(Alliance News) - Die Aktienkurse in London eröffneten am Donnerstag im Minus, da die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank die Stimmung belastete, während die Anleger am Mittag Nachrichten von der Bank of England erwarteten.
Der FTSE 100 Index eröffnete mit einem Minus von 32,20 Punkten oder 0,4% bei 7.699,45. Der FTSE 250 sank um 83,59 Punkte oder 0,5% auf 18.628,78 und der AIM All-Share um 3,16 Punkte oder 0,4% auf 743,54.
Der Cboe UK 100 fiel um 0,4% auf 767,88, der Cboe UK 250 um 0,4% auf 16.275,67 und der Cboe Small Companies um 0,1% auf 13.451,48.
Bei den europäischen Aktien gab der CAC 40 in Paris am Donnerstag um 1,3% nach, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,9% nachgab.
Die Anleger blicken auf die Zinsentscheidung der Bank of England, die am Donnerstag um 1200 BST bekannt gegeben werden soll. Laut dem von FXStreet zitierten Marktkonsens wird weiterhin erwartet, dass die BoE eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen wird. Nach der unerwarteten Abkühlung der Gesamtinflation am Mittwoch ist jedoch die Aussicht auf eine Pause bei den Zinserhöhungen gewachsen.
Eine Erhöhung um einen Viertelpunkt würde den Leitzins von 5,25% auf 5,50% anheben. Damit würden die britischen Zinssätze auf den höchsten Stand seit etwa 16 Jahren steigen und es wäre die 15. In dem Bemühen, die galoppierende Inflation einzudämmen, hat die BoE die Zinsen in diesem Zinserhöhungszyklus bisher um insgesamt 515 Basispunkte angehoben.
Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst der Swissquote Bank, hält es für unwahrscheinlich, dass die BoE eine Zinspause einlegt. Sie verweist auf den jüngsten Anstieg der Energiekosten und die Kerninflation von 6,2%, die mehr als dreimal so hoch ist wie das 2%-Ziel der Bank.
"Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die BoE noch nicht so weit ist. Und wenn das Pfund Sterling weiter fällt - was das plausibelste Ergebnis ist, wenn die BoE ihren geldpolitischen Kurs heute mehr als nötig aufweicht - wird es schwieriger werden, die Inflation in Großbritannien einzudämmen", prognostizierte sie.
Das Pfund Sterling notierte am frühen Donnerstag bei 1,2324 USD und damit niedriger als bei Börsenschluss in London am Mittwoch bei 1,2396 USD.
In der Zwischenzeit analysieren die Anleger die jüngste Rhetorik der Fed.
Die Fed hat beschlossen, den Leitzins zwischen 5,25 und 5,5% zu halten, was einem 22-Jahres-Hoch entspricht. Trotz der Zinspause war die begleitende Rhetorik hawkish, wobei der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, weitere Zinserhöhungen nicht ausschloss.
Die im Dot-Plot der Fed veröffentlichten Projektionen zeigten die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erhöhung in diesem Jahr und zwei Senkungen im Jahr 2024, zwei weniger als bei der letzten Aktualisierung im Juni angegeben. Powell sagte mit Blick auf das Jahr 2024, dass "die Zeit für eine Zinssenkung irgendwann kommen wird, und ich sage nicht, wann".
Die Mitglieder des Offenmarktausschusses der US-Notenbank haben ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr nach oben korrigiert. Sie rechnen nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,1%. Das war mehr als das Doppelte der Schätzung vom Juni und stützt die Hoffnung, dass die größte Volkswirtschaft der Welt nicht in eine Rezession abgleitet. Die Prognose für das BIP 2024 wurde von 1,1% auf 1,5% angehoben.
Der Euro wurde bei 1,0634 USD gehandelt, nach 1,0718 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 148,31 JPY und damit höher als bei 147,64 JPY.
Auch die Rohstoffpreise tendieren nach Süden. Gold notierte am frühen Donnerstag bei USD1.928,65 je Unze und damit niedriger als am Mittwoch bei USD1.945,43. Brent-Öl wurde bei 92,40 USD pro Barrel gehandelt und damit niedriger als bei 94,40 USD.
Die Aktien der Ölkonzerne BP und Shell fielen um 1,2% bzw. 0,9%, während die Minenwerte ebenfalls unter Verkaufsdruck gerieten: Anglo American gaben um 1,6% und Fresnillo um 1,7% nach.
Für die Einzelhandelswerte im FTSE 100 war es dagegen ein besserer Tag.
JD Sports war mit einem Plus von 6,7% der beste Wert.
Der Sportbekleidungshändler erklärte, dass er für das Gesamtjahr auf Kurs sei, wobei das Wachstum in der Zwischenzeit von seinem Premium-Sportmodegeschäft getragen wurde. In den 26 Wochen bis zum 29. Juli stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 8,3% von 4,42 Mrd. GBP auf 4,78 Mrd. GBP, während der Vorsteuergewinn um 26% von 298,3 Mio. GBP auf 375,2 Mio. GBP anstieg. Das Bekleidungsunternehmen erhöhte seine Zwischendividende auf 30p von 0,13p. Es erwartet, dass der jährliche Vorsteuergewinn vor bereinigten Posten den aktuellen Konsenserwartungen des Marktes von 1,04 Mrd. GBP entsprechen wird.
Next stiegen ebenfalls um 1,5%, nachdem das Unternehmen seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöht hatte. Das Unternehmen erwartet nun für die zweite Jahreshälfte ein jährliches Umsatzwachstum von 2,0%, verglichen mit seiner vorherigen Prognose von 0,5%. Damit würde sich das Wachstum für das Gesamtjahr auf 2,6% erhöhen.
"Die Tatsache, dass Next erfolgreich die Vollpreisverkäufe in den Vordergrund stellt, um Preisnachlässe zu vermeiden, ist einer der Gründe, warum das Unternehmen einige der besten Margen in der Branche vorweisen kann", bemerkte Aarin Chiekrie, Aktienanalyst bei Hargreaves Lansdown.
Das Unternehmen hob außerdem seine Prognose für den Vorsteuergewinn für das Gesamtjahr von zuvor 845 Millionen GBP auf 875 Millionen GBP an, was einem Anstieg von 0,5% gegenüber dem Vorjahr entspräche. Der Umsatz stieg in den sechs Monaten bis Juli im Jahresvergleich um 5,4% von 2,50 Mrd. GBP auf 2,64 Mrd. GBP, während der Vorsteuergewinn um 4,8% von 400,6 Mio. GBP auf 419,8 Mio. GBP stieg.
Im FTSE 250 fielen SSP um 6,6%. Der Betreiber von Reisegaststätten und Getränkemärkten erklärte, dass die Handelsdynamik stark sei und erwartet ein verbessertes Jahresergebnis. Angesichts der jüngsten Stärke des Pfund Sterling verzeichnete das Unternehmen jedoch Gegenwind aus den Devisenmärkten.
IG Group fielen um 5,4%, da die Aktie ex-Dividende gehandelt wurde.
Was die Wirtschaft betrifft, so zeigten neue Daten, dass die Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors im Vereinigten Königreich (ohne die Banken des öffentlichen Sektors) im August 11,6 Mrd. GBP erreichte und damit 43% höher war als die 8,1 Mrd. GBP im August des Vorjahres.
Im bisherigen Haushaltsjahr beläuft sich die Kreditaufnahme auf 69,6 Mrd. GBP, das sind 19,3 Mrd. GBP mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das sind 19,3 Mrd. GBP mehr als im Vorjahreszeitraum, aber 11,4 Mrd. GBP weniger als die Prognosen des Office for Budget Responsibility von 81,0 Mrd. GBP.
Obwohl einige hoffen, dass das Defizit der Regierung etwas Spielraum für mögliche Steuersenkungen verschafft, hat Schatzkanzler Jeremy Hunt in seinen jüngsten Äußerungen deutlich das Gegenteil angedeutet.
Am Mittwoch warnte Hunt, dass es keine "Kreditaufnahmeorgie" vor den Wahlen geben werde, obwohl der Plan der Regierung zur Bekämpfung der Lebenshaltungskostenkrise nach einem überraschenden Rückgang der Inflation auf 6,7% im August (gegenüber 6,8% im Juli) funktioniert.
Ein solcher Schritt würde "die Zinssätze einfach länger hoch halten", sagte er und versetzte den Konservativen, die Steuersenkungen fordern, einen Schlag.
In den USA schlossen die Aktien an der Wall Street am Mittwoch im Minus. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,2%, der S&P 500 um 0,9% und der Nasdaq Composite um 1,5%.
Die gedrückte Stimmung setzte sich am Donnerstag auch an den asiatischen Aktienmärkten fort, als der Nikkei 225 Index in Tokio mit einem Minus von 1,4% schloss. In China fiel der Shanghai Composite um 0,8%, während der Hang Seng Index in Hongkong im späten Handel um 1,4% nachgab. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss um 1,4% niedriger.
Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News
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