Die asiatischen und europäischen Aktienbenchmarks gaben nach, und die US-Aktien dürften diesem Beispiel folgen. Rohöl fiel von seinen 10-Monats-Höchstständen zurück, nachdem Äußerungen von Vertretern der US-Notenbank zu einer bärischen Versteilerung der US-Renditekurve geführt hatten.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg auf 4,566% und damit auf einen 16-Jahres-Höchststand, während eine umfangreiche Pipeline von US-Staatsanleihenauktionen in dieser Woche und die Befürchtung eines Stillstands der US-Regierung die nervöse Stimmung weiter anheizten.
Auch die Anleiherenditen in der Eurozone verharrten nahe ihrer Mehrjahreshöchststände, da sich das Narrativ, dass die Zentralbanken die Zinsen noch länger hochhalten werden, hartnäckig hält.
Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen, der Benchmark für den Euroraum, lag zuletzt wenig verändert bei 2,789%, nachdem sie im frühen Handel kurzzeitig ein 12-Jahres-Hoch von 2,813% erreicht hatte.
Der US-Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu sechs wichtigen Industrieländern, darunter Euro und Yen, misst, stieg um 0,2% auf 106,2 und damit auf den höchsten Stand seit November 2022, da die größte Volkswirtschaft der Welt weiterhin eine überdurchschnittliche Performance aufweist.
Der STOXX-Index, der 600 europäische Aktien umfasst, sank um 0,4% und lag damit auf einer Linie mit dem MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum, der ebenfalls einen Rückgang verzeichnete.
Der Nikkei-Index in Tokio verlor 0,93%, während der Hang Seng in Hongkong um 0,98% nachgab und die Blue Chips vom chinesischen Festland 0,4% einbüßten.
Die US-Aktienfutures zeigten um 0,7% nach unten, nachdem der S&P 500 über Nacht um 0,4% gestiegen war.
Händler schätzen die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Fed-Erhöhung um einen Viertelpunkt im Januar auf einen Münzwurf und haben den wahrscheinlichen Beginn von Zinssenkungen auf den Sommer verschoben.
Der Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, sagte am Montag, dass eine Inflation, die über dem 2%-Ziel der Zentralbank verharrt, ein größeres Risiko darstellt als eine straffe Fed-Politik, die die Wirtschaft mehr als nötig bremst.
ÄNGSTE VOR EINEM SHUTDOWN
Der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, sagte, dass angesichts der überraschenden Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft wahrscheinlich weitere Zinserhöhungen erforderlich seien.
Die Nervosität im Zusammenhang mit der US-Staatsverschuldung wird durch die Bemühungen des von den Republikanern kontrollierten Repräsentantenhauses verschärft, in dieser Woche drastische Ausgabenkürzungen durchzusetzen, die keine Chance haben, Gesetz zu werden, aber einen teilweisen Stillstand der Regierung bis nächsten Sonntag auslösen könnten.
Hunderttausende von Bundesbediensteten könnten beurlaubt werden und öffentliche Dienstleistungen eingestellt werden, wenn der Kongress nicht in der Lage ist, das neue Haushaltsjahr ab dem 1. Oktober zu finanzieren.
Auch die Europäische Zentralbank und die Bank of England haben in ihren Sitzungen seit Mitte des Monats höhere Zinsen für längere Zeit in Aussicht gestellt.
Die relative Outperformance der US-Wirtschaft - mit Anlegern, die zunehmend auf eine weiche Landung setzen, während das Wachstum in der Eurozone und Großbritannien stagniert - hat dem Dollar gegenüber diesen Währungen Auftrieb gegeben.
Der Euro sank um 0,08% auf $1,0584 und näherte sich damit dem Tiefstand von $1,0575, der zuletzt Mitte März erreicht worden war.
Das Pfund Sterling sank um 0,23% auf $1,2185 und näherte sich damit wieder seinem Sechsmonatstief vom Montag bei $1,21945.
Der Dollar hielt sich ebenfalls in der Nähe seines 11-Monats-Höchststandes von 148,97 Yen vom Vorabend, was das Risiko einer Intervention der japanischen Behörden erhöhte.
Der Goldpreis sank leicht auf $1.913,31 und setzte damit seine Talfahrt von über $1.947 in der vergangenen Woche fort.
Rohöl blieb schwach angesichts der Befürchtung, dass die Nachfrage nach Treibstoff durch die länger anhaltenden Zinserhöhungen der großen Zentralbanken gedämpft wird, auch wenn das Angebot voraussichtlich knapp sein wird.
Die Brent-Rohöl-Futures fielen um 97 Cents auf $92,32 pro Barrel, während die US West Texas Intermediate-Rohöl-Futures 92 Cents niedriger bei $89,76 gehandelt wurden.
