AGRARIUS AG: Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu 375.000,00 EUR beschlossen.

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DGAP-Ad-hoc: AGRARIUS AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme
AGRARIUS AG: Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu 375.000,00
EUR beschlossen.

17.04.2019 / 13:42 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

AGRARIUS AG: Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu 375.000,00
EUR beschlossen.

Wehrheim, 17. April 2019 - Vorstand und Aufsichtsrat der AGRARIUS AG (ISIN
DE000A2BPL90, Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse) haben heute auf
Grundlage des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 30. August
2018 die Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu 375.000,00 EUR
unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen einer
Privatplatzierung beschlossen. Die Anleihe ist wandelbar in insgesamt bis zu
87.630 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je Stück
1,00 EUR. Dies entspricht maximal 9,36 % des derzeitigen Grundkapitals der
Gesellschaft von 936.000,00 EUR.

Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt 5 Jahre bei einem Zinskupon von 2,5 %
p.a. Hierbei sind die Zeichner mit Beginn der Laufzeit zur Wandlung zu einem
Preis von 4,28 EUR je Aktie berechtigt. Die Emittentin ist während der
Laufzeit der Anleihe jederzeit berechtigt, die Wandlung sämtlicher
Teilschuldverschreibungen zu verlangen, wenn der Durchschnitt der
Schlusskurse der Aktie der AGRARIUS AG im Handel an der Frankfurter
Wertpapierbörse (derzeit XETRA Frankfurt 2 oder einem entsprechenden
Nachfolgesystem) an 14 aufeinander folgenden Börsenhandelstagen
größer/gleich 7,00 EUR beträgt.

Die aus dieser Kapitalmaßnahme zufließenden Mittel sollen zur Finanzierung
des operativen Geschäfts verwendet werden.


Ende der Ad-Hoc Mitteilung

   Kontakt Ottmar    Über die AGRARIUS AG Kerngeschäft der AGRARIUS AG ist
   Lotz Vorstand     die professionelle Bewirtschaftung von Agrarflächen.
   AGRARIUS AG Am    Der regionale Fokus liegt dabei auf Rumänien, das mit
   Joseph 1 61273    9,4 Mio. Hektar Ackerland zu den größten Agrarstaaten
   Wehrheim Tel.:    der Europäischen Union gehört. Die bewirtschaftete
   +49 (0)6081       Fläche beträgt inzwischen über 6.500 Hektar
   5856400 Fax:      Ackerland. Das AGRARIUS Management besteht aus
   +49 (0)6081       Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger
   5856405           Expertise. Die AGRARIUS Aktie ist im Basic Board an
   E-Mail:           der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere
   info@agrarius.    Informationen unter: www.agrarius.de.
   de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    AGRARIUS AG
                   Am Joseph 1
                   61273 Wehrheim
                   Deutschland
   Telefon:        +49 6081 5856400
   Fax:            +49 6081 5856405
   E-Mail:         info@agrarius.de
   Internet:       www.agrarius.de
   ISIN:           DE000A2BPL90
   WKN:            A2BPL9
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
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