US-Treasuries stabilisierten sich nach ihrem jüngsten heftigen Ausverkauf, obwohl die Renditen in der Nähe von 16-Jahres-Höchstständen verharrten, so dass der Dollar weiterhin ein solides Angebot abgab.
Der Euro notierte zuletzt 0,1% niedriger bei $1,0567, nachdem er zuvor ein Sechsmonatstief von $1,0555 erreicht hatte. Die Gemeinschaftswährung ist auf dem besten Weg, in diesem Quartal mehr als 3% zu verlieren und damit das schlechteste Quartalsergebnis seit einem Jahr zu erzielen.
Das Pfund Sterling gab ebenfalls um 0,1% auf $1,2149 nach, nachdem es zuvor am Mittwoch ein Sechsmonatstief von $1,2135 erreicht hatte, und steuerte auf einen Quartalsverlust von mehr als 4% zu.
Der US-Dollar-Index erreichte derweil mit 106,32 ein 10-Monatshoch.
"Es ist jetzt klar, dass die Märkte für einen längeren Zeitraum höhere langfristige Renditen in den USA sehen. Das ist der Haupttreiber für den Dollar", sagte Dane Cekov, Senior FX Strategist bei Nordea.
"Es ist schon eine Weile her, dass wir 10-jährige Renditen von 4,5% gesehen haben.
Beamte der US-Notenbank haben in den letzten Tagen die Möglichkeit angedeutet, dass die Zentralbank die Zinsen weiter anheben muss, nachdem sie in der vergangenen Woche die Zinsen zwar stabil gehalten, aber ihren hawkishen geldpolitischen Kurs verschärft hat.
Dies hat die Renditen von US-Staatsanleihen auf Mehrjahreshochs getrieben, da die Geldmärkte ihre Erwartungen hinsichtlich des Höchststandes der US-Zinsen angepasst haben und davon ausgehen, dass die monetären Bedingungen länger straff bleiben werden als ursprünglich angenommen.
Die 10-jährige Benchmark-Rendite lag zuletzt bei 4,503%, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung ein 16-Jahres-Hoch von 4,566% erreicht hatte. Die zweijährige Rendite lag bei 5,047%.
YEN IM VISIER DER INTERVENTIONEN
Die hohen US-Renditen haben dem Yen zu schaffen gemacht, der bei 149,06 pro Dollar und damit in der Nähe seines am Dienstag erreichten 11-Monats-Tiefs von 149,185 notierte.
Das Dollar-Yen-Paar reagiert in der Regel extrem empfindlich auf Veränderungen bei den langfristigen Renditen der US-Staatsanleihen, insbesondere bei den 10-jährigen.
Der langsame, aber stetige Rückgang des Yen auf die psychologische Marke von 150 pro Dollar hat die Händler in höchste Alarmbereitschaft versetzt, was Anzeichen für ein Eingreifen der japanischen Behörden angeht, die ihre Rhetorik gegen die abrutschende Währung verschärfen.
Die 150er-Zone wird von einigen als rote Linie angesehen, die die japanischen Behörden zum Eingreifen veranlassen würde, wie sie es im letzten Jahr getan haben.
"Der fundamentale Aufwärtsdruck (auf den Dollar/Yen) durch die Anleiherenditen ist einfach zu groß, um ihn zu ignorieren", sagte Alvin Tan, Leiter der Asien-FX-Strategie bei RBC Capital Markets.
"Selbst wenn es zu einer Intervention käme, würde dies den Dollar/Yen nicht dauerhaft nach unten treiben, solange die Anleiherenditen nicht ebenfalls ernsthaft zurückgehen."
Aus dem Protokoll der Juli-Sitzung der Bank of Japan, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, geht hervor, dass sich die Entscheidungsträger über die Notwendigkeit einig waren, die ultralockere Geldpolitik beizubehalten, aber uneins darüber waren, wie schnell die Zentralbank die negativen Zinssätze beenden könnte.
Andernorts fiel der Aussie um 0,30% auf $0,6380 und reagierte damit kaum auf die Daten vom Mittwoch, die auf eine Beschleunigung der australischen Inflation im letzten Monat hinwiesen und den Erwartungen entsprachen.
"Der heutige Bericht ändert meiner Meinung nach nichts an der Einschätzung der australischen Zentralbank, die die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung wahrscheinlich bei 4,1% belassen wird", sagte Matt Simpson, leitender Marktanalyst bei City Index.
Die schwedische Krone hat sich dem jüngsten Trend widersetzt und gegenüber dem Dollar und dem Euro auf breiter Front zugelegt, nachdem die Zentralbank letzte Woche angekündigt hatte, einen Teil ihrer Devisenreserven abzusichern, um das Risiko zu verringern.
"Die Nachricht, dass die Riksbank einen Teil ihrer Reserven absichern würde, war eine Überraschung und hat die SEK in dieser Woche angetrieben", sagte Cekov von Nordea.
Der Dollar kostete zuletzt ll,014 Kronen, nachdem er im bisherigen Wochenverlauf um über 1% gefallen war und auf dem besten Weg ist, seinen größten Wochenverlust gegenüber der schwedischen Währung seit Mitte Juli zu verzeichnen.
