AURELIUS erwirbt Minova im Rahmen einer globalen Carve-out-Transaktion von Orica Ltd.

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AURELIUS erwirbt Minova im Rahmen einer globalen Carve-out-Transaktion von
Orica Ltd.

12.12.2021 / 23:15
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AURELIUS erwirbt Minova im Rahmen einer globalen Carve-out-Transaktion von
Orica Ltd.

- AURELIUS erwirbt Minova, einen weltweit führenden Hersteller und Anbieter
von Bergbau- und Infrastrukturprodukten für einen Unternehmenswert von 180
Mio. AUD (rd. 114 Mio. EUR)

- Erhebliches Wachstumspotenzial durch positive Marktentwicklung,
Investitionen in die globale Präsenz und Add-on-Akquisitionen

- AURELIUS unterstützt Minova bei der Neuausrichtung von Weichgestein-Minen
zu Hartgestein-Bergbau sowie Infrastrukturmärkten

- Vierte Transaktion des kürzlich aufgelegten AURELIUS European
Opportunities Fund IV zusammen mit der AURELIUS Equity Opportunities SE &
Co. KGaA

Luxemburg/London, 12. Dezember 2021 - AURELIUS gibt die Übernahme von Minova
im Rahmen einer globalen Carve-out-Transaktion von Orica Ltd, Melbourne,
Australien ("Orica" ISIN: AU000000ORI1) bekannt. Die Transaktion mit einem
Unternehmenswert von 180 Mio. AUD (ca. 114 Mio. EUR) wird von der neu
implementierten Co-Investmentstruktur von AURELIUS durchgeführt, wobei der
AURELIUS European Opportunities Fund IV einen Anteil von 70 % und die
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) 30 %
kontrollieren wird. Der Abschluss der Transaktion wird, vorbehaltlich der
Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbs- und Aufsichtsbehörden, für
das erste Quartal 2022 erwartet.

Minova mit Hauptsitz in London ist ein weltweit tätiger Hersteller und
Anbieter von Sicherungs- und Verfestigungsmittel für Bergbau- und
Infrastrukturkunden, der sowohl Stahlprodukte (Anker, Stahlgewebe usw.) als
auch chemische Produkte (Harze) liefert und in allen relevanten Märkten zu
den Top 3 gehört. Mit 13 Produktionsstandorten und 18 Vertriebsbüros in
Nordamerika, Europa und der GUS, Südafrika, Indien und Australien sowie mehr
als 1.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Minova im letzten Geschäftsjahr einen
Umsatz von ca. 300 Mio. EUR.

Die Märkte von Minova haben sich in den letzten Jahren verändert, durch die
steigende Nachfrage nach elektrischen Produkten soll sich der Bedarf an
Edelmetallen (Hartgestein) bis 2040 vervierfachen, während die Nachfrage
nach Thermalkohle (Weichgestein) strukturell rückläufig ist. Mit seinem
weltweit führenden Know-how im Bereich Harze ist Minova in einer
aussichtsreichen Position, um von dem damit verbundenen Bedarf tieferer und
komplexerer Hartgesteinsminen zu profitieren. AURELIUS wird Minova in den
kommenden Jahren aktiv bei der Umstellung von Weichgestein auf Hartgestein
unterstützen.

"Ich freue mich, Minova als vierte Fondsbeteiligung in unserem Portfolio
begrüßen zu dürfen. Für AURELIUS ist dies eine wirklich spannende
Gelegenheit, einen Weltmarktführer in einer attraktiven Nische neu
aufzubauen und zu expandieren. Die Transaktion beweist einmal mehr, dass
unsere Erfahrung bei Unternehmensausgründungen von Unternehmensverkäufern in
aller Welt sehr geschätzt wird", so Dr. Dirk Markus, Gründungspartner von
AURELIUS.

"Mit einem exzellenten und hochmotivierten Management und dem operativen und
finanziellen Rückhalt von AURELIUS haben wir das perfekte Team, um den
Übergang zu den Hartgestein-Märkten voranzutreiben und das Potenzial des
Unternehmens auf globaler Ebene zu erschließen", so Florian Muth, Partner
von AURELIUS.

AURELIUS wurde bei der Transaktion von der Deutschen Bank (M&A), Wood
Mackenzie (CDD), PwC (Wirtschaftsprüfung), Baker McKenzie (Recht), Howden
(Versicherungen) und KPMG (Steuern) beraten.

ÜBER AURELIUS
Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Asset Manager mit Büros in
München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg.
Wesentliche Investmentplattformen sind der Fund AURELIUS European
Opportunities IV sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE
& Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die
Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket
Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement
der Investmentstrategie ist die operative Entwicklung der Portfoliofirmen
mit Unterstützung eines Teams von fast 100 operativen Taskforce Experten der
AEO. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital,
Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit
der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein
umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

KONTAKT
AURELIUS Gruppe
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
Email: investor@aureliusinvest.de


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