ENCAVIS AG: Erfolgreiche Aufstockung der im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen
Am 05. September 2019 um 08:01 Uhr
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ENCAVIS AG: Erfolgreiche Aufstockung der im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe durch die
Begebung neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen
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DGAP-Ad-hoc: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe
ENCAVIS AG: Erfolgreiche Aufstockung der im Jahr 2017 begebenen
Hybrid-Wandelanleihe durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen
05.09.2019 / 08:00 CET/CEST
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STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA), KANADA, JAPAN ODER
AUSTRALIEN ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE
DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT WÄREN, ODER IN JEDE ANDERE
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VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 MAR
Erfolgreiche Aufstockung der im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe
durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR
53 Millionen
Hamburg, 5. September 2019 - Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und
Windparkbetreiber Encavis AG (die "Gesellschaft") hat erfolgreich die von
der 100-prozentigen Tochtergesellschaft Encavis Finance B.V. emittierten,
ausstehenden, zeitlich unbefristeten und nachrangigen Schuldverschreibungen
mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende
Stammaktien der Gesellschaft durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen
im Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen (die "neuen Schuldverschreibungen")
aufgestockt. Ab Valuta werden die neuen Schuldverschreibungen mit den
ursprünglichen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 97,3
Millionen, die am 13. September 2017 platziert worden sind, konsolidiert und
bilden mit diesen eine Gesamtemission unter der bestehenden ISIN
DE000A19NPE8.
Die eingeworbenen Mittel aus der Begebung der neuen Schuldverschreibungen
werden zur Finanzierung von neuen Investitionen in Solar- und Windparks
verwendet und können gemäß der International Financial Reporting Standards
(IFRS) als Eigenkapital bilanziert werden.
Emittentin der neuen Schuldverschreibungen ist die Encavis Finance B.V.,
eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Encavis AG mit Sitz in den
Niederlanden.
Die neuen Schuldverschreibungen wurden bei institutionellen Anlegern in
ausgewählten europäischen Ländern platziert.
Die neuen Schuldverschreibungen werden zu 114,25 Prozent ihres Nennwerts
begeben.
Valutatag der neuen Schuldverschreibungen ist voraussichtlich der 13.
September 2019. Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen in die
Notierung der ursprünglichen Schuldverschreibungen im Open Market-Segment
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am
selben Tag.
Über die Encavis AG:
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im
SDAX der Deutschen Börse AG gelisteter Produzent von Strom aus Erneuerbaren
Energien. Als einer der führenden konzernunabhängigen Stromproduzenten
(IPPs) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in
zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung
erwirtschaften stabile Rückflüsse durch garantierte Einspeisevergütungen
(FIT) oder langfristige Abnahmeverträge (PPAs). Innerhalb des
Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich
Institutioneller Anleger spezialisiert. Die Encavis Technical Services GmbH
ist die konzerneigene Service-Einheit für die technische Betriebsführung von
Solarparks.
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com
Kontakt:
Encavis AG
Jörg Peters
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242
Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129
E-Mail: joerg.peters@encavis.com
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Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Encavis AG (die "Gesellschaft") ("zukunftsgerichtete
Aussagen") enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen
wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen",
"können", "werden" oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen
Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete
Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die keine historischen Fakten
sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen,
Prognosen und Annahmen des Vorstands der Gesellschaft und beinhalten
erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,
Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige
Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise
zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder
nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
besitzen nur am Tag dieser Mitteilung Gültigkeit. Die Gesellschaft wird die
in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen
oder Schlussfolgerungen weder öffentlich aktualisieren oder überarbeiten,
noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die
sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer
Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände
ergeben, korrigieren, und übernimmt hierzu auch keine entsprechende
Verpflichtung. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung in irgendeiner
Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder
Vermutungen eintreten werden.
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oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche natürlichen oder
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die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der
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geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung
innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde.
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zur Grundlage für eine Investitionsentscheidung in Bezug auf den Kauf, die
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welchen Zweck, kein absolutes Vertrauen gesetzt werden.
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Der Hersteller-Zielmarkt (MiFID-II-Produkt-Governance) sind nur geeignete
Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle)
Ein PRIIPS Key Information Document (KID) wurde nicht erstellt, da das
Angebot sich nicht an Kleinanleger im EWR richtet.
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zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht
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der geltenden Fassung (der "Securities Act") oder bei den
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Jörg Peters
Leiter/Head of Investor Relations & Public Relations
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Unternehmen: ENCAVIS AG
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ISIN: DE0006095003
WKN: 609500
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 868919
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868919 05.09.2019 CET/CEST
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Die Encavis AG, ehemals Capital Stage AG, ist ein in Deutschland ansässiger Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Das Unternehmen investiert in Solar- und Windparks, die es auch betreibt. Das Unternehmen gliedert seine Aktivitäten in vier Segmente: Solarparks, die sich mit dem Erwerb und dem Betrieb von Freiflächen-Photovoltaikanlagen befassen; Windparks, die sich mit dem Erwerb und dem Betrieb von Onshore-Windparks befassen; Institutionelle Kunden, die über die Encavis Asset Management AG maßgeschneiderte Portfolios oder Fondslösungen für Investitionen in erneuerbare Energien anbieten, und Technische Dienstleistungen, die für den technischen Betrieb und die Wartung von PV-Anlagen zuständig sind. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb von fertigen Solar- und Windparks, die bereits an das Stromnetz angeschlossen sind. Das Unternehmen betreibt mehr als 160 Solar- und mehr als 60 Windparks in ganz Europa, unter anderem in Deutschland, Italien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich.
ENCAVIS AG: Erfolgreiche Aufstockung der im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen