Die veränderten Erwartungen der Fed ließen die Ölpreise steigen und die Renditen von Staatsanleihen auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten sinken, was den Dollar unter Druck setzte, nachdem Daten in dieser Woche auf eine Entspannung am US-Arbeitsmarkt hindeuteten.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,28%. Der Index war auf dem besten Weg, in dieser Woche um 2,8% zuzulegen und seine zweiwöchige Verluststrähne zu beenden.
Der Überschwang an den Märkten dürfte sich in Europa fortsetzen, so die Futures. Die Eurostoxx 50-Futures notierten 0,46% fester und die FTSE-Futures stiegen um 0,27% im Vorfeld der EZB-Sitzung im Laufe des Tages.
Der technologielastige taiwanesische Aktienindex kletterte unterdessen um mehr als 2% auf ein Rekordhoch.
Die indischen Aktien stiegen ebenfalls, da die Anleger die schockierenden Wahlergebnisse, die die Mehrheit der Regierungspartei schmälerten und die Märkte hinsichtlich des wirtschaftspolitischen Kurses verunsicherten, in einer turbulenten Woche für indische Vermögenswerte hinter sich ließen.
Die EZB-Sitzung bildet den Auftakt zu einer neuen Runde von Überprüfungen der Zentralbankpolitik. Die Fed und die Bank of Japan werden nächste Woche zusammentreffen, nachdem die Bank of Canada am Mittwoch als erstes G7-Land die Zinsen gesenkt hat, was allgemein erwartet wurde.
Es ist so gut wie sicher, dass die EZB am Donnerstag die Zinssätze von ihren Rekordhöhen herabsetzen wird, aber die Anleger werden sich auf Kommentare und Wirtschaftsprognosen konzentrieren, um abzuschätzen, was nach der erwarteten Zinssenkung kommt. Die Märkte rechnen in diesem Jahr mit Zinssenkungen um 64 Basispunkte.
"Eine Zinssenkung der EZB wird auf jeden Fall den Aufwärtstrend verstärken ... Jede Zinssenkung muss mit einer dovishen Prognose einhergehen, um die Hoffnung auf eine weitere Lockerung zu wecken", sagte Kyle Rodda, Senior-Finanzmarktanalyst bei Capital.com.
"Es ist wahrscheinlich eine riskante Politik, aber die Zentralbank hat sich mit ihren Prognosen selbst in die Ecke gedrängt."
Der Euro stieg um 0,17% auf $1,08875 und war damit nicht weit von seinem zweieinhalbmonatigen Höchststand vom Dienstag entfernt. Der Yen notierte zuletzt bei 155,845 pro Dollar und entfernte sich damit etwas von seinem mehr als zweiwöchigen Höchststand von 154,55, den er am Dienstag erreicht hatte.
Die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Anleihen lagen zuletzt bei 4,2948%, nachdem sie am Mittwoch auf 4,2750% gefallen waren, den niedrigsten Stand seit dem 1. April.
Der S&P 500 und der Nasdaq-Index erreichten am Mittwoch neue Rekordstände. Der KI-Liebling Nvidia wurde zum zweitwertvollsten Unternehmen der Welt, nachdem er eine Marktbewertung von 3 Billionen Dollar erreicht hatte.
Der am Mittwoch veröffentlichte Bericht über die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft im Mai war der jüngste Hinweis auf eine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt, nachdem am Dienstag bekannt geworden war, dass die Zahl der offenen Stellen im April auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren gesunken war.
Die Märkte haben sich in dieser Woche an den Arbeitsmarktdaten orientiert und rechnen nun mit 48 Basispunkten für Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September bei 68% liegt, verglichen mit 47,5% in der Vorwoche, wie das CME FedWatch Tool zeigt.
"Wir befinden uns immer noch im Goldlöckchen-Bereich, so dass schlechte Wirtschaftsnachrichten gut für Aktien sind, da Zinssenkungen der Fed wieder auf dem Tisch liegen", sagte Ben Bennett, Asien-Pazifik-Anlagestratege bei Legal And General Investment Management.
Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun auf den am Freitag anstehenden Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft für den Monat Mai. Eine Reuters-Umfrage unter Ökonomen ergab, dass ein Anstieg um 185.000 Stellen erwartet wird.
"Wir brauchen etwa 100-150.000, um die Goldlöckchen-Erzählung aufrechtzuerhalten", sagte Bennett. "Wenn die Zahlen viel höher ausfallen, könnten die Renditen wieder steigen, aber wenn sie null oder negativ sind, könnten wir wieder über eine harte Landung sprechen.
Bei den Rohstoffen stiegen die Brent-Rohöl-Futures um 0,48% auf $78,79 pro Barrel, während die US West Texas Intermediate-Rohöl-Futures um 0,63% auf $74,54 stiegen.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,59% auf $2.369 pro Unze, nachdem er zuvor um 1% gestiegen war, während Silber um 1,34% auf $30,41 pro Unze zulegte.
