Die Vereinbarung sieht vor, dass das fusionierte Unternehmen, das die beiden größten Einzelhändler für Heimtierprodukte in Brasilien zusammenführen würde, zu 50 % den Aktionären von Petz und zu 50 % den Aktionären von Cobasi gehört.
Beide Unternehmen haben eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, um die Transaktion voranzutreiben. Diese beinhaltet eine Exklusivitätsvereinbarung, die besagt, dass keines der beiden Unternehmen in der Zwischenzeit eine ähnliche Transaktion mit anderen Akteuren aushandeln kann.
Petz sagte in der Einreichung, dass die Transaktion Unternehmen mit ähnlichen Managementmodellen und strategischer Ausrichtung zusammenbringen würde, während die Zusammenlegung der Geschäfte das Omnichannel-Geschäft stärken, Skalengewinne generieren und die Handelsstrategie verbessern würde.
Die Übernahme würde Petz mit 7,10 Reais (1,35 $) pro Aktie bewerten, mehr als das Doppelte des Schlusskurses von 3,50 Reais am Donnerstag. Cobasi würde außerdem 450 Millionen Reais in bar an die Petz-Aktionäre zahlen, so das Memorandum.
Das kombinierte Unternehmen könnte einen Bruttoumsatz von 6,9 Milliarden Reais und einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 464 Millionen Reais auf der Grundlage von Daten aus dem Jahr 2023 erzielen, so Petz. Die Gruppe würde 483 Filialen in Brasilien besitzen, fügte sie hinzu.
Der Gründer von Cobasi, Paulo Nassar, wird zum Vorstandsvorsitzenden der fusionierten Gruppe ernannt, während der CEO von Petz, Sergio Zimerman, zum Vorsitzenden ernannt wird, wie aus einer Präsentation von Petz hervorgeht.
Petz sagte, dass die Details des Deals, einschließlich des Prozentsatzes des kombinierten Unternehmens, den jeder Aktionär erhalten wird, noch angepasst werden können.
Die Übernahme hängt von einer endgültigen Vereinbarung und der Zustimmung der brasilianischen Kartellbehörde ab.
Die Vereinbarung zwischen den Unternehmen wurde zuerst von der lokalen Nachrichtenagentur Brazil Journal gemeldet. ($1 = 5,2417 Reais) (Berichterstattung von Andre Romani; Redaktion: Steven Grattan, Kirsten Donovan)
