Der Dollar erreichte ein Viermonatstief. Die drei wichtigsten US-Aktienindizes schwankten und konnten am Nachmittag, einen Tag nach der mit Spannung erwarteten Entscheidung der US-Notenbank, die Zinssätze unverändert zu lassen und gleichzeitig zu sagen, dass die historischen Zinssenkungen wahrscheinlich vorbei sind, wieder in den positiven Bereich zurückkehren.
"Wir hatten gestern die angenehme dovishe Überraschung der Fed, und nach einem gewaltigen Start in den Dezember haben wir eine kleine Konsolidierung erlebt", sagte Ryan Detrick, Chefmarktstratege der Carson Group in Omaha, Nebraska. "Aber unter der Oberfläche sehen wir eine extreme Stärke der Small Caps und Mid Caps, während die Large Caps eine Verschnaufpause einlegen, was möglicherweise ein Zeichen dafür ist, dass sich dieser Bullenmarkt ausweitet und mehr Aktien daran teilnehmen."
Am Mittwoch deutete die Fed an, dass die Phase der Straffung der Geldpolitik zu Ende ist und signalisierte, dass Zinssenkungen für 2024 in Aussicht gestellt werden, was den Dow auf ein Allzeithoch trieb.
Alle drei großen US-Indizes sind weiterhin auf dem Weg zu ihrem siebten Wochengewinn in Folge.
An einem ereignisreichen Tag für die Zentralbanken hielt auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinssätze konstant, wandte sich aber gegen Zinssenkungen. Die Bank of England schloss sich der EZB an und betonte, dass die Zinssätze "für eine längere Zeit" erhöht bleiben würden.
Andernorts hielt die Schweizerische Nationalbank die Zinsen unverändert, senkte jedoch ihre Inflationsprognosen, während die norwegische Zentralbank mit einer Zinserhöhung überraschte.
Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im November unerwartet stark an und die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung ging zurück. Dies ist ein weiterer Beweis für die Widerstandsfähigkeit der Verbraucher, die die Marktteilnehmer zunehmend auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft setzen lässt.
"Die weiche Landung, die viele für möglich hielten, wird jeden Tag realistischer", sagte Detrick. "Die Inflation ist nicht mehr das Problem, das sie einmal war, und wir haben immer noch einen sehr gesunden Verbraucher, wenn man die heutigen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen betrachtet."
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 91,71 Punkte bzw. 0,25% auf 37.181,95, der S&P 500 gewann 8,03 Punkte bzw. 0,17% auf 4.715,12 und der Nasdaq Composite legte um 8,74 Punkte bzw. 0,06% auf 14.742,71 zu.
Die europäischen Aktien gaben einige Gewinne wieder ab, schlossen aber immer noch auf einem Hoch von mehr als 22 Monaten, da die zurückhaltende Fed die Zinssenkungsspekulationen der EZB ausglich.
Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 0,87% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt gewann 0,91%.
Die Aktien der Schwellenländer stiegen um 1,99%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 1,97% höher, während der japanische Nikkei 0,73% verlor.
Die Renditen von Staatsanleihen sanken auf Mehrmonatstiefs, da sich die Anleiheinvestoren auf Zinssenkungen im Jahr 2024 einstellten.
Die 10-jährigen Referenzanleihen stiegen zuletzt um 26/32 auf eine Rendite von 3,9357%, verglichen mit 4,033% am späten Mittwoch.
Die 30-jährige Anleihe verteuerte sich zuletzt um 73/32 auf eine Rendite von 4,0606%, verglichen mit 4,184% am späten Mittwoch.
Der Dollar erreichte ein Viermonatstief gegenüber einem Korb von Weltwährungen, während der Euro an Boden gewann, nachdem die EZB die Zinssätze beibehielt, sich aber gegen bevorstehende Zinssenkungen wehrte.
Der Dollar-Index fiel um 0,87%, während der Euro um 1,03% auf $1,0985 zulegte.
Der japanische Yen legte gegenüber dem Dollar um 0,67% zu und notierte bei 141,95, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,275 gehandelt wurde und damit um 1,05% zulegte.
Die Ölpreise zogen gegen den schwachen Dollar an, nachdem die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Ölnachfrageprognose für das nächste Jahr angehoben hatte.
US-Rohöl stieg um 3,04% auf $71,58 pro Barrel, während Brent mit einem Tagesplus von 3,16% bei $76,61 pro Barrel schloss.
Der Goldpreis legte gegen den schwächelnden Dollar zu und erreichte ein 10-Tage-Hoch.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,3% auf $2.032,59 je Unze.
