10. Februar 2020, Ad hoc-Mitteilung: ISRA VISION CEO Enis Ersü initiiert Nachfolgeregelung durch eine strategische Partnerschaft mit Atlas Copco

Ad hoc -Mitteilung

10. Februar 2020

ISRA VISION CEO Enis Ersü initiiert Nachfolgeregelung durch eine strategische Partnerschaft mit Atlas Copco

Darmstadt, 10. Februar 2020: ISRA VISION AG (ISIN: DE 0005488100), das SDAX-Unternehmen für in- dustrielle Bildverarbeitung (Machine Vision) und weltweit einer der führenden Anbieter für Oberflächen- inspektion und für 3D-Machine-Vision, und der in Schweden börsennotierte globale Industriekonzern Atlas Copco haben ein Business Combination Agreement (BCA) unterzeichnet, um eine strategische Partnerschaft einzugehen. Mit dem BCA haben ISRA und Atlas Copco wichtige Eckpunkte der Partner- schaft vereinbart, die die Interessen der Kunden und Mitarbeiter von ISRA sichern. Anlässlich dieser strategischen Partnerschaft wird Atlas Copco ein freiwilliges öffentliches Angebot in Höhe von 50,00 EUR in bar je ISRA-Aktie abgeben. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 29 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor der Ankündigung und einer Prämie von rund 43 Prozent auf den Schlusskurs vom 7. Februar 2020. Enis Ersü und weitere Mitglieder des Managements und des Aufsichtsrats von ISRA, die gemeinsam über einen Aktienanteil von rund 29 Prozent verfügen, haben bereits unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen unterzeichnet. Insgesamt hat sich Atlas Copco durch unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen und einen Aktienkaufvertrag mit einem institutionellen Investor rund 35 Prozent aller ausstehenden ISRA-Aktien gesichert. Im Anschluss an den Vollzug des öffentlichen Angebots soll ein Delisting-Angebot erfolgen.

Machine Vision ist eine Schlüsseltechnologie, die es Kunden aus unterschiedlichsten Industrien ermöglicht, ihre Produktion zu digitalisieren, und ist Teil der langfristigen Strategie von Atlas Copco. Seinen Hauptsitz hat Atlas Copco in Stockholm. Das Unternehmen hat Kunden in über 180 Ländern und beschäftigt etwa 39.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Umsatzerlöse lagen im Jahr 2019 bei 104 Mrd. SEK (rund 10 Mrd. EUR). Der Konzern ist seit über 65 Jahren in Deutschland präsent und hat sowohl in Deutschland als auch weltweit zahlreiche Unternehmen erfolgreich integriert. ISRA wird der Nukleus einer neuen Division im Konzernbereich Industrial Technique von Atlas Copco. Dieser bietet über ein globales Netzwerk industrielle Automatisi- erungssysteme und - lösungen, Produkte für die Qualitätssicherung sowie Industriesoftware und an.

Der Angebotspreis von 50,00 EUR in bar pro Aktie entspricht einer Prämie von rund 29 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor der Ankündigung und einer Prämie von rund 43 Prozent auf den Schlusskurs vom 7. Februar 2020. Er stellt zudem ein EV / EBIT-Multiple von ungefähr 33 basierend auf dem von ISRA VISION berichteten EBIT für 2018 / 2019 dar. Das Angebot hat die volle Un- terstützung sowohl des Vorstands als auch des Aufsichtsrats von ISRA. Das Angebot wird keine Mindest- annahmeschwelle vorsehen, da Atlas Copco nicht beabsichtigt, einen Beherrschungsvertrag abzuschließen. Im Anschluss an das öffentliche Angebot soll ein Delisting-Angebot erfolgen, das der Vorstand von ISRA unterstützt und das nach deutschem Recht keine Mindestbeteiligung erfordert.

Weitere Informationen zum Angebot finden Sie unter folgender Website: www.technology-offer.com

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Weitere Informationen

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64297 Darmstadt

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Internet: www.isravision.com

Investor Relations

E-Mail: [e-mail]

Susanne Becht

Tel.: [phone] - 212

Melanie Böttcher

Tel.: [phone] - 209

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