SLEEPZ AG unterzeichnet Termsheet zur Übernahme der URBANARA GmbH

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DGAP-Ad-hoc: SLEEPZ AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
SLEEPZ AG unterzeichnet Termsheet zur Übernahme der URBANARA GmbH

24.08.2018 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014


SLEEPZ AG unterzeichnet Termsheet zur Übernahme der URBANARA GmbH

Berlin, 24.08.2018 - Die SLEEPZ AG hat sich heute mit den
Hauptgesellschaftern der URBANARA GmbH auf ein Termsheet zur 100%igen
Übernahme des Berliner Online-Händlers URBANARA GmbH (www.urbanara.de)
verständigt. Das Unternehmen fokussiert sich unter der Eigenmarke URBANARA
auf Heimtextilien und Wohnaccessoires und erwirtschaftet einen Umsatz im
oberen einstelligen Mio. EUR Bereich.

Die Übernahme soll gegen Ausgabe von Aktien der SLEEPZ AG in Form einer
Sacheinlage erfolgen. Hierbei wurde der Aktienpreis der SLEEPZ AG mit 1,20
EUR festgelegt, die Bewertung der URBANARA GmbH - nach Wandlung von
ausstehenden Wandeldarlehen über 1,1 Mio. EUR - auf 6,2 Mio. EUR. Im Falle
weiterer Finanzierungen bei URBANARA vor Übernahme durch SLEEPZ kann es zu
Anpassungen bei der Unternehmensbewertung kommen. Die finale Bewertung
erfolgt mit Bestätigung durch ein noch zu beauftragendes
Sacheinlagegutachten.
Auf Basis der aktuellen Bewertung führt die Transaktion zur Ausgabe von
knapp 5,2 Mio. neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der SLEEPZ AG
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie durch
teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals gegen Sacheinlage
bei der SLEEPZ AG.

Das Termsheet steht unter einer Reihe weiterer aufschiebender Bedingungen,
insbesondere dem befriedigenden Abschluss der bereits begonnenen Due
Diligence und der Aufnahme der für die SLEEPZ-Gruppe und die URBANARA
notwendigen Wachstumsfinanzierung im Rahmen der laufenden
Wandelanleiheplatzierung der SLEEPZ AG. Es wird angestrebt, bis Ende
September 2018 zu einer vertraglichen Einigung zu kommen.

Mitteilende Person:
Oliver Borrmann, Vorstand

Kontakt:
Corinna Riewe, + 49-30-20305567, cr@sleepz.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SLEEPZ AG
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                   10629 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)30 20 305-0
   Fax:            +49 (0)30 20 305-555
   E-Mail:         ir@sleepz.com
   Internet:       www.sleepz.com
   ISIN:           DE000A2E3772, DE000A2E4L59
   WKN:            A2E377, A2E4L5
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange; Warschau



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