Die Aktienmärkte legten am Dienstag zu und der Dollar verharrte in der Nähe eines Fünfmonatstiefs. Die Anleger hielten an ihren Wetten fest, dass die Federal Reserve aufgrund der sich abkühlenden Inflation in den USA die Zinsen im nächsten Jahr senken wird.

Die Ölpreise stiegen um mehr als 2% auf den höchsten Stand seit fast einem Monat, unterstützt von den Unruhen im Nahen Osten und der Hoffnung der Anleger, dass mögliche Zinssenkungen das globale Wirtschaftswachstum ankurbeln und die Nachfrage anheizen werden.

Der Handel war am Tag nach Weihnachten dünn, da mehrere Märkte, darunter die in Australien, Hongkong, Großbritannien und Deutschland, wegen des zweiten Weihnachtsfeiertags geschlossen waren und auch in der feiertagsbedingt verkürzten Woche nur geringe Bewegungen zu erwarten waren.

Der MSCI-Index für Aktien aus der ganzen Welt legte um 0,28% zu. An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,27%, der S&P 500 gewann 0,31% und der Nasdaq Composite legte um 0,43% zu.

Ein Zeichen dafür, dass sich die US-Wirtschaft gut hält, war ein Bericht von Mastercard vom Dienstag

Die Einzelhandelsumsätze in den USA stiegen zwischen dem 1. November und dem 24. Dezember um 3,1%.

gestiegen sind, allerdings weniger als im letzten Jahr (7,6%).

"Die Verbraucher geben immer noch Geld aus, aber sie sind immer noch preisbewusst und wollen ihre Budgets strecken", sagte Arun Sundaram, Analyst bei CRFA Research.

In Erwartung niedrigerer Zinsen stieg die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen auf 3,902%, während die Rendite der 2-jährigen Staatsanleihen auf 4,3711% anstieg.

US-Rohöl stieg um 2,5% auf $ 75,37 pro Barrel und Brent lag bei $ 80,85, was einem Anstieg von 2,25% entspricht.

Der Dollar-Index fiel um 0,03% auf 101,61 und lag damit in Sichtweite eines am Freitag erreichten 5-Monats-Tiefs von 101,42. Ein schwacher Dollar verhalf dem Euro zu einem Anstieg um 0,16% auf $1,1025.

Die Anleger waren noch damit beschäftigt, die am Freitag veröffentlichten Daten zu verdauen, die zeigten, dass die Preise in den USA im November zum ersten Mal seit mehr als dreieinhalb Jahren gesunken sind, was die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft unterstreicht.

Die Inflation, gemessen am Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), sank im vergangenen Monat um 0,1%.

"In gewisser Weise hätten sich die Märkte keine besseren Nachrichten wünschen können, als dass der PCE-Kerndeflator im November weiter gesunken ist", sagte Nicholas Chia, Makro-Stratege für Asien bei Standard Chartered.

"Die knappen Liquiditätsbedingungen dürften die so genannte 'Weihnachtsmann-Rallye' bei Aktien vor dem Jahreswechsel noch verstärken", fügte Chia hinzu.

Das Jahresende ist in der Regel eine starke Zeit für Aktien, ein Phänomen, das als "Santa Claus Rally" bezeichnet wird.

Die Aktienanleger haben die jüngsten Signale der Fed bezüglich der Zinsaussichten begrüßt. Zum Abschluss ihrer geldpolitischen Sitzung am 13. Dezember signalisierte die Fed, dass sie das Ende ihres Straffungszyklus erreicht hat und die Tür für Zinssenkungen im kommenden Jahr geöffnet hat.

Laut dem CME FedWatch-Tool rechnen die Märkte nun mit einer 75%igen Chance auf eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte im März, verglichen mit einer 21%igen Chance Ende November. Die Märkte rechnen auch mit Zinssenkungen von mehr als 150 Basispunkten im nächsten Jahr.

"Die Federal Reserve hat ihre Rhetorik aggressiv geändert, um eine deutliche Lockerung der finanziellen Bedingungen herbeizuführen", so die Analysten der Citi in einer Notiz.

"Eine Kombination aus langsamerer Kerninflation und wachsenden Rezessionssorgen hat die Fed-Beamten dazu veranlasst, ihre Rhetorik zu ändern, weg von der Verpflichtung, die Inflation mit höheren und länger anhaltenden Zinssätzen zu bekämpfen, und hin zur Beruhigung der Märkte, dass sie nicht zu lange an höheren Zinssätzen 'festhalten' wird."

In Asien fielen die chinesischen Aktien um 0,47%, belastet von Halbleiteraktien, während sich die Glücksspielwerte stabilisierten, nachdem eine Reihe von Unternehmen Aktienrückkaufpläne angekündigt hatten. Der Hang Seng Index in Hongkong blieb geschlossen.

Der japanische Nikkei-Index legte um 0,16% zu und bleibt mit einem Anstieg von 27% im Jahr 2023 der wichtigste asiatische Aktienmarkt mit der besten Performance.

Der Yen schwächte sich gegenüber dem Dollar um 0,16% auf 142,56 ab und gab damit einige der jüngsten Gewinne wieder ab, die durch die Aussicht auf ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik der Bank of Japan (BOJ) entstanden waren.

Die asiatische Währung hat in diesem Monat um 4% zugelegt und ist damit auf dem Weg, den zweiten Monat in Folge gegenüber dem Dollar zuzulegen. Auf Jahressicht liegt der Yen gegenüber dem Dollar jedoch um 7,8% im Minus.

Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte am Montag, dass die Wahrscheinlichkeit, das Inflationsziel der Zentralbank zu erreichen, "allmählich steigt" und dass die Bank of Japan eine Änderung der Politik in Betracht ziehen würde, wenn die Aussichten, das 2%-Ziel nachhaltig zu erreichen, "ausreichend" steigen.

Der Spot-Goldpreis stieg um 0,2% auf $2.056,69 je Unze, während Bitcoin um 2,8% auf $42.371,00 fiel.