Die Renditen von Staatsanleihen fielen in einem unruhigen Handel, nachdem Daten einen anhaltenden Einbruch im verarbeitenden Gewerbe zeigten und Powell sagte, dass die Risiken einer zu starken Anhebung der Zinssätze und einer stärkeren Verlangsamung der Wirtschaft als notwendig mit den Risiken einer nicht ausreichenden Anhebung zur Kontrolle der Inflation "ausgewogener" geworden seien.
"Powell tat sein Möglichstes, um die Märkte auf subtile Weise davon zu überzeugen, dass die Federal Reserve die Zinsen für einen längeren Zeitraum in einem restriktiven Bereich halten wird", sagte Karl Schamotta, Chefmarktstratege bei Corpay in Toronto.
"Wir bezweifeln jedoch, dass dies die Anleger davon abhalten wird, auf eine dramatische Wende Anfang 2024 zu wetten", fügte er hinzu und verwies auf Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller Anfang dieser Woche. Waller, der weithin als eher hawkistischer Entscheidungsträger gilt, deutete die Möglichkeit niedrigerer Zinssätze an, wenn die Inflation weiter nachlässt.
"Indem er die Bedingungen - und den Zeitplan - für eine regelbasierte Senkung der Leitzinsen im nächsten Jahr nannte, machte Gouverneur Waller Anfang dieser Woche den Weg für einen nachhaltigen, datengetriebenen Rückgang der Renditen und des Dollars frei."
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 85,32 Punkte bzw. 0,24% auf 36.036,21, der S&P 500 gewann 5,88 Punkte bzw. 0,13% auf 4.573,68 und der Nasdaq Composite fiel um 7,74 Punkte bzw. 0,05% auf 14.218,48.
Der paneuropäische STOXX 600 Index stieg um 0,97%, während der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt um 0,21% zulegte, nachdem er im November den größten monatlichen Anstieg seit drei Jahren verzeichnet hatte.
Zuvor hatte das Institute for Supply Management (ISM) mitgeteilt, dass der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im vergangenen Monat unverändert bei 46,7 lag. Es war der 13. Monat in Folge, in dem der PMI unter 50 blieb, was auf eine Schrumpfung im verarbeitenden Gewerbe hindeutet und der längste Zeitraum seit August 2000 bis Januar 2002 ist.
Mona Mahajan, Senior Investment Strategist bei Edward Jones, sagte, die Daten stützten die Idee einer niedrigeren Inflation und einer allmählichen Abkühlung der Wirtschaft.
"Wir sind ermutigt, dass die Märkte nach dem starken November keinen nennenswerten Rückschlag erlitten haben, und wir könnten auf diesen Gewinnen aufbauen, wenn sich diese fundamentalen Faktoren weiter auswirken", sagte Mahajan.
Bei den Treasuries fielen die 10-jährigen Benchmark-Anleihen um 8,4 Basispunkte auf 4,266%, nachdem sie am späten Donnerstag noch bei 4,35% gelegen hatten. Die 30-jährige Anleihe gab zuletzt um 6,3 Basispunkte auf eine Rendite von 4,448% nach. Die 2-jährige Anleihe gab zuletzt um 11,7 Basispunkte auf eine Rendite von 4,5984% nach.
Bei den Währungen gab der Dollar-Index um 0,058% nach, der Euro fiel um 0,2% auf $1,0864. Der japanische Yen legte gegenüber dem Dollar um 0,64% zu und notierte bei 147,25 pro Dollar.
Das Pfund Sterling wurde zuletzt bei $1,2665 gehandelt und stieg damit im Tagesverlauf um 0,34%, was auf die Erwartung zurückzuführen ist, dass die Bank of England mit einer Zinssenkung länger warten wird als die Fed oder die EZB.
Die Ölpreise weiteten ihre Verluste leicht aus, nachdem sie am Donnerstag um 2% gefallen waren. Der Markt war nicht davon überzeugt, dass die jüngste Runde der OPEC+-Produktionskürzungen die Preise von ihrem jüngsten Einbruch befreien könnte.
Rohöl aus den USA fiel zuletzt um 0,13% auf 75,86 $ pro Barrel und Brent lag bei 80,75 $, was einem Tagesminus von 0,14% entspricht.
Bei den Edelmetallen legte der Goldpreis um 1,1% auf $2.058,19 je Unze zu. Die US-Goldfutures stiegen um 0,64% auf $2.051,10 je Unze.
