Die Verbraucherpreise in den USA blieben im Oktober unverändert, während ein Anstieg um 0,1% erwartet worden war. Der Kernverbraucherpreisindex lag mit 0,2% ebenfalls unter der Prognose von 0,3%.
Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg im frühen Handel um 1,9%. Der japanische Nikkei stieg um 1,8%. Über Nacht war der Nasdaq um 2,4% gestiegen, Anleihen legten zu und der Dollar gab gegenüber dem Euro um mehr als 1,6% nach.
"Dies war eindeutig eine gute Nachricht in Bezug auf die Inflation", sagte Sam Rines, Geschäftsführer des Forschungsunternehmens CORBU in Texas, in einer Mitteilung an seine Kunden.
"Aber die entscheidende Frage ist jetzt: 'Kann es noch besser werden?'"
Die Zinsterminkontrakte stiegen stark an, da die Händler jede Chance auf weitere Zinserhöhungen ausschlossen und eine Zinssenkung bereits im Mai vorhersahen, mit einer gewissen Chance, dass sie sogar noch früher, im März, erfolgen könnte.
Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen, die die kurzfristigen Zinserwartungen eng abbilden, sanken am Dienstag um mehr als 22 Basispunkte (BP) und hielten sich am Mittwoch im Tokioter Handel bei 4,84%.
Die zehnjährigen Renditen fielen über Nacht um 19 Basispunkte und erreichten in Asien mit 4,43% ein fast zweimonatiges Tief, nachdem sie unter die Unterstützung bei 4,5% gefallen waren. Die Renditen fallen, wenn die Anleihekurse steigen.
Im Devisenhandel verzeichnete der Dollar die stärksten Verkäufe seit 12 Monaten, wobei die stärksten Verluste gegenüber risikosensiblen Währungen wie dem australischen Dollar verzeichnet wurden.
Der Aussie sprang über Nacht um 2% in die Höhe und notierte in Asien stabil bei $0,6496. Der Neuseeländische Dollar legte um 2,2% zu und notierte bei $0,60. Der Euro überschritt die Marke von $1,08 und selbst der angeschlagene Yen erholte sich auf 150,5 pro Dollar.
Die Details der Daten sorgten für zusätzliche Freude bei den Anlegern, denn es gab Anzeichen für eine Abschwächung des Mietanstiegs. Die Autopreise gingen zurück und der Abwärtstrend bei der auf sechs Monate annualisierten Kerninflation blieb intakt.
"Diese Daten dürften unserer Ansicht nach bestätigen, dass die Fed die Zinsen jetzt in der Schwebe hält", sagte Chetan Seth, Stratege bei Nomura.
"Die jüngsten Berichte über den Arbeitsmarkt und die Inflation in den USA deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaft abschwächt, aber nicht zusammenbricht, und die Anleiherenditen und Ölpreise haben sich abgeschwächt, was die Risiken einer harten Landung (für die Wirtschaft im nächsten Jahr) verringert."
Auf der anderen Seite der Welt hat die chinesische Zentralbank am Mittwoch die Liquiditätsspritzen erhöht, obwohl sie den Zinssatz bei der Prolongation fälliger mittelfristiger Kredite unverändert ließ. Der Yuan hielt sich in der Nähe eines Zweimonatshochs.
In Japan zog sich die Bank of Japan zurück und reduzierte ihre regelmäßigen Anleihekäufe, während die Märkte sich erholten. Die Renditen zehnjähriger japanischer Staatsanleihen erreichten mit 0,775% ein Monatstief.
Die US-Einzelhandelsumsätze stehen als nächstes im Fokus der Märkte, obwohl Analysten der Meinung sind, dass selbst eine positive Zahl die Euphorie über das voraussichtliche Ende des Zinserhöhungszyklus kaum dämpfen wird.
"Angesichts der vielen disinflationären Kräfte (einschließlich der sich abschwächenden Arbeitsmärkte in den USA und Kanada) bin ich der Meinung, dass der Markt mit diesen Zahlen weiterlaufen wird und dass selbst eine starke Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze die Stimmung für eine weiche Landung / 1995 nicht entgleisen lassen kann", so Brent Donnelly, Präsident von Spectra Markets, in einer Notiz.
