ihren Aufschlag gegenüber den 10-jährigen Zinsen - ein ungewöhnliches Phänomen, das zuverlässig eine Rezession ankündigt.

Die US-Aktienmärkte schlossen am Dienstag unverändert, während die S&P 500-Futures in Asien um 0,4% fielen.

Am Vormittag Hongkongs lag der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans um 1,3% im Minus, angeführt von Rückgängen von mehr als 1% in Australien und Hongkong, und die Analysten rechneten mit weiteren Kursverlusten.

"Wenn ich die frühere Rhetorik der US-Notenbank, die Zinssätze länger hoch zu halten, mit den jüngsten Zahlen zum Verbraucherpreisindex kombiniere, dann scheint es wahrscheinlich, dass es an den Aktienmärkten, sowohl in den Industrieländern als auch in Asien, zu einer gewissen Mäßigung kommen wird", sagte Manishi Raychaudhuri, Leiter der Asien-Pazifik-Aktienanalyse bei BNP Paribas.

Er sagte, dass auch der Dollar gegenüber den Währungen der Schwellenländer wieder etwas an Stärke gewinnen könnte, was durch die Aussicht auf weiterhin hohe US-Zinsen begünstigt wird.

Der Dollar erreichte über Nacht ein Sechs-Wochen-Hoch von 133,30 japanischen Yen und schwankte am Mittwoch bei 132,80 Yen. Im Anschluss an die Verbraucherpreisindexdaten hatte der Dollar eine holprige Fahrt gegenüber anderen Währungen, scheint aber nach dem Einbruch im Januar eine Pause einzulegen.

Der Dollar-Index hielt sich stabil bei 103,32. Der australische Dollar gab leicht auf $0,6959 nach, obwohl der Gouverneur der Zentralbank, Philip Lowe, vor einem Parlamentsausschuss sagte, dass die Zinsen weiter steigen müssten, um die Inflation einzudämmen.

Die Ölpreise fielen, da sich die Händler Sorgen über das wachsende Angebot und die nachlassende Nachfrage machten. US-Rohöl sank um 0,46% auf $78,70 pro Barrel. Brent-Rohöl ging um 1,19% auf $85,58 pro Barrel zurück.

Gold lag leicht im Plus. Spotgold wurde bei $1.854,92 pro Unze gehandelt. Bitcoin konnte sich über Nacht bei $22.114 festsetzen.