(Alliance News) - Die Aktienkurse in London eröffneten am Mittwoch im Minus, da eine hohe britische Inflationsrate die Befürchtungen hinsichtlich der Entwicklung der Zinssätze verstärkte.

Der FTSE 100 Index eröffnete mit einem Minus von 28,92 Punkten (0,4%) bei 7.540,39. Der FTSE 250 sank um 161,59 Punkte oder 0,9% auf 18.584,57 und der AIM All-Share um 1,52 Punkte oder 0,2% auf 783,66.

Der Cboe UK 100 verlor 0,4% auf 751,92, der Cboe UK 250 verlor 0,9% auf 16.282,31 und der Cboe Small Companies verlor 0,1% auf 13.868,61.

Nach Angaben des Office for National Statistics lag die jährliche Inflationsrate im Vereinigten Königreich im Mai unverändert bei 8,7% und damit auf dem Niveau vom April. Der von FXStreet zitierte Marktkonsens hatte mit einer Abkühlung der Inflation auf 8,4% gerechnet, so dass der jüngste Wert über den Prognosen lag.

"Die Nachricht, dass sich der Verbraucherpreisindex nicht verändert hat, wird selbst den hartgesottensten Beobachtern einen Schauer über den Rücken jagen", sagte Danni Hewson, Analyst bei AJ Bell.

Das ONS erklärte, dass steigende Preise für Reisen, Gebrauchtwagen sowie Freizeit- und Kulturgüter und -dienstleistungen die jährliche Inflationsrate im vergangenen Monat in die Höhe getrieben haben.

Am Mittwoch richtet sich das Augenmerk auf die Bank of England, die kurz vor ihrer Zinsentscheidung steht. Die BoE strebt eine Inflationsrate von 2% an. Es wird erwartet, dass die BoE am Donnerstag den Leitzins von 4,5% auf 4,75% anheben wird.

"Der Markt und die Prognostiker waren sich einig, dass die Zinsen am Donnerstag um 0,25% angehoben werden. Angesichts der anhaltenden Kategorien der Kerninflation wächst der Druck, mehr zu tun", sagt Guy Foster, Chefstratege bei RBC Brewin Dolphin.

Besonders besorgniserregend ist, dass die Kerninflation zum zweiten Mal in Folge nach oben überrascht hat, was darauf hindeutet, dass sich die Inflation in der britischen Wirtschaft immer stärker verfestigt.

Die Kernverbraucherpreise, die volatile Kategorien wie Lebensmittel, Energie, Alkohol und Tabak ausschließen, stiegen im Mai im Jahresvergleich um 7,1%. Der Marktkonsens hatte einen unveränderten Wert von 6,8% im April erwartet.

"Wir befinden uns in der unglücklichen Lage, dass wir die gleichen Lohnerhöhungen wie die USA und die gleichen Energiepreiserhöhungen wie Europa erleben. Wir haben also das Schlimmste aus beiden Welten zu ertragen und sehen uns einer höheren und hartnäckigeren Inflation gegenüber als anderswo", sagte Sarah Coles, Analystin bei Hargreaves Lansdown.

Das Pfund Sterling notierte am frühen Mittwoch bei 1,2778 USD und damit höher als 1,2743 USD bei Börsenschluss in London am Dienstag.

Unterdessen erreichte der Schuldenberg Großbritanniens zum ersten Mal seit 1961 mehr als 100% der Wirtschaftsleistung, da sich die Staatsverschuldung im Mai mehr als verdoppelt hat.

Laut ONS erreichte die Nettoverschuldung Ende Mai 2,6 Billionen GBP, was schätzungsweise 100,1% des Bruttoinlandsprodukts entspricht.

Es ist das erste Mal seit März 1961, dass die Verschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt auf über 100% gestiegen ist, mit Ausnahme der Zeit der Pandemie, die jedoch später aufgrund der besseren BIP-Zahlen nach unten korrigiert wurde.

"Die Unterstützung für die notleidenden Haushalte während des Covid und der Energiekrise hat einen hohen Preis, da die Sozialleistungen angehoben wurden und die Regierung auch mit höheren Lohnkosten konfrontiert wird", so Hewson von AJ Bell.

Da der Markt den potenziellen Höchststand der Zinssätze in Großbritannien neu bewertete, fielen die Aktien von Häuslebauern aufgrund der Befürchtungen über die Auswirkungen auf den Hypothekenmarkt. Der Zinssatz für zweijährige Hypothekendarlehen war am Wochenende bereits auf über 6% geklettert.

Bei der Beantwortung von Fragen im Unterhaus am Dienstag schien Schatzkanzler Jeremy Hunt eine Unterstützung der Hypothekenzinsen auszuschließen, da er befürchtete, dass dies die Inflation verschärfen könnte. Hunt wird sich im Laufe der Woche mit den großen Hypothekengebern treffen.

Die Aktien von Persimmon fielen um 2,2%, während Barratt Developments um 2,1% nachgaben. Berkeley Group büßten 1,9% ein, obwohl das Unternehmen ein recht solides Jahresergebnis vorlegte und seinen Ausblick bekräftigte.

Das Wohnungsbauunternehmen meldete für das am 30. April beendete Geschäftsjahr einen Anstieg bei Umsatz und Gewinn.

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 8,6% von 2,35 Mrd. GBP auf 2,55 Mrd. GBP und der Gewinn vor Steuern kletterte im Jahresvergleich um 9,5% von 551,5 Mio. GBP auf 604,0 Mio. GBP. Das Unternehmen teilte mit, dass die Terminverkäufe bei "gesunden" 2,1 Mrd. GBP gehalten werden konnten, der Wert der Reservierungen für das Geschäftsjahr jedoch rund 15% hinter dem des Vorjahres zurückblieb. Die Verkaufspreise seien weiterhin stabil und lägen über dem Niveau des Geschäftsplans, und die Inflation der Baukosten habe sich abgeschwächt.

Richard Hunter von Interactive Investor sagte, die Ergebnisse zeigten "verbissene Widerstandsfähigkeit" inmitten der größeren Herausforderungen, denen sich die Branche insgesamt gegenübersieht.

Im FTSE 100 gehörten BP und Shell zu den wenigen Werten, die im grünen Bereich lagen und um 0,8% bzw. 0,6% zulegten, da die Ölpreise stiegen.

Brent-Öl wurde am frühen Mittwoch bei USD76,31 pro Barrel gehandelt und damit höher als USD74,86 am Dienstag.

Andernorts stiegen THG um 4,8%. Das E-Commerce-Einzelhandelsunternehmen teilte mit, dass sein Gründer und Chief Executive Matthew Moulding seine Sonderaktie aufgegeben hat, was dem Unternehmen den Weg zu einem Premium-Listing ebnet.

THG informierte im Vorfeld der Jahreshauptversammlung auch über den aktuellen Stand der Geschäfte und rühmte ein "starkes" Quartal. Das Unternehmen erwartet einen deutlichen Gewinnanstieg in der ersten Jahreshälfte. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird zwischen 44 und 47 Millionen GBP liegen, verglichen mit 32,3 Millionen GBP im Vorjahr. Der freie Cashflow liegt über den Erwartungen, so das Unternehmen.

An den europäischen Aktienmärkten gab der CAC 40 in Paris am Mittwoch um 0,2% nach, während der DAX 40 in Frankfurt geringfügig niedriger notierte.

Der Euro wurde bei USD 1,0911 gehandelt und damit etwas höher als bei USD 1,0909. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 141,94 JPY und damit höher als bei 141,26 JPY.

In den USA schloss die Wall Street am Dienstag im Minus, wobei der Dow Jones Industrial Average um 0,7%, der S&P 500 um 0,5% und der Nasdaq Composite um 0,2% nachgaben.

Der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, wird im Laufe des Tages vor dem Kongress aussagen, was weitere Einblicke in die Entscheidung der Bank geben könnte, ihren Zinserhöhungszyklus Anfang des Monats zu unterbrechen.

"Wir könnten in dieser Woche auch weitere Einblicke in die Diskussionen der letzten Woche mit einer Reihe von Fed-Sprechern wie Christopher Waller, Michelle Bowman, James Bullard und Loretta Mester erhalten", so CMC Markets-Analyst Michael Hewson.

In Asien schloss der Nikkei 225 Index in Tokio am Mittwoch mit einem Plus von 0,6%. In China schloss der Shanghai Composite mit einem Minus von 1,3%, während der Hang Seng Index in Hongkong um 2,0% nachgab. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss um 0,6% niedriger.

Der Goldpreis notierte am frühen Mittwoch bei USD 1.935,53 je Unze und damit unverändert gegenüber USD 1.935,21 am Dienstag.

Am Mittwoch stehen um 0930 BST die britischen Hauspreisdaten auf dem Wirtschaftskalender.

Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News

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