Die Ölpreise erreichten aufgrund des knappen Angebots und der nachlassenden Besorgnis über die Verbreitung des Omicron-Coronavirus ein Zweimonatshoch.

Die Daten zeigten, dass der US-Verbraucherpreisindex in den 12 Monaten bis Dezember um satte 7 % gestiegen ist, der größte jährliche Anstieg seit Juni 1982. Dieser Anstieg lag jedoch im Rahmen der Prognosen, was die Anleger zu beruhigen schien.

"Der heutige Inflationsbericht hat erneut gezeigt, dass die starken Preissteigerungen der Nachfrage nicht im Wege stehen", sagte Rick Rieder, Chief Investment Officer of Global Fixed Income bei BlackRock und Leiter des BlackRock Global Allocation Investment Teams.

"Wir glauben nicht, dass die Fed in dieser Situation überreagieren wird", sagte Rieder und fügte hinzu, er erwarte, dass die Fed die Zinsen im März anheben werde.

Der Leitindex S&P 500 stieg um 0,28%, der Nasdaq Composite legte um 0,23% zu, und der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,11%. Stärkere Zuwächse gab es bei europäischen und asiatischen Aktien.

Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 0,65 %. Der britische FTSE 100 kletterte um 0,81 % auf ein Jahreshoch, getragen von Bergbau- und Ölkonzernen. [.L]

Der japanische Nikkei-Index stieg über Nacht um 1,9 %, während der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans mit einem Plus von 1,95 % schloss.

Die lebhaften globalen Aktienmärkte ließen den MSCI-Index für Aktien aus aller Welt um 0,8 % ansteigen.

Die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen sanken leicht auf 1,7481%, nachdem sie bis auf 1,7269% gefallen waren - mehr als sieben Basispunkte unter dem am Montag erreichten Zweijahreshoch. [US/]

Die Fed-Futures gehen von fast vier Zinserhöhungen in diesem Jahr aus, was eine drastische Veränderung gegenüber den Prognosen von vor ein paar Monaten darstellt. Die langfristigen Zinssätze sind relativ konstant geblieben.

Die Preisgestaltung für die US-Zinssätze erreicht im dritten Quartal 2024 einen Höchststand von 1,5 % und liegt damit weit unter den früheren Zinserhöhungszyklen in den USA.

"Es scheint eine vollendete Tatsache zu sein, dass die Fed die Zinsen schnell anheben wird, selbst wenn die Inflation etwas hinter den Erwartungen zurückbleibt", so die Analysten der Commerzbank in einer Kundenmitteilung.

"Im schlimmsten Fall wird die Anhebung nicht im März, sondern im Mai oder Juni erfolgen.

Der Dollar fiel nach dem Inflationsbericht auf ein Zweijahrestief und der Dollar-Index fiel um 0,666% auf 94,97 gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen. Ein schwächelnder Dollar ließ den Euro um 0,66 % auf ein Zweimonatshoch von $ 1,14430 steigen und den Goldpreis um 0,2 % auf $ 1.825,40 je Unze ansteigen.

Die Aussicht auf Zinserhöhungen durch die Bank of England gab dem Pfund Sterling ebenfalls Auftrieb. Das Pfund stieg um 0,52 % auf $ 1,37045 und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten gegenüber dem Dollar.

An den Ölmärkten stieg die US-Rohölsorte um 1,92 % auf 82,78 $ pro Barrel, und die Sorte Brent lag bei 84,76 $ und damit 1,24 % höher. [O/R]

"Omicron ist jetzt Schnee von gestern", sagte Luca Paolini, Chefstratege bei Pictet Asset Management. "Der Markt bewegt sich nicht wegen Omicron, sondern wegen der Gewinne, der Fed und der Wirtschaftsdaten." (Grafik: US-Verbraucherpreisindex wird voraussichtlich 7% erreichen, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjpqknabypx/USCPI1201.PNG)

Nicht alle großen Zentralbanken straffen jedoch ihre Politik. In China hat ein schwächer als erwartet ausgefallener Preisanstieg zu Wetten auf eine Lockerung der Politik geführt.

Futures auf fünfjährige chinesische Staatsanleihen stiegen um acht Ticks auf ein 18-Monats-Hoch, bevor sie ihre Gewinne wieder abbauten. Die Gewinne des Yuan wurden ebenfalls begrenzt. [CNY/]