Der Euro ist in dieser Woche um 0,6% gefallen und hat dem Dollar-Index zu einem Plus von 0,9% verholfen.
Der japanische Yen war der größte Verlierer: Er ist im bisherigen Jahresverlauf um rund 5% gefallen, da laue Wirtschaftsdaten und ein tödliches Erdbeben das Vertrauen in eine baldige Zinserhöhung durch die Bank of Japan geschwächt haben.
"Die eindringliche Botschaft der US-Konjunkturdaten und der Zentralbanker ist, dass die Märkte zu aggressiv für Zinssenkungen im Jahr 2024 eingepreist sind, sowohl was den Zeitpunkt als auch was das Ausmaß betrifft", sagte Richard Franulovich, Leiter der Devisenstrategie bei Westpac.
"Das und die erneuten Turbulenzen an den chinesischen Immobilien- und Finanzmärkten lassen den Dollar wieder in Form kommen."
Am Freitag lag der Euro ungefähr unverändert bei 1,0878 $, ebenso wie der Dollar-Index bei 103,38.
"Wir stecken irgendwie in dieser Spanne beim Euro fest", sagte Erik Nelson, Makrostratege bei Wells Fargo. "So viel auch passiert ist, der Euro hat sich in diesem Jahr kaum bewegt.
Nelson sagte, die Anleger warteten auf die Daten zum bevorzugten Inflationsmaß der Federal Reserve, die am Freitag nächster Woche veröffentlicht werden.
Der Yen notierte ebenfalls wenig verändert bei 148,02 zum Dollar, nachdem er zunächst gestiegen und dann wieder gefallen war, nachdem die japanische Kerninflationsrate im Dezember auf 2,3% gesunken war. Das war die niedrigste Jahresrate seit Juni 2022 und nahm den Druck von den politischen Entscheidungsträgern, schnelle Maßnahmen zu ergreifen.
Das britische Pfund lag 0,16% niedriger bei $1,2685. Daten vom Freitag zeigten, dass die britischen Einzelhandelsumsätze im Dezember so stark eingebrochen sind wie seit drei Jahren nicht mehr.
Die Anleger erwarten nun 140 Basispunkte an Zinssenkungen durch die Fed in diesem Jahr, gegenüber 165 Basispunkten in der Vorwoche. Die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Zinssenkung im März erfolgt, liegt bei etwa 54%, verglichen mit 77% in der Vorwoche.
Die am Donnerstag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten waren gut. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung fielen auf den niedrigsten Stand seit fast 1-1/2 Jahren, was den Druck auf die Zinssenkungswetten am Markt noch erhöhte.
Der Gouverneur der US-Notenbank, Christopher Waller, sagte am Dienstag, die Stärke der US-Wirtschaft gebe den Entscheidungsträgern die Flexibilität, "vorsichtig und langsam" zu handeln, was von den Händlern als Zurückdrängen der Preise für eine schnelle Zinssenkung aufgefasst wurde.
Die Renditen zweijähriger Treasuries, die die Erwartungen für kurzfristige Zinssätze widerspiegeln, sind diese Woche um 21 Basispunkte auf 4,348% gestiegen.
Die sich verschärfende Malaise an den chinesischen Immobilienmärkten verunsicherte die Anleger, die Aktien vom Festland auf Mehrjahrestiefs und die Währung Yuan auf ein fast zweimonatiges Tief von 7,197 pro Dollar verkauften, was zu Käufen durch die Staatsbank führte, um sie zu stützen.
Bitcoin erreichte über Nacht ein Fünf-Wochen-Tief bei 40.484 $, da Händler nach der US-Zulassung von börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds Gewinne mitgenommen haben.
