Im Einklang mit der Erwartung niedrigerer Zinssätze fiel die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen auf ein Fünfmonatstief, während die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen auf einen seit sieben Monaten nicht mehr erreichten Tiefstand fiel.
Die Hoffnung der Anleger auf eine Lockerung der monetären Bedingungen ließ den MSCI-Index für Aktien aus aller Welt um 0,43% auf ein Niveau steigen, das seit Oktober 2022 nicht mehr erreicht wurde.
An der Wall Street legte der Dow Jones Industrial Average um 0,16% zu, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite unverändert blieben.
Die europäischen Aktien legten um 0,21% zu, wobei der Handel wegen der Feiertage in der Region am Montag und Dienstag gedämpft verlief.
Analysten sagten, das Hauptrisiko für die Märkte sei, dass die Zinsen nicht so schnell wie erwartet sinken könnten.
"Wenn die globalen Aktienmärkte bis Januar 2024 eine Achillesferse haben, dann ist es die Erwartung, dass die Fed die Zinssätze im Laufe des Jahres methodisch und konsequent senken wird", sagte Nicholas Colas, Mitbegründer von DataTrek Research.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Treasury fiel auf 3,7926%, und die 2-jährige Rendite ging auf 4,2437% zurück.
Die Erwartung von Zinssenkungen belastete auch den US-Dollar , der gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen um 0,52% auf ein Niveau fiel, das zuletzt am 27. Juli verzeichnet worden war.
Die gute Stimmung an den weltweiten Aktienmärkten und ein träger Dollar ließen den Euro um 0,59% auf $1,1107 und damit auf ein Viermonatshoch steigen.
Wenn die Fed die Zinsen senkt, weil die Inflation so weit gesunken ist, dass sie nicht will, dass die Politik ungewollt verschärft wird ... dann ist das wahrscheinlich ein gutes Szenario, sagte Lou Brien, Marktstratege bei DRW Trading in Chicago.
Wenn sie die Zinsen jedoch aufgrund einer schwächelnden Wirtschaft senken, dann ist die Geschichte für die Wirtschaft und den Aktienmarkt ziemlich hart. Die Motivation hinter den Zinssenkungen ist noch unbekannt und wird der wichtigste Faktor sein, so Brien.
Laut CME FedWatch zeigt die Marktbewertung eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 80%, dass die Fed im März nächsten Jahres mit Zinssenkungen beginnen wird, wobei für das gesamte Jahr 2024 eine Lockerung um mehr als 150 Basispunkte eingepreist ist.
Die Ölpreise gaben nach, als einige große Verlader in das Rote Meer zurückkehrten - ein Gebiet, das unterbrochen war, nachdem die militante Houthi-Gruppe im Jemen Anfang des Monats begonnen hatte, Schiffe anzugreifen.
US-Rohöl fiel um 2,14% auf $73,95 pro Barrel und Brent lag bei $79,52, was einem Rückgang von 1,91% entspricht.
Die Aktien von Maersk fielen um mehr als 4,5%, und auch andere Schifffahrtswerte gaben nach und gaben einen Teil der Kursgewinne dieses Monats wieder ab, die auf die Erwartung zurückzuführen waren, dass eine Einstellung des Schiffsverkehrs im Roten Meer die Preise in die Höhe treiben könnte.
In Asien stieg der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans um mehr als 1% auf ein Viermonatshoch.
Die Industriegewinne in China verzeichneten im November zweistellige Zuwächse, da sich das verarbeitende Gewerbe insgesamt verbesserte, wie Daten zeigten, obwohl die schwache Nachfrage die Wachstumserwartungen der Unternehmen weiterhin einschränkte, was den Ruf nach mehr makropolitischer Unterstützung lauter werden ließ.
Der japanische Nikkei stieg um mehr als 1%, und der Hang Seng Index in Hongkong legte am ersten Handelstag nach den Weihnachtsfeiertagen um 1,7% zu. Chinesische Blue Chips legten geringfügig um 0,35% zu.
Der Goldpreis stieg um 0,6% auf $2.078,46 je Unze, während Bitcoin um 1,51% auf $43.151,00 zulegte.
