Die weltweiten Aktienmärkte gaben nach früheren Gewinnen am Dienstag nach, während die Renditen von US-Staatsanleihen von einem mehr als 4-monatigen Hoch zurückgingen, da die Anleger mit Spannung die US-Inflationsdaten und die Veröffentlichung der Gewinne des ersten Quartals erwarteten.

Die Ölpreise sanken den zweiten Tag in Folge, da die Gespräche über einen Waffenstillstand im Gazastreifen fortgesetzt wurden, aber die ägyptischen und katarischen Vermittler auf Widerstand stießen. Am Montag hatte Brent den ersten Rückgang seit fünf Sitzungen und WTI den ersten seit sieben Tagen verzeichnet.

Der Handel mit dem Dollar war volatil, da die Anleger auf die am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten warteten und der japanische Yen sich in der Nähe von Mehrjahrzehntstiefs bewegte, was die Händler auf Anzeichen von Interventionen aufmerksam machte.

Auf der Suche nach Anhaltspunkten für den Zeitpunkt und den Umfang der erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank werden die Anleger den am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisindex für März beobachten. Es wird erwartet, dass die Gesamtinflation von 3,2% im Februar auf 3,4% im Jahresvergleich ansteigt.

Am Freitag folgen dann die ersten Quartalsberichte der großen Banken.

"Wir stehen an der Schwelle zu den Inflationsdaten und an der Schwelle zu den Gewinnberichten. Vielleicht möchten sich einige Anleger vor diesen wichtigen Ereignissen etwas vorsichtiger positionieren", sagte Jeff Kleintop, Chief Global Investment Strategist bei Schwab.

"Während der Aktienmarkt im ersten Quartal sehr gut abgeschnitten hat, waren die Gewinne stark genug, um dies zu rechtfertigen, und werden die Prognosen der Unternehmensführer stark genug sein, um die robusteren Wachstumsaussichten zu rechtfertigen, die die Märkte bereits eingepreist haben?"

Nachdem die Aktien zu Beginn höher eröffnet hatten, verloren sie im Laufe des Vormittags an Boden. Mona Mahajan, Senior Investment Strategist bei Edward Jones, sagte, dass sich an den Märkten vor den Inflationsdaten eine "Flucht in die Sicherheit" abzuzeichnen schien. Sie verwies auf gestiegene Treasury-Preise und Gewinne in Safe-Haven-Segmenten und zinssensiblen Bereichen.

"Im Vorfeld des Inflationsberichts wächst der Gedanke, dass wir wissen, was uns morgen erwartet: ein leichter Anstieg der Gesamtinflation und ein leichter Rückgang der Kerninflation. Sollte dies der Fall sein, würden die Märkte dies begrüßen und die Renditen würden sich stabilisieren", sagte Mahajan.

Um 14:40 Uhr verlor der Dow Jones Industrial Average 178,92 Punkte oder 0,46% auf 38.713,88, der S&P 500 20,02 Punkte oder 0,38% auf 5.182,37 und der Nasdaq Composite 40,98 Punkte oder 0,25% auf 16.212,97.

Der MSCI-Index für Aktien aus der ganzen Welt fiel um 1,44 Punkte oder 0,19% auf 776,60, nachdem er zuvor gestiegen war.

Der europäische STOXX 600 Index schloss mit einem Minus von 0,61%, da die Anleger auf die am Donnerstag anstehende Bekanntgabe der Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) warteten, wobei die Märkte die Kommentare von EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Hinblick auf eine Zinssenkung im Juni aufmerksam verfolgen werden.

Die Renditen von US-Staatsanleihen gingen zurück, da die Anleger auf die US-Inflationsdaten warteten.

Die Erwartungen für Zinssenkungen in den USA sind angesichts der robusten Wirtschaftstätigkeit und der hartnäckigen Inflation zurückgegangen. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group rechneten die Händler mit einer Wahrscheinlichkeit von 56% für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Juni gegenüber 61,5% vor einer Woche.

Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen fiel um 5,8 Basispunkte auf 4,366% gegenüber 4,424% am späten Montag, während die Rendite der 30-jährigen Anleihen um 5,1 Basispunkte auf 4,5023% fiel.

Die Rendite der 2-jährigen Anleihe, die sich normalerweise im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, fiel um 4,4 Basispunkte auf 4,7447% von 4,789% am späten Montag.

Bei den Währungen stieg der Dollar-Index, nachdem er zuvor gefallen war, um 0,04% auf 104,15, während der Euro um 0,06% auf $1,0851 fiel. Gegenüber dem japanischen Yen gab der Dollar um 0,05% auf 151,71 nach.

Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sagte, die Behörden würden keine Optionen im Umgang mit exzessiven Yen-Bewegungen ausschließen, und wiederholte seine Warnung, dass Tokio bereit sei, gegen die jüngsten starken Kursverluste der Währung vorzugehen.

Während die Unsicherheit im Nahen Osten anhielt, teilte die U.S. Energy Information Administration mit, dass die Rohölproduktion in den USA in diesem und im nächsten Jahr etwas stärker wachsen wird als bisher angenommen und die EIA erhöhte ihre Prognosen für die globalen und inländischen Ölpreise.

US-Rohöl schloss mit einem Minus von 1,39% bzw. $1,20 bei $85,23 pro Barrel, während Brent mit einem Minus von 1,06% bzw. $0,96 bei $89,42 pro Barrel schloss.

In der Zwischenzeit erreichte der Goldpreis zum achten Mal in Folge ein Rekordhoch, was Analysten zufolge durch die Käufe der Zentralbanken und die zunehmenden geopolitischen Spannungen unterstützt wurde.

Der Spot-Goldpreis stieg um 0,42% auf $2.348,63 je Unze. Die US-Goldfutures stiegen um 0,45% auf $2.342,10 je Unze.