DEUTSCHE INDUSTRIE REIT-AG
DGAP-Ad-hoc: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 Abs. 1 der Richtlinie (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE GESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE. Deutsche Industrie REIT-AG emittiert Wandelschuldverschreibung. Die Wandelanleihe wird eine Stückelung von EUR 100.000,00 je Wandelschuldverschreibung haben. Die Wandelschuldverschreibungen werden wandelbar sein in bis zu 2.248.648 neu auszugegebene oder bestehende Deutsche Industrie-Inhaberaktien ohne Nennwert oder können in bar zurückgezahlt werden. Die Gesellschaft greift für die Emission der Wandelanleihe auf einen entsprechenden Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 22. März 2019 zurück, der die Möglichkeit eines Ausschlusses der Bezugsrechte der Aktionäre vorsieht. Die Wandelanleihe soll zu einem Ausgabebetrag von mindestens 95% ihres Gesamtnennbetrags emittiert und zu 100% ihres Gesamtnennbetrags zurückgezahlt werden. Der Wandlungspreis soll EUR 18,50 betragen, was, berechnet auf der Grundlage des Schlusskurses der Deutschen Industrie-Aktien vom 4. Juni 2019, einer anfänglichen Wandlungsprämie von 28,47% entspricht. Der Kupon liegt bei 2,000% p.a. und wird vierteljährig nachträglich gezahlt. Die endgültigen Bedingungen der Wandelanleihe werden voraussichtlich im weiteren Verlauf des Tages im Wege einer Pressemitteilung bekannt gegeben und die Begebung wird voraussichtlich am oder um den 11. Juni 2019 stattfinden. Im Anschluss an die Begebung beabsichtigt die Gesellschaft, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Wandelanleihe zum Nominalbetrag (zzgl. aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen) jederzeit zu kündigen, falls 20% oder weniger des Nominalbetrags der Wandelanleihe ausstehend ist. Die Investoren sind berechtigt, die Anleihe nach 4 Jahren zu kündigen und Rückzahlung zu 105% des Nominalbetrags (zzgl. aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen) zu verlangen. Die Wandelanleihe wird in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ausschließlich institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf "Regulation S" des United States Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung sowie außerhalb von Australien, Kanada, Japan und außerhalb sonstiger Länder, in denen das Angebot oder der Verkauf rechtswidrig sein könnte, angeboten. Der Nettoerlös aus der Begebung der Wandelanleihe soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Kontakt:
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05.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
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