Die Verlangsamung des Beschäftigungswachstums unterstrich die Ansicht, dass die Federal Reserve mit der Erhöhung der Zinssätze fertig sein könnte.
Die zweijährigen US-Renditen erreichten ebenfalls den niedrigsten Stand seit Anfang September, nachdem die Daten zeigten, dass sich das US-Arbeitsplatzwachstum teilweise verlangsamte, weil die Streiks der Gewerkschaft United Auto Workers gegen die "Big Three" der Autohersteller in Detroit die Zahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe drückten.
Die Daten zeigten auch, dass der Anstieg der Jahreslöhne der geringste seit fast 2-1/2 Jahren war, was auf eine Entspannung der Arbeitsmarktbedingungen hindeutet.
"Die gute Nachricht ist, dass die Abschwächung der Konjunktur die US-Notenbank auch in Zukunft an der Seitenlinie halten wird", sagte Brad McMillan, Chief Investment Officer bei Commonwealth Financial Network in Waltham, Massachusetts.
"Eine ihrer Hauptsorgen war eine überhitzte Wirtschaft, insbesondere nach dem BIP-Wachstum im letzten Quartal, und dies deutet darauf hin, dass dieses Problem verschwindet.
Die Entscheidung der US-Notenbank vom Mittwoch, die Zinssätze unverändert zu lassen, und die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell deuteten für einige Anleger darauf hin, dass die Fed mit Zinserhöhungen fertig sein könnte. Auch die Bank of England hat am Donnerstag die Zinssätze unverändert gelassen.
Vertreter der Zentralbank betonten jedoch, dass möglicherweise mehr getan werden muss, um die Inflation zu bekämpfen.
Die Benchmark-Renditen für 10-jährige Anleihen fielen bis auf 4,527%, den niedrigsten Stand seit dem 29. September. Die Renditen zweijähriger Anleihen erreichten 4,847%, den niedrigsten Stand seit dem 1. September.
Die Entscheidung des US-Finanzministeriums vom Mittwoch, weniger langfristige Anleihen als erwartet auszugeben, sowie Daten vom Donnerstag, die darauf hindeuten, dass sich die US-Wirtschaft endlich abkühlt, haben die Rallye der Anleihen ebenfalls angeheizt.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 307,85 Punkte bzw. 0,91% auf 34.146,93, der S&P 500 gewann 55,68 Punkte bzw. 1,29% auf 4.373,46 und der Nasdaq Composite legte um 225,03 Punkte bzw. 1,69% auf 13.519,22 zu.
Gegen den Trend des Gesamtmarktes sanken die Aktien von Apple um 0,9%, einen Tag nachdem das Unternehmen seine Quartalsergebnisse vorgelegt und vor einem trüben Weihnachtsquartal gewarnt hatte.
Der paneuropäische STOXX 600 Index stieg um 0,17% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt gewann 1,44%.
Der US-Dollar-Index sank nach den Arbeitsmarktdaten auf ein Sechs-Wochen-Tief. Im Nachmittagshandel fiel der Dollar-Index um 1,111%, während der Euro um 1,07% auf $1,0734 stieg.
Der japanische Yen legte gegenüber dem Dollar um 0,72% auf 149,31 zu, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2379 gehandelt wurde und damit um 1,46% zulegte.
Bei den Rohstoffen schlossen die Ölpreise niedriger, da die geopolitische Risikoprämie nachließ.
Die Brent-Rohöl-Futures schlossen bei $84,89 pro Barrel, während die US-Rohöl-Futures um $1,95 nachgaben und bei $80,51 schlossen.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,4% auf $1.994,31 je Unze.
