Das chinesische Unternehmen CATL hat kleineren inländischen Herstellern von Elektrofahrzeugen Preisnachlässe auf Batterien angeboten, so vier Personen, die mit den Bedingungen vertraut sind.

Die Rabattangebote enthielten eine Klausel, die die Autoindustrie nach einem Jahr steigender Preise schockierte: eine eingebaute Annahme, dass sich die Preise für Lithiumkarbonat, eine Schlüsselkomponente in Autobatterien, mehr als halbieren würden, sagten drei der Personen. Der Schritt zeigt den Kostenvorteil, den CATL durch seine Investitionen in den Lithiumabbau und die Lithiumraffination hat, und seine Entschlossenheit, die Herausforderung durch kleinere chinesische Konkurrenten wie CALB und EVE Energy, die in diesem Jahr ihre Fabriken hochgefahren haben, zurückzuschlagen, so Analysten.

"Es ist ein Spiel um Marktanteile", sagte Caspar Rawles, Chief Data Officer bei Benchmark Mineral Intelligence. "Ich denke, dies ist zum Teil ein Preiskrieg."

Das Angebot an die Autohersteller, darunter Nio und die Geely-Einheit Zeekr, über das Reuters Anfang des Monats berichtete, hatte einen Haken: Als Gegenleistung für den Rabatt müssten die Autohersteller den drei Quellen zufolge einen Großteil ihrer Batterielieferverträge an CATL abtreten. In einigen Fällen würde dieser Anteil bis zu 80% des Geschäfts für CATL betragen, sagten sie. Die EV-Hersteller verhandeln noch über die Angebote mit CATL, sagten die Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten, weil die Angelegenheit privat ist.

Contemporary Amperex Technology Co Ltd - besser bekannt unter seinen Initialen - ist mit einem Anteil von 37% am Markt für Elektrofahrzeuge der dominierende Anbieter weltweit. Das Unternehmen reagierte nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Nio reagierte nicht auf eine Anfrage für einen Kommentar. Zeekr lehnte eine Stellungnahme ab.

CATL ist wegen seiner Marktdominanz und seiner Preisgestaltung von den chinesischen Autoherstellern unter Druck gesetzt worden. Es war nicht sofort klar, wie die chinesischen Regulierungsbehörden CATLs Angebot niedrigerer Preise im Austausch für einen festen Anteil an zukünftigen Aufträgen bewerten würden.

Chinas staatliche Regulierungsbehörde für Kosten und Preise erklärte am Donnerstag, dass ihre Beamten CATL Anfang des Monats besucht hätten und die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen "verstärken" würden, ohne jedoch weitere Einzelheiten zu nennen.

Das Angebot von CATL folgt auf einen Rückgang der Lithiumpreise, der mit einer Verlangsamung des Verkaufs von Elektrofahrzeugen in China zusammenhängt, auf die 2022 zwei Drittel aller verkauften batteriebetriebenen Autos entfallen werden.

Für die Verbraucher könnte dies die Preise senken, nachdem die Hersteller ein Jahr lang mit Lieferketten und steigenden Preisen für Batterien, den größten Einzelkosten in einem Elektroauto, zu kämpfen hatten.

Tesla, der weltweite Marktführer für Elektroautos, hat Anfang Januar die Preise weltweit um bis zu 20% gesenkt.

ENDE DER SUBVENTIONEN

Die Batteriepreise waren mehr als ein Jahrzehnt lang gefallen, bevor sie 2022 wieder anstiegen. In China begann sich dies Ende letzten Jahres umzukehren.

"Es herrscht ein Preiskrieg. Wir haben ihn schon vor einigen Wochen auf der Fahrzeugebene gesehen. Jetzt sehen wir ihn auf der Ebene der Batterien", sagte Eric Norris, Präsident von Energy Storage bei Albemarle Corp, dem weltweit größten Hersteller von Lithium für Elektrofahrzeuge, gegenüber Reuters.

CATL wolle versuchen, seine Integration zu nutzen, "um die Preise zu senken und Marktanteile zu gewinnen", sagte er.

Die Spotpreise für Lithiumkarbonat in China sind seit ihrem Höchststand im vergangenen Jahr um etwa 30 % gefallen, da die Lagerbestände aufgrund der Befürchtung, dass das Ende der staatlichen Subventionen für Elektrofahrzeuge in China das Wachstum verlangsamen würde, abverkauft wurden. Dies geschah, wie vorhergesagt, im Januar.

Für CATL ist der Preisnachlass eine Möglichkeit, den Versuch chinesischer EV-Hersteller abzuwehren, nach Alternativen zu suchen.

Li Auto hat erklärt, dass es SVOLT-Batterien in seinem neuen L7 SUV verwenden wird. Xpeng hat zusammen mit Sunwoda eine schnell ladende Batterie entwickelt. Das Unternehmen erklärte letztes Jahr, dass CATL nicht mehr sein größter Batterielieferant ist.

Um die Abhängigkeit von CATL zu verringern, plant Nio den Bau eines neuen Batteriewerks mit einer Jahreskapazität, die ausreicht, um etwa 400.000 Langstrecken-EVs zu betreiben, wie Reuters am Freitag berichtete.

SVOLT, einer der kleineren Konkurrenten von CATL, hat ebenfalls Rabatte auf Batterielieferungen angeboten, wie chinesische Medien berichteten. SVOLT lehnte eine Stellungnahme ab und Reuters konnte diese Berichte nicht bestätigen.

Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in China hat sich verlangsamt. Der führende Industrieverband prognostiziert für 2023 ein Wachstum von 35%, verglichen mit 90% im Jahr 2022.

Außerhalb Chinas expandiert CATL, das neue Batteriewerke in Deutschland und Ungarn baut, schnell und hat Verträge zur Belieferung von Ford Motor Co und BMW abgeschlossen. CATL-Batterien versorgen die I.D.-Serie von Volkswagen und die in China gebauten Tesla-Modelle Model 3 und Model Y. Fast 40 % dieser Teslas wurden im Jahr 2022 nach Übersee verschifft.

Laut Prabhakar Patil, einem Berater für die Batterieindustrie mit Sitz in Detroit, sind die Preise für Batteriezellen für Hersteller von Elektrofahrzeugen im vergangenen Jahr um etwa 24% gestiegen. Nach einer Schätzung von Changjiang Securities würde das Angebot von CATL einen Gesamtnachlass von etwa 6 % auf die in China geltenden Preise bedeuten, wenn ein Autohersteller damit die Hälfte der geplanten Käufe abschließen würde.

"Die Preisnachlässe, die CATL anbietet, würden der chinesischen Elektroautoindustrie helfen", sagte James Frith, Direktor der auf Batterietechnik spezialisierten Risikokapitalgruppe Volta Energy Technologies. "Aus chinesischer Sicht ist China der dominierende Markt für Elektrofahrzeuge, und sie wollen diesen Schwung nicht verlieren.

Er fügte hinzu: "Wenn einige dieser Elektrofahrzeuge mit verbilligten Batterien in Europa landen, könnte das zu Handelsspannungen führen."