Der Ölpreis war auf dem Weg zu seinem ersten monatlichen Anstieg in diesem Jahr, da ein starker Rückgang der US-Ölvorräte die Befürchtungen wettmachte, dass die Kraftstoffnachfrage durch weitere Erhöhungen der Kreditkosten weiter gedämpft werden könnte.
Der Dollar war auf dem besten Weg, seine seit zwei Quartalen andauernden Verluste gegenüber sechs wichtigen Währungen auszugleichen, da die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA zur Eindämmung der Inflation besteht.
Der Goldpreis erlebte aufgrund der Erwartung weiterer Zinserhöhungen sein schlechtestes Quartal seit September letzten Jahres.
Der MSCI All Country Aktienindex war leicht fester und steuerte auf einen Halbjahresgewinn von etwa 11,5% zu. Damit machte er mehr als die Hälfte der Verluste des letzten Jahres wieder wett, was zum Teil dem KI-Boom zu verdanken war, der Big Tech in Brand setzte.
"Trotz steigender Zinsen und der Sorge vor einer Rezession klettert der Markt weiter auf einer Mauer der Sorge und ich denke, dass die Gewinne die Multiplikatorenausweitung, die wir in diesem Jahr gesehen haben, rechtfertigen werden", sagte Patrick Spencer, stellvertretender Vorsitzender für Aktien bei RW Baird.
"Wir müssen akzeptieren, dass wir uns auf eine Periode normalisierter Zinssätze von 3, 4 oder 5 % zubewegen, und historisch gesehen sind das keine besonders hohen Zinssätze... aber das disinflationäre Argument ist sehr stark", sagte Spencer.
In Europa lag der STOXX-Index der 600 Unternehmen um 0,6% im Plus, im bisherigen Jahresverlauf sogar um 7,5%.
Die Preise in der Eurozone boten ein gemischtes Bild. Die französische Inflation ging im Juni stärker als erwartet zurück, während die deutsche Inflation im selben Monat stärker als erwartet anstieg und damit einen stetigen Rückgang seit Jahresbeginn unterbrach.
In Spanien fielen die Verbraucherpreise im Juni auf unter 2%, den niedrigsten Stand seit März 2021.
Die Anleger werden sich auch auf den US-Index der persönlichen Verbrauchsausgaben (PCE) konzentrieren, den bevorzugten Inflationsindikator der Fed, der vor der Eröffnungsglocke an der Wall Street veröffentlicht wird.
Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell hat am Donnerstag angedeutet, dass die US-Notenbank ihre geldpolitische Straffung nach einer Pause Anfang des Monats wahrscheinlich wieder aufnehmen wird.
Die Futures auf die US-Aktienindizes < waren stabil bis leicht fester.
STIMULIERUNG DURCH CHINA?
Die Aktien in Asien legten leicht zu, da schwache Daten zur Fabrikaktivität in China die Erwartungen auf neue Konjunkturmaßnahmen schürten.
Die Kupferpreise waren aufgrund der schwachen chinesischen Daten und der Aussichten auf weitere Zinserhöhungen in den USA auf ihren größten Quartalsrückgang seit September 2022 eingestellt.
Der Yen blieb schwach, nachdem er die psychologisch wichtige Marke von 145 pro Dollar erreicht hatte. Dies schürte Interventionssorgen, da der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki erneut vor einer übermäßigen Schwächung der Währung warnte.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1% und ist damit auf dem besten Weg, in der ersten Jahreshälfte einen Gewinn von knapp über 1% zu erzielen.
"Es gibt eine wachsende Divergenz in der Inflationsentwicklung in der Region, was zu einer gewissen Uneinigkeit über den richtigen Weg für die Politik führt", sagte Rob Carnell, ING's regionaler Leiter für Forschung, Asien-Pazifik.
Der chinesische Blue-Chip-Index CSI300 und der Shanghai Composite Index stiegen um 0,5%, während der Hang Seng Index in Hongkong unverändert blieb.
Der japanische Nikkei-Index schloss leicht schwächer, war aber in der ersten Jahreshälfte um 27% gestiegen, angetrieben von einem Boom bei Chip-Unternehmen und Zuflüssen in Handelshäuser.
Starke US-Wirtschaftsdaten ließen die Renditen von Staatsanleihen steigen, wobei die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen am Donnerstag ein Dreimonatshoch erreichte. Zuletzt lag sie bei 3,8858%.
Rohöl aus den USA stieg um 0,5% auf 70,25 $ pro Barrel und Brent lag bei 74,88 $, ebenfalls um 0,5% höher als am Vortag.
Der Goldpreis notierte leicht schwächer bei $1.905 pro Unze, nachdem er am Donnerstag zum ersten Mal seit Mitte März kurzzeitig unter die wichtige Marke von $1.900 gefallen war.
