Der Yen stieg gegenüber dem Dollar um 2,64% auf 143,52 und verzeichnete damit den größten Anstieg an einem Tag seit dem 20. Dezember, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, Spekulationen über eine mögliche Abkehr der Zentralbank von den Negativzinsen mit den Worten angeheizt hatte, die Steuerung der Geldpolitik werde "ab dem Jahresende und auf dem Weg ins nächste Jahr noch schwieriger werden", und mehrere Optionen angedeutet hatte, die sich am Horizont abzeichnen könnten.
Die BOJ ist die einzige Zentralbank, die noch nicht mit einer Straffung der Geldpolitik begonnen hat, während andere Zentralbanken wie die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank (EZB) kurz vor oder am Ende ihrer Zinserhöhungszyklen stehen.
"Die Äußerungen von gestern Abend haben die Wetten auf eine mögliche Rückkehr der Bank of Japan in den Bereich positiver Zinsen angeheizt", sagte Karl Schamotta, Chefmarktstratege bei Corpay in Toronto.
Der Dollar-Index fiel um 0,62% auf 103,48, während der Euro um 0,37% auf 1,0802 $ zulegte.
Laut LSEG-Daten sehen die Märkte nun eine 21%ige Chance, dass die BoJ auf ihrer letzten Sitzung des Jahres am 19. Dezember die Zinsen anhebt. Auch japanische Staatsanleihen verzeichneten einen starken Ausverkauf. Die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihe stieg um 10,3 Basispunkte und damit so stark wie seit dem 28. Juli nicht mehr.
An der Wall Street stiegen die US-Aktien, angeführt von einem 3%igen Anstieg der Aktien von Kommunikationsdienstleistern, während die Google-Muttergesellschaft Alphabet zulegte und die jüngsten Arbeitsmarktdaten einen Anstieg der wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung zeigten.
Nachdem eine Reihe von Daten in dieser Woche eine gewisse Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt bestätigt haben, wird sich der Fokus auf den Arbeitsmarktbericht der Regierung am Freitag richten.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 99,12 Punkte bzw. 0,27% auf 36.153,55, der Dow Jones gewann 37,67 Punkte bzw. 0,83% auf 4.587,01 und der Dow Jones gewann 189,32 Punkte bzw. 1,34% auf 14.336,03.
Die europäischen Aktien schlossen niedriger, da die jüngste Rallye ins Stocken geriet. Der STOXX 600 Index gab um 0,27% nach, während der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt um 0,53% zulegte und damit zum ersten Mal nach drei Rückgängen in Folge wieder zulegte.
Die Renditen längerfristiger US-Staatsanleihen waren kaum verändert, nachdem sie zuvor im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts leicht von ihren Dreimonatstiefs abgeprallt waren. Die Rendite für die 10-jährige Anleihe lag zuletzt unverändert bei 4,117%.
Die Abkühlung der Wirtschaftsdaten und die jüngsten Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve, darunter der Vorsitzende Jerome Powell, haben die Erwartung verstärkt, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus beendet hat und bereits im März mit Zinssenkungen beginnen wird.
Während der Markt weithin davon ausgeht, dass die Federal Reserve die Zinsen auf ihrer nächsten Sitzung am 12. und 13. Dezember beibehalten wird, liegen die Erwartungen für eine US-Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte (bps) im März laut dem FedWatch Tool der CME bei etwa 63%, gegenüber etwa 43% vor einer Woche.
Die Ölpreise legten leicht zu, nachdem ein starker Rückgang in der vorangegangenen Sitzung Rohöl auf ein Sechsmonatstief gebracht hatte, obwohl die Anleger weiterhin über die nachlassende Nachfrage in den Vereinigten Staaten und China besorgt waren.
Rohöl aus den USA stieg um 0,36% auf $69,63 pro Barrel, während Rohöl der Sorte Brent auf $74,32 pro Barrel stieg, was einem Anstieg von 0,03% entspricht.
