(Alliance News) - Die Aktienkurse in London sind am Montag zur Eröffnung ins Minus gerutscht, als die Anleger die jüngsten besorgniserregenden Wirtschaftsdaten aus China verdauten und weitere Gewinne großer US-Unternehmen erwarteten.
Der FTSE 100 Index eröffnete mit einem Minus von 2,96 Punkten bei 7.431,61. Der FTSE 250 fiel um 46,22 Punkte oder 0,3% auf 18.520,59 und der AIM All-Share verlor 0,2 Punkte auf 750,60.
Der Cboe UK 100 sank um 0,1% auf 741,36 Punkte, der Cboe UK 250 um 0,3% auf 16.243,69 Punkte und der Cboe Small Companies lag leicht tiefer bei 13.494,55 Punkten.
China-exponierte Sektoren wie Bergbau und Öl belasteten den FTSE 100 nach den schwachen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt des Landes. Unterdessen gaben Aktien aus dem Wohnungsbau nach, nachdem Daten einen Rückgang der britischen Hauspreise aufzeigten.
An den europäischen Aktienmärkten verlor der CAC 40 in Paris am Montag 0,7%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,3% nachgab.
Chinas Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 6,3% im Vergleich zum Vorjahr. Diese Zahl verdeutlicht, dass sich das Land nach der Pandemie nur langsam erholt, und Analysten warnen, dass diese Zahl angesichts der niedrigen Vergleichsbasis mit dem abgeschotteten Jahr 2022 überhöht ist. Das Nationale Statistikamt in Peking gab die Wachstumsdaten bekannt und erklärte in einer Erklärung, die Wirtschaft zeige "eine gute Erholungsdynamik".
"Aufgeschlüsselt nach Quartalen wuchs das BIP im ersten Quartal um 4,5% gegenüber dem Vorjahr und im zweiten Quartal um 6,3%", sagte NBS-Sprecher Fu Linghui. Die Zahlen waren zwar schneller als im ersten Quartal, lagen aber unter dem von FXStreet zitierten Marktkonsens von 7,3%.
Im Quartalsvergleich zeigten die Daten vom Montag, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt von April bis Juni nur um 0,8% wuchs und sich damit gegenüber dem Wachstum von 2,2% in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 verlangsamte.
Weitere Daten aus China deuteten ebenfalls auf eine Verlangsamung des Wachstums der Einzelhandelsumsätze im Juni hin, während die Jugendarbeitslosigkeit ein Rekordhoch erreichte.
Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Konsum, stiegen laut NBS im Juni um 3,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat und damit langsamer als im Mai, als sie um 13 % gestiegen waren. Auch die Arbeitslosigkeit unter jungen Chinesen stieg im Juni auf einen Rekordwert von 21,3%, gegenüber 20,8% im Mai, so das NBS.
In China schloss der Shanghai Composite mit einem Minus von 0,9%, während der S&P/ASX 200 in Sydney mit einem Minus von 0,1% schloss. Die Finanzmärkte in Hongkong waren wegen eines Taifuns geschlossen, während die Märkte in Tokio wie geplant wegen des Marinetags geschlossen blieben.
"Die schiere Größe der chinesischen Wirtschaft bedeutet, dass ein wahrgenommenes Stocken der Erholung nach der Pandemie Auswirkungen auf die weltweite Nachfrage und die Volkswirtschaften hat", bemerkte Sophie Lund-Yates von Hargreaves Lansdown.
Die Ölpreise gaben nach den schwachen chinesischen Daten leicht nach. Ein Barrel der Sorte Brent wurde am frühen Montag mit 79,02 USD gehandelt und lag damit unter den 80,12 USD vom Freitag. Die großen Ölkonzerne BP und Shell gaben im frühen Handel um 0,7% nach.
"Die schwächeren chinesischen Daten werfen Fragen über das Nachfrageprofil auf. Gleichzeitig wurde eine frühere Produktionsblockade in Libyen aufgelöst, was zu einem zusätzlichen Angebot führt. Der Gesamteffekt der jüngsten Bewegungen ist relativ gedämpft, aber die Situation in China ist das Element, das genau beobachtet werden muss - jede weitere Erschütterung, insbesondere im Zusammenhang mit der Stimulierung, wird unmittelbare Auswirkungen auf den Ölpreis haben", so Lund-Yates von HL weiter.
Andere Sektoren, die China ausgesetzt sind, wurden von den Londoner Large Caps in Mitleidenschaft gezogen. Die Minenwerte gerieten zu Beginn unter Verkaufsdruck, wobei Anglo American um 2,0%, Antofagasta um 1,8% und Glencore um 1,6% nachgaben.
Gold notierte am frühen Montag bei USD1.952,27 je Unze und damit niedriger als am Freitag bei USD1.957,56.
Das Luxusmodeunternehmen Burberry fiel um 1,1%, wobei China ein wichtiger Markt ist.
Die im FTSE 100 enthaltenen Hausbauwerte fielen ebenfalls, da die Daten von Rightmove einen Rückgang der britischen Hauspreise zeigten.
Den Daten von Rightmove zufolge fielen die britischen Hauspreise im Juli schneller als normal für diese Jahreszeit. Die Immobilienpreise fielen im Juli um 0,2% bzw. 905 GBP, obwohl sie um diese Jahreszeit normalerweise auf der Stelle treten. Der Rückgang ist auf die steigenden Hypothekenkosten zurückzuführen, die Käufer stärker einschränken. Der durchschnittliche Hauspreis lag im Juli bei 371.907 GBP, so Rightmove.
Die Hauspreise sind jedoch um 2,6% höher als im Januar und damit widerstandsfähiger als von vielen erwartet. Auf Jahresbasis stiegen die Hauspreise im Juli um 0,5% und damit weniger stark als im Juni, als sie um 1,1% gestiegen waren.
Barratt Developments, Taylor Wimpey und Persimmon fielen um 0,6%.
In den USA schloss die Wall Street am Freitag uneinheitlich, wobei der Dow Jones Industrial Average um 0,3%, der S&P 500 um 0,1% und der Nasdaq Composite um 0,2% nachgaben. Die Gewinnsaison hatte am Freitag mit gemischten Ergebnissen der großen US-Banken begonnen.
Der Vorstandsvorsitzende von JPMorgan, Jamie Dimon, warnte davor, dass die zunehmende Regulierung im Zuge der Bankenpleiten in diesem Jahr die Kosten für Verbraucher und Unternehmen erhöhen würde.
Dimon sagte, die US-Wirtschaft sei "widerstandsfähig", obwohl er vor "erheblichen Risiken" warnte, da die Verbraucher langsam "ihre Bargeldpuffer" erschöpfen.
Am Dienstag werden die Halbjahresergebnisse der Bank of America veröffentlicht, am Mittwoch berichten Goldman Sachs, IBM, Netflix und Tesla.
Der Dollar zeigte sich im frühen Handel in Europa gegenüber den wichtigsten Währungen uneinheitlich.
Das Pfund Sterling notierte am frühen Montag bei 1,3092 USD und damit niedriger als bei Börsenschluss in London am Freitag bei 1,3117 USD. Der Euro wurde bei USD1,1241 gehandelt und damit höher als bei USD1,1240. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 138,62 JPY und damit höher als bei 138,55 JPY.
Unterdessen kehrten die M&A-Aktivitäten in London weiter zurück. Das am AIM notierte Unternehmen Gresham House teilte mit, dass es sich mit Searchlight Capital auf ein empfohlenes endgültiges Übernahmeangebot in bar geeinigt habe. Die Aktien des Unternehmens stiegen um 56% auf 1.006 Pence.
Gresham-Aktionäre haben Anspruch auf 1.105 Pence pro Aktie, was einem Aufschlag von 63% auf den Schlusskurs vom Freitag von 680,00 Pence entspricht. Das Angebot bewertet den an der AIM notierten Vermögensverwalter mit rund 469,8 Millionen GBP auf vollständig verwässerter Basis oder 440,6 Millionen GBP auf Basis des Unternehmenswertes. Das Board of Directors von Gresham erklärte, dass es beabsichtigt, das Angebot einstimmig bei den zu gegebener Zeit stattfindenden Gerichts- und Hauptversammlungen zu empfehlen.
"Searchlight ist von der Position von Gresham House als einem der führenden Vermögensverwalter Großbritanniens in nachhaltigen alternativen Anlageklassen, die ein starkes Investoreninteresse und eine starke Allokation aufweisen, überzeugt", heißt es in der Mitteilung.
Am Montag ist ein ruhiger Tag im Wirtschaftskalender, aber die Woche nimmt mit den Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich und der Eurozone am Mittwoch an Fahrt auf.
Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News
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