LOTTO24 AG: Lotto24 AG und ZEAL Network SE unterzeichnen 'Business Combination Agreement'

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LOTTO24 AG: Lotto24 AG und ZEAL Network SE unterzeichnen 'Business
Combination Agreement'

24.12.2018 / 11:06 CET/CEST
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Lotto24 AG und ZEAL Network SE unterzeichnen "Business Combination
Agreement"

(Hamburg, 24. Dezember 2018) Die Lotto24 AG ("Lotto24"), führender deutscher
Anbieter staatlicher Lotterien im Internet, und die ZEAL Network SE, London,
("ZEAL") haben im Zusammenhang mit dem am 19. November 2018 angekündigten
öffentlichen Übernahmeangebot von ZEAL heute ein Business Combination
Agreement ("BCA") unterzeichnet. Der Aufsichtsrat von Lotto24 hat dem
Abschluss des BCA zugestimmt.

Im BCA treffen Lotto24 und ZEAL unter anderem Regelungen für die
Zusammenarbeit zur Realisierung der von beiden Parteien angestrebten
Synergieeffekte und zur Erlangung der hierfür erforderlichen Zustimmung der
zuständigen Glücksspielbehörden, die eine Vollzugsvoraussetzung für das
Übernahmeangebot sein soll. Grundlage der Zusammenarbeit ist das Verständnis
beider Parteien, dass Lotto24 auch nach Vollzug des Übernahmeangebots als
Tochtergesellschaft von ZEAL in einem faktischen Konzern ihre
Eigenständigkeit bewahrt und alle im Zusammenhang mit der Kooperation
relevanten Vereinbarungen einem Drittvergleich standhalten.

Nach Vollzug des Übernahmeangebots und Abschluss der voraussichtlich 180
Tage dauernden Phase der Planung und Verhandlung der angestrebten
Kooperation sollen Petra von Strombeck (Vorstandsvorsitzende von Lotto24)
und Magnus von Zitzewitz (Finanzvorstand von Lotto24) zusätzlich dem
Vorstand von ZEAL beitreten. Nach Ablauf dieser Frist soll Jonas Mattsson
(Finanzvorstand von ZEAL) zudem zusätzlich in den Vorstand von Lotto24
eintreten. Das BCA enthält keine Regelungen in Bezug auf den Aufsichtsrat
von Lotto24.

Vorstand und Aufsichtsrat von Lotto24 sind der Auffassung, dass die
Zusammenarbeit zwischen Lotto24 und ZEAL auf Basis des BCA im strategischen
Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre und ihrer weiteren Stakeholder
liegt. ZEAL plant, den Aktionären von Lotto24 als Gegenleistung eine
ZEAL-Aktie für je 1,604 Aktien von Lotto24 anzubieten. Nach vorläufiger
Einschätzung des Vorstands von Lotto24 wird die Kooperation aufgrund der
angestrebten Synergieeffekte für die Aktionäre von Lotto24 zu einem
Wertzuwachs führen. Die Prüfung der finanziellen Angemessenheit dieser
Gegenleistung durch die Organe von Lotto24 ist jedoch noch nicht
abgeschlossen. Nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch ZEAL werden
Vorstand und Aufsichtsrat von Lotto24 eine begründete Stellungnahme zum
Übernahmeangebot nach § 27 WpÜG veröffentlichen und in diesem
Zusammenhang
unter anderem zur finanziellen Angemessenheit der Gegenleistung Stellung
nehmen.

Die zuständige Kartellbehörde hat die mit dem Übernahmeangebot angestrebte
Transaktion nach Angaben von ZEAL bereits freigegeben.

Kontakt:
Lotto24 AG
Vanina Hoffmann
Manager Investor & Public Relations
Tel.: +49 40 82 22 39 - 501
E-Mail: ir@lotto24.de
Internet: Lotto24-ag.de
Lotto24.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    LOTTO24 AG
                   Straßenbahnring 11
                   20251 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)40 8 222 39 0
   Fax:            +49 (0)40 8 222 39 70
   E-Mail:         ir@lotto24.de
   Internet:       www.lotto24-ag.de
   ISIN:           DE000LTT0243
   WKN:            LTT024
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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