ENCAVIS AG: Erfolgreiche Aufstockung der im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe durch die
Begebung neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen

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DGAP-Ad-hoc: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe
ENCAVIS AG: Erfolgreiche Aufstockung der im Jahr 2017 begebenen
Hybrid-Wandelanleihe durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen

05.09.2019 / 08:00 CET/CEST
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IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA), KANADA, JAPAN ODER
AUSTRALIEN ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE
DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT WÄREN, ODER IN JEDE ANDERE
JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT
SIND

Diese Mitteilung ist kein Prospekt und kein Angebot zum Erwerb von
Wertpapieren oder zum Verkauf von Wertpapieren innerhalb einer Jurisdiktion
oder in eine Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes
Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of
Columbia), Kanada, Japan oder Australien oder in jede andere Jurisdiktion,
in der Angebote oder Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind.

VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 MAR


Erfolgreiche Aufstockung der im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe
durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR
53 Millionen


Hamburg, 5. September 2019 - Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und
Windparkbetreiber Encavis AG (die "Gesellschaft") hat erfolgreich die von
der 100-prozentigen Tochtergesellschaft Encavis Finance B.V. emittierten,
ausstehenden, zeitlich unbefristeten und nachrangigen Schuldverschreibungen
mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende
Stammaktien der Gesellschaft durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen
im Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen (die "neuen Schuldverschreibungen")
aufgestockt. Ab Valuta werden die neuen Schuldverschreibungen mit den
ursprünglichen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 97,3
Millionen, die am 13. September 2017 platziert worden sind, konsolidiert und
bilden mit diesen eine Gesamtemission unter der bestehenden ISIN
DE000A19NPE8.

Die eingeworbenen Mittel aus der Begebung der neuen Schuldverschreibungen
werden zur Finanzierung von neuen Investitionen in Solar- und Windparks
verwendet und können gemäß der International Financial Reporting Standards
(IFRS) als Eigenkapital bilanziert werden.

Emittentin der neuen Schuldverschreibungen ist die Encavis Finance B.V.,
eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Encavis AG mit Sitz in den
Niederlanden.

Die neuen Schuldverschreibungen wurden bei institutionellen Anlegern in
ausgewählten europäischen Ländern platziert.

Die neuen Schuldverschreibungen werden zu 114,25 Prozent ihres Nennwerts
begeben.

Valutatag der neuen Schuldverschreibungen ist voraussichtlich der 13.
September 2019. Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen in die
Notierung der ursprünglichen Schuldverschreibungen im Open Market-Segment
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am
selben Tag.


Über die Encavis AG:
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im
SDAX der Deutschen Börse AG gelisteter Produzent von Strom aus Erneuerbaren
Energien. Als einer der führenden konzernunabhängigen Stromproduzenten
(IPPs) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in
zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung
erwirtschaften stabile Rückflüsse durch garantierte Einspeisevergütungen
(FIT) oder langfristige Abnahmeverträge (PPAs). Innerhalb des
Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich
Institutioneller Anleger spezialisiert. Die Encavis Technical Services GmbH
ist die konzerneigene Service-Einheit für die technische Betriebsführung von
Solarparks.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com


Kontakt:
Encavis AG
Jörg Peters
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242
Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129
E-Mail: joerg.peters@encavis.com


HINWEISE

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Encavis AG (die "Gesellschaft") ("zukunftsgerichtete
Aussagen") enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen
wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen",
"können", "werden" oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen
Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete
Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die keine historischen Fakten
sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen,
Prognosen und Annahmen des Vorstands der Gesellschaft und beinhalten
erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,
Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige
Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise
zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder
nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
besitzen nur am Tag dieser Mitteilung Gültigkeit. Die Gesellschaft wird die
in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen
oder Schlussfolgerungen weder öffentlich aktualisieren oder überarbeiten,
noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die
sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer
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ergeben, korrigieren, und übernimmt hierzu auch keine entsprechende
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Der Hersteller-Zielmarkt (MiFID-II-Produkt-Governance) sind nur geeignete
Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle)

Ein PRIIPS Key Information Document (KID) wurde nicht erstellt, da das
Angebot sich nicht an Kleinanleger im EWR richtet.

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Jörg Peters
Leiter/Head of Investor Relations & Public Relations
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ENCAVIS AG
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   E-Mail:         info@encavis.com
   Internet:       www.encavis.com
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   WKN:            609500
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                   Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,
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868919 05.09.2019 CET/CEST

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