Joh. Friedrich Behrens AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2019/2024 im Rahmen von Privatplatzierung
Am 01. November 2019 um 10:36 Uhr
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Joh. Friedrich Behrens AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2019/2024 im Rahmen von
Privatplatzierung
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DGAP-Ad-hoc: Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
Joh. Friedrich Behrens AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2019/2024 im
Rahmen von Privatplatzierung
01.11.2019 / 10:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Ad hoc / Insider-Information gem. Art. 17 MAR
Behrens AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2019/2024 im Rahmen von
Privatplatzierung
Ahrensburg, 01. November 2019: Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt bekannt,
dass der Vorstand beschlossen hat, EUR 5,0 Mio. weitere unbesicherte,
festverzinsliche Teilschuldverschreibungen der Schuldverschreibungen
2019/2024 zum Kurs von 102,25 (+/- 0,25 %) auszugeben.
Am 31.05.2019 hatte die Behrens AG die Emission ihrer Unternehmensanleihe
2019/2024 (ISIN DE000A2TSEB6) mit einem finalen Volumen von EUR 20,0 Mio.
aufgrund hoher Nachfrage vorzeitig geschlossen. Die Unternehmensanleihe
bietet bei einer Laufzeit von fünf Jahren eine jährliche Verzinsung von 6,25
%, die halbjährlich jeweils zum 18. Juni und 18. Dezember ausgezahlt wird.
Sie ist im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
handelbar.
Die Behrens AG will die Anleihe nun um weitere EUR 5,0 Mio. aufstocken.
Bestehende Nachfrage institutioneller Investoren liegt vor.
Über die Joh. Friedrich Behrens AG
Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller
von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in
Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.
Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte
Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte)
sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und
Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der
Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste
Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.
Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt
ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest
etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern
gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der
Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine
wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen
Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die
ausgeprägte Servicephilosophie.
Pressekontakt: EULE Corporate Capital GmbH
Joh. Friedrich Behrens AG Anita Roßbach, Andreas Uelhoff
Investor Relations Beim Strohhause 27
Bogenstraße 43 - 45 20097 Hamburg
22926 Ahrensburg Tel.: 040 555 029 88 - 80
Tel.: 04102 78 - 0 Fax: 040 555 029 88 - 89
Fax: 01402 78 - 109 Internet: E-Mail: www.eulecc.de
Internet: www.behrens.ag E-Mail: ir@eulecc.de
E-Mail: investor.relations@behrens.ag
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Joh. Friedrich Behrens
Aktiengesellschaft dar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
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01.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG
Bogenstraße 43-45
22926 Ahrensburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)4102 - 78 - 0
Fax: +49 (0)4102 - 78 - 109
E-Mail: info@bea-group.com
Internet: www.behrens.ag
ISIN: DE0005198907, DE000A1H3GE9, DE000A161Y52
WKN: 519890, A1H3GE, A161Y5
Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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902579 01.11.2019 CET/CEST
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Die Joh Friedrich Behrens AG ist ein in Deutschland ansässiger Entwickler und Anbieter von Druckluftwerkzeugen und entsprechendem Zubehör, unter anderem für die Verpackungs-, Möbel-, Bau- und Automobilindustrie. Zu den Produkten des Unternehmens, die unter dem Markennamen BeA vertrieben werden, gehören u.a. Pinner, T-Nagler und Nagelgeräte für Wellpappbefestigungen, Coil-, Streifen-, D-Kopf- und Dachnagler, Werkzeuge für Spezialanwendungen, Tischnagler, automatisierte Werkzeuge, Lösungen für Heißleimtechnik und dynamische Gastechnik, Kompressoren, Holzverbinder, Palettensysteme und Befestigungselemente. Das Unternehmen ist in den drei geografischen Segmenten Deutschland, Europa und dem Rest der Welt tätig. Das Segment Deutschland umfasst die Aktivitäten der inländischen Tochtergesellschaften, das Segment Europa die Aktivitäten in Europa ohne Deutschland und das Segment Rest der Welt die Aktivitäten in den Vereinigten Staaten und Brasilien.