An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,12% auf 35.603,7, der S&P 500 verlor 0,29% auf 4.575,84 und der Nasdaq Composite fiel um 0,6% auf 14.260,44.
Merck & Co. stiegen um 2,5%, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben hatte, Pfizer gaben um 0,3% nach, nachdem das Unternehmen die Schätzungen für den Quartalsumsatz verfehlt hatte, und Caterpillar Inc. legten um 4% zu, obwohl das Unternehmen vor einem Rückgang der Umsätze und Margen im dritten Quartal warnte.
Die europäischen Aktien fielen um 0,7% und weiteten damit ihre Verluste im Laufe des Vormittags aus, nachdem sie im Juli zum zweiten Mal in Folge um 2% zugelegt hatten.
Die britischen Aktien drehten ins Minus und verloren 0,3%, obwohl HSBC nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufs im Wert von 2 Milliarden Dollar und der Anhebung des wichtigsten Rentabilitätsziels um bis zu 3% zulegte.
Die Verluste an den europäischen Märkten beschleunigten sich, nachdem Daten zeigten, dass das verarbeitende Gewerbe in der EU im Juli so stark geschrumpft war wie seit Mai 2020 nicht mehr, da die Nachfrage einbrach, obwohl die Unternehmen ihre Preise deutlich gesenkt hatten.
Die Daten kollidierten mit dem Optimismus der Anleger, die sich auf ein Ende der Serie von Zinserhöhungen der US-Notenbank vorbereiten, wobei die Erhöhung in der vergangenen Woche weithin als eine der letzten in ihrem aktuellen Straffungszyklus angesehen wird.
Die Rendite der 10-jährigen Treasury Notes stieg um 5,6 Basispunkte auf 4,013%. Die zweijährige Rendite, die sich normalerweise im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, stieg um 1,9 Basispunkte auf 4,893%.
Marktteilnehmer führten die Verluste vom Dienstag auf Gewinnmitnahmen zu Beginn des Monats sowie auf die Nervosität über die Dauerhaftigkeit der Weltwirtschaft zurück.
"Die Wirtschaft ist etwas schwächer, als man vielleicht gerne hätte, und ich denke, das ist eine Sorge für das Gewinnwachstum in der zweiten Jahreshälfte", sagte Michael Hewson, Chefanalyst bei CMC Markets.
Der MSCI Weltaktienindex, der Aktien aus 47 Ländern abbildet, fiel um 0,4%, nachdem er im letzten Monat um 3,5% zugelegt hatte.
Die Ölpreise handelten in der Nähe eines Dreimonatshochs, das sie am Montag angesichts von Anzeichen für eine Verknappung des weltweiten Angebots erreicht hatten. Die Preise wurden auch dadurch gestützt, dass die Produzenten ihre Produktion drosselten und die Nachfrage in den Vereinigten Staaten, dem größten Kraftstoffverbraucher der Welt, ungebrochen blieb. Rohöl aus den USA fiel um 0,73% auf $81,20 pro Barrel und Brent lag bei $84,84, was einem Rückgang von 0,69% entspricht.
Der Energieriese BP gewann 1,3% und erhöhte seine Dividende um 10%, nachdem er für das zweite Quartal einen Gewinn von 2,6 Mrd. $ gemeldet hatte, was einem Rückgang von 70% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.
Der US-Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu sechs wichtigen Konkurrenten misst, stieg um 0,36% und erreichte erstmals seit dem 10. Juli wieder einen Stand von 102,27 $.
Auch gegenüber dem Yen erreichte der Dollar ein Drei-Wochen-Hoch, da die Anleger weiterhin nach Klarheit über die jüngste Anpassung der Renditekurve durch die Bank of Japan und deren mögliche Auswirkungen auf die Geldpolitik suchten.
Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum gab um 0,3% nach und lag damit nur knapp unter dem am Montag erreichten Höchststand, der der stärkste seit April letzten Jahres war.
Dennoch bleiben viele Anleger positiv gestimmt.
"Die Märkte konzentrieren sich voll und ganz auf die positive Seite des Puzzles", sagte Sandrine Perret, Portfoliomanagerin bei Unigestion. "Die Marktreaktion seit letzter Woche, nach der Fed-Rallye, war wirklich stark und widerstandsfähig."
NARRATIVE TESTS
Die Anzeichen, dass die Inflation in Europa am Montag ihren Höhepunkt erreicht hat, spiegeln das Narrativ in den Vereinigten Staaten wider und liefern weitere Beweise dafür, dass die größten Zentralbanken sich dem Ende ihres Straffungszyklus nähern.
Andere Daten gaben jedoch Anlass zur Vorsicht hinsichtlich der Aussichten für die Weltwirtschaft.
Chinas strauchelnde Erholung nach der Pandemie blieb beispielsweise im Fokus, nachdem eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage im privaten Sektor einen überraschenden Rückgang im verarbeitenden Gewerbe ergeben hatte.
Auch die positive Darstellung der US-Wirtschaft wird in dieser Woche auf eine harte Probe gestellt, denn es stehen mehrere viel beachtete Arbeitsmarktberichte an, die mit den monatlichen Lohn- und Gehaltszahlen am Freitag ihren Höhepunkt erreichen.
