(Alliance News) - Die Aktienkurse in London haben am Donnerstag inmitten erneuter Sorgen über weitere US-Zinserhöhungen im Minus eröffnet.

Der FTSE 100 Index eröffnete mit einem Minus von 33,26 Punkten (0,4%) bei 7.323,62. Der FTSE 250 sank um 84,97 Punkte oder 0,5% auf 18.495,81 und der AIM All-Share um 2,68 Punkte oder 0,4% auf 745,16.

Der Cboe UK 100 sank um 0,5% auf 730,05, der Cboe UK 250 um 0,5% auf 16.245,21 und der Cboe Small Companies stieg um 0,3% auf 13.580,29.

"Die Rekordhochs des FTSE 100 vom Februar sind nur noch eine ferne Erinnerung, und es sieht so aus, als hätten sich die Anleger auf neue Weiden verzogen. Nach einer weiteren schwachen Eröffnung, die von anderen globalen Faktoren beeinflusst wurde, befindet sich der Index im bisherigen Jahresverlauf im Minus", sagte Richard Hunter von Interactive Investor.

Der Large-Cap-Index hatte bereits im Februar die Marke von 8.000 Punkten überschritten, liegt nun aber seit Jahresbeginn 3,1% im Minus.

Der FTSE 100 wurde auch durch Aktien belastet, die keine Dividende mehr ausschütten. Dazu gehörten abrdn mit einem Minus von 4,0%, Berkeley Group mit einem Minus von 1,9% und GSK mit einem Minus von 2,0%.

BAE Systems fielen um 3,2%, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es Ball Aerospace von Ball Corp für rund 5,55 Mrd. USD in bar übernehmen wird. Die Übernahme wird durch eine Kombination aus neuen externen Schulden und bestehenden Barmitteln finanziert. Ball Aerospace bietet missionskritische Raumfahrtsysteme und Verteidigungstechnologien für die Luft-, Land- und Seefahrt an und wird das Multi-Domain-Portfolio von BAE stärken. Die Übernahme wird zu den "attraktiven und gestärkten" Umsatzaussichten von BAE Systems beitragen.

"Es ist selten, dass ein Unternehmen dieser Qualität, Größe und komplementären Fähigkeiten, mit starken Wachstumsaussichten und einer engen Übereinstimmung mit unserer Strategie, verfügbar wird", sagte BAE Chief Executive Charles Woodburn.

Jamie Murray von Shore Capital kommentierte: "Wir sind nicht überrascht, dass eine Übernahme wie diese stattfindet. Wir gehen davon aus, dass sich dieses Thema fortsetzen wird, und zwar nicht nur bei BAE Systems, sondern in der gesamten Verteidigungsindustrie, da die Unternehmen versuchen, ihre Aktivitäten zu erweitern, um von dem langfristigen Aufschwung bei Verteidigungsprodukten zu profitieren."

Im FTSE 250 übertraf die Bank of Georgia mit einem Plus von 7,3% die Erwartungen.

Der in Tiflis ansässige Kreditgeber teilte mit, dass der Gewinn in der ersten Jahreshälfte 2023 um 38% auf 709,9 Mio. GEL (ca. 215,3 Mio. GBP) gestiegen ist, verglichen mit 516,1 Mio. GEL ein Jahr zuvor. Der Gewinn vor Ertragsteuern und einmaligen Posten verbesserte sich um 41% von GEL573,7 Millionen auf GEL807,5 Millionen.

Das Betriebsergebnis stieg um 38% auf 1,23 Milliarden GEL (GEL890,6 Millionen). Der Nettozinsertrag stieg um 39% von GEL552,6 Millionen auf GEL767,8 Millionen.

Als Gründe nannte die Bank eine verbesserte Stimmung, die den georgischen Lari in der ersten Hälfte des Jahres 2023 gestützt hat, eine gesunde Kreditvergabe der Banken, eine anhaltende Haushaltskonsolidierung, eine sinkende Inflation und ein starkes Wirtschaftswachstum in Georgien.

In Europa sank der CAC 40 in Paris um 0,6%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,5% nachgab.

Aus dem Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom Juli geht hervor, dass die US-Notenbanker weiterhin "erhebliche" Aufwärtsrisiken für die Inflation sehen und weitere Zinserhöhungen für notwendig halten.

Auf dieser Sitzung hob die US-Notenbank die Zinsen um weitere 25 Basispunkte auf 5,25% bis 5,50% an, den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten, ein Anstieg, der nach Ansicht vieler Ökonomen der letzte in diesem Zyklus sein wird. Die Gespräche zeigten jedoch, dass die meisten Teilnehmer befürchten, dass der Kampf gegen die Inflation noch lange nicht vorbei ist und weitere Straffungsmaßnahmen erforderlich machen könnte.

"Da die Inflation immer noch deutlich über dem längerfristigen Ziel des Ausschusses liegt und der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt ist, sahen die meisten Teilnehmer weiterhin erhebliche Aufwärtsrisiken für die Inflation, die eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich machen könnten", heißt es in der Zusammenfassung der Sitzung.

Die Nachricht ließ die Aktienkurse sinken, während der Dollar im frühen Handel in Europa gegenüber den wichtigsten Währungen zulegen konnte.

In den USA schloss die Wall Street am Mittwoch im Minus, wobei der Dow Jones Industrial Average um 0,5%, der S&P 500 um 0,8% und der Nasdaq Composite um 1,2% nachgaben.

Das Pfund Sterling notierte am frühen Donnerstag bei 1,2736 USD und damit niedriger als bei Börsenschluss in London am Mittwoch bei 1,2750 USD. Der Euro wurde bei USD1,0884 gehandelt und damit niedriger als USD1,906. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 146,35 JPY und damit höher als bei 145,77 JPY.

"Angesichts der Wachstumsrisiken auf der einen und der Inflationsrisiken auf der anderen Seite bleibt die heikle Balance zwischen der Eindämmung der Inflation und der Vermeidung einer Rezession ein aktuelles Thema", sagte ii's Hunter.

"Andere Wirtschaftsdaten haben die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft untermauert. Die starken Zahlen zu Neueinstellungen und Einzelhandelsumsätzen zeigen, dass die Verbraucher immer noch lebendig und gesund sind, während die jüngsten BIP-Zahlen ebenfalls auf ein robustes Fundament hindeuten. Während der Konsens weiterhin auf eine unveränderte Zinssitzung im September hindeutet, steigen die Chancen für eine weitere Zinserhöhung im November."

Der Goldpreis notierte am frühen Donnerstag bei USD 1.896,41 je Unze und damit niedriger als am Mittwoch bei USD 1.902,61. "Gold wird auf mehreren Ebenen geschlagen. Suchen Sie sich Ihr Gift aus, sei es der starke Dollar, steigende Realzinsen oder der Verkauf gegen Aktien- und Währungsmargen", sagte Stephen Innes von SPI Asset Management.

Brent-Öl wurde bei 83,65 USD pro Barrel gehandelt und damit niedriger als bei 84,83 USD.

In Asien schloss der Nikkei 225 Index in Tokio am Donnerstag mit einem Minus von 0,4%.

Japan meldete für Juli ein Handelsbilanzdefizit von 78,73 Mrd. JPY bzw. rund 538 Mio. USD. Dies war weniger als das Defizit von 1,422 Billionen JPY im Juli 2022.

Nach Angaben des Finanzministeriums sanken die Exporte im Jahresvergleich um 0,3% von 8,753 Billionen JPY auf 8,725 Billionen JPY, angeführt von sinkenden Exporten von Maschinen und elektrischen Maschinen. Dies wurde durch ein Wachstum bei den Exporten von Transportausrüstung etwas ausgeglichen. Die Importe sanken im Jahresvergleich um 14% von 10,175 Billionen JPY auf 8,804 Billionen JPY, angeführt von geringeren Importen von mineralischen Brennstoffen.

Die Exporte nach China, einem der wichtigsten Handelspartner Japans, fielen im Juli um 13% gegenüber dem Vorjahr.

In China schloss der Shanghai Composite mit einem Plus von 0,4%, während der Hang Seng Index in Hongkong um 0,1% zulegte und sich damit von den Verlusten zu Beginn des Tages erholte. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss um 0,7% niedriger.

Am Donnerstag stehen um 1000 BST die Handelsdaten der Eurozone und um 1330 BST die neuesten US-Arbeitslosenmeldungen auf dem Programm.

Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News

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