Schaeffler AG: Schaeffler begibt erfolgreich Investment-Grade-Anleihen

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Schaeffler AG: Schaeffler begibt erfolgreich Investment-Grade-Anleihen

20.03.2019 / 10:18
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Schaeffler begibt erfolgreich Investment-Grade-Anleihen

- Emissionsvolumen von insgesamt 2,2 Mrd. Euro in drei Tranchen

- Investment Grade Ratings bestätigen starke Bilanz und Kapitalkraft

- Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten aus Emissionserlösen

HERZOGENAURACH, 20. März 2019. Der weltweit tätige Automobil- und
Industriezulieferer Schaeffler hat erstmals Investment-Grade-Anleihen am
Kapitalmarkt platziert. Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von 2,2
Milliarden Euro und setzt sich aus drei Anleihetranchen zusammen.

- EUR 750 Mio. 1,125 % Anleihe, fällig 2022

- EUR 800 Mio. 1,875 % Anleihe, fällig 2024

- EUR 650 Mio. 2,875 % Anleihe, fällig 2027

Aufgrund der sehr starken Investorennachfrage waren die Anleihen mehrfach
überzeichnet. Die neuen Investment-Grade-Anleihen wurden unter dem Debt
Issuance Programm der Schaeffler AG begeben.

Die Emissionserlöse der neuen Anleihen werden primär zur Refinanzierung
bestehender Verbindlichkeiten verwendet. Neben der Reduzierung eines
Bankkredits um 500 Mio. Euro sollen auch drei kündbare Anleihen der
Schaeffler Finance B.V. in einem Volumen von ca. 1,4 Milliarden Euro
vorzeitig zurückgezahlt werden.

Mit Umsetzung der aktuellen Refinanzierungstransaktion macht Schaeffler
einen bedeutenden Schritt hin zu einer reinen Investment-Grade-Finanzierung.
Schaeffler wird von den Ratingagenturen Fitch ("BBB-"), Moody's ("Baa3") und
Standard & Poor's ("BBB-") als Investment Grade eingestuft. Der Ausblick der
drei Agenturen ist stabil.

"Die erstmalige Begebung von Investment-Grade-Anleihen ist für die
Schaeffler AG ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, die Gruppe
langfristig im Investment Grade zu positionieren", sagt Dietmar Heinrich,
Finanzvorstand der Schaeffler AG. "Die hohe Nachfrage nach den Anleihen
zeigt das große Vertrauen der Investoren in die weitere Entwicklung der
Schaeffler Gruppe."

Das Settlement der neuen Investment-Grade-Anleihen ist für den 26. März 2019
vorgesehen. Sie werden an der Luxemburger Wertpapierbörse notiert.
Schaeffler hatte Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Commerzbank und
Deutsche Bank als aktive Joint Bookrunners mit der Platzierung der Anleihen
beauftragt. Die vorzeitige Rückzahlung der kündbaren Anleihen der Schaeffler
Finance B.V. ist für den 15. Mai 2019 geplant.

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MIFID II PRODUKTÜBERWACHUNGSPFLICHTEN / ZIELMARKT KLEINANLEGER,
PROFESSIONELLE INVESTOREN UND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN - Die
Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Schuldverschreibungen hat -
ausschließlich für den Zweck des Produktgenehmigungsverfahrens jedes
Konzepteurs - zu dem Ergebnis geführt, dass (i) der Zielmarkt für die
Schuldverschreibungen geeignete Gegenparteien, professionelle Kunden und
Kleinanleger, jeweils im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU (in der jeweils
gültigen Fassung, "MiFID II"), umfasst; und (ii) alle Kanäle für den
Vertrieb der Schuldverschreibungen angemessen sind, einschließlich
Anlageberatung, Portfolio-Management, Verkäufe ohne Beratung und reine
Ausführungsdienstleistungen. Jede Person, die in der Folge die
Schuldverschreibungen anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein
"Vertriebsunternehmen") soll die Beurteilung des Zielmarkts der Konzepteure
berücksichtigen; ein Vertriebsunternehmen, welches MiFID II unterliegt, ist
indes dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung im Hinblick auf
die Schuldverschreibungen durchzuführen (entweder durch die Übernahme oder
durch die Präzisierung der Zielmarktbestimmung der Konzepteure) und
angemessene Vertriebskanäle nach Maßgabe der Pflichten des
Vertriebsunternehmens unter MiFID II im Hinblick Geeignetheit bzw.
Angemessenheit, zu bestimmen.
Die angesprochenen Investoren sollten folgende Kriterien aufweisen: (1)
zumindest ein Grundwissen über und/oder Basiserfahrung mit Finanzprodukten,
(2) ein mittelfristiger Anlagehorizont, (3) das Anlageziel Vermögensaufbau,
(4) die Fähigkeit kleinere Verluste zu tragen und (5) eine Risikotoleranz
und -Verträglichkeit die hinsichtlich des Risiko-/Ertragsprofils einer 3 als
Summary Risk Indicator (SRI) entspricht.


Zu Schaeffler
Die Schaeffler Gruppe ist ein global tätiger Automobil- und
Industriezulieferer. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor,
Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl
von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe bereits heute einen
entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". Im Jahr 2018
erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 14,2
Milliarden Euro. Mit zirka 92.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist
Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit
rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus
Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und
Vertriebsgesellschaften. Mit mehr als 2.400 Patentanmeldungen im Jahr 2018
belegt Schaeffler laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz zwei
unter den innovativsten Unternehmen Deutschlands.

    [1]Schaeffler      [1]Twitter  1.     [1]Facebook  1.      /  [1]Youtube  1.
    1.                 http://www.twit    https://www.faceboo     http://www.you
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    chaeffler.com/-    chaefflergroup     lerDeutschland          chaefflerDE
    de

Ansprechpartner:

   Thorsten Möllmann, Leiter         Dr. Axel Lüdeke, Leiter
   Globale Kommunikation &           Wirtschaftsund Finanzkommunikation &
   Branding, Schaeffler AG,          Öffentlichkeitsarbeit, Schaeffler
   Herzogenaurach Tel. +49 9132      AG, Herzogenaurach Tel. +49 9132
   82-5000, E-Mail:                  82-5000, E-Mail:
   [1]presse@schaeffler.com  1.      [1]presse@schaeffler.com  1.
   mailto:presse@schaeffler.com      mailto:presse@schaeffler.com
   Renata Casaro, Leiterin           Stefanie Meixner, CFA, Manager
   Investor Relations, Schaeffler    Investor Relations, Schaeffler AG,
   AG, Herzogenaurach Tel. +49       Herzogenaurach Tel. +49 9132
   9132 82-4440, E-Mail:             82-4440, E-Mail:
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   mailto:ir@schaeffler.com          mailto:ir@schaeffler.com


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20.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Schaeffler AG
                   Industriestr. 1-3
                   91074 Herzogenaurach
                   Deutschland
   Telefon:        09132 - 82 0
   E-Mail:         ir@schaeffler.com
   Internet:       www.schaeffler.com
   ISIN:           DE000SHA0159
   WKN:            SHA015
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange; Börse Luxemburg



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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789619 20.03.2019

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