Die Öl-Futures wurden im Vorfeld des OPEC+-Treffens in der kommenden Woche, bei dem es zu einer Einigung über Produktionskürzungen im Jahr 2024 kommen könnte, stabil gehandelt, und der Goldpreis war auf dem Weg zu einem zweiten wöchentlichen Anstieg.
Der MSCI-Index für globale Aktien gab bis 9:49 Uhr EST (1449 GMT) um 0,01% nach, steuerte aber immer noch auf einen monatlichen Zuwachs von 8,5% zu, nachdem die Anleger zunehmend zuversichtlich waren, dass die US-Zinsen ihren Höhepunkt erreicht haben.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 68,74 Punkte bzw. 0,19% auf 35.341,77, der S&P 500 Index verlor 0,97 Punkte bzw. 0,02% auf 4.555,65 und der Nasdaq Composite verlor 27,56 Punkte bzw. 0,19% auf 14.238,30.
Der STOXX 600-Index stieg um 0,69%, während der breit gefasste europäische FTSEurofirst 300-Index um 0,15% zulegte.
In den geopolitischen Nachrichten haben Israel und die Hamas am Freitag einen viertägigen Waffenstillstand geschlossen. Die Militanten wollten im Laufe des Tages 13 israelische Frauen und Kinder als Geiseln freilassen, was ein erstes Zeichen der Entspannung in dem seit fast sieben Wochen andauernden Krieg darstellt.
Die US-Notenbank hat die Benchmark-Kreditkosten seit März 2022 im Rahmen eines globalen geldpolitischen Straffungszyklus um mehr als fünf Prozentpunkte angehoben.
"Die schwächeren Wirtschaftsdaten und die schwächere Inflation in den USA haben den Märkten Hoffnung auf Zinssenkungen gegeben", sagte Peter Doherty, Investment Management Director bei Arbuthnot Latham in London.
"Aber die Debatte ist, ob wir jetzt Gewinne mitnehmen sollten", fügte er hinzu, angesichts des Potenzials für eine "erneute Beschleunigung des US-Wachstums", nachdem die größte Volkswirtschaft der Welt die Rezessionsprognosen bis 2023 durchkreuzt hat.
Obwohl der Optimismus an den globalen Märkten in diesem Monat stark zugenommen hat, könnte es auch eine Flaute geben, da die Anleger ihre Portfolios für 2024 positionieren, so einige Analysten.
Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die den Ton für die Kreditkosten weltweit angeben, stiegen auf 4,4724% von zuvor 4,416%. Sie lagen damit immer noch deutlich unter der im letzten Monat erreichten 5%-Marke.
Aus dem Protokoll der letzten Fed-Sitzung geht hervor, dass es keine weiteren Zinserhöhungen geben wird, es sei denn, die Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation geraten ins Stocken.
Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen in Deutschland stieg zum dritten Mal in Folge an, was darauf zurückzuführen ist, dass die Europäische Zentralbank Spekulationen entgegenwirkte, sie sei bereit, über Zinssenkungen nachzudenken.
Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen misst, sank um 0,33% und näherte sich damit einem Dreimonatstief, da Wetten auf Zinssenkungen die Attraktivität von Dollar-Anlagen verringerten.
In Europa hingegen spiegelte sich an den Märkten ein wachsender Pessimismus hinsichtlich einer Lockerung der Geldpolitik durch die Zentralbanken wider.
Die Renditen von Staatsanleihen der Eurozone waren auf dem besten Weg, die Woche höher zu schließen, da die Anleger Rezessionsängste gegen Kommentare von Entscheidungsträgern der Europäischen Zentralbank abwägten, die sich gegen die Markterwartungen von Zinssenkungen im Jahr 2024 wandten.
Die Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen ist innerhalb einer Woche um 5 Basispunkte gestiegen.
In Großbritannien, wo die Bank of England die Zinssätze bis zum Spätsommer nächsten Jahres auf einem 15-Jahres-Hoch halten muss, stieg das Pfund Sterling auf den höchsten Stand seit Anfang September.
In Asien kletterte der japanische Nikkei-Aktienindex in Richtung eines 33-Jahres-Hochs, das am Montag erreicht worden war.
Daten vom Freitag zeigten, dass die Kerninflation der japanischen Verbraucher im Oktober leicht gestiegen ist, wenn auch weniger als erwartet.
Der chinesische CSI 300 Index fiel um 0,7% auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Monat, was die Sorge der Anleger über den Einbruch der Immobilienpreise und die schleppende Konjunktur widerspiegelt.
Am Freitag verkauften ausländische Anleger chinesische Aktien im Wert von 6,2 Mrd. Yuan (859,8 Mio. $) über den Stock-Connect-Kanal, der größte Tagesabfluss seit mehr als einem Monat.
Die Ölpreise waren stabil, nachdem sie aufgrund von Sorgen über ein verzögertes OPEC+-Treffen um mehr als 1% gefallen waren.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,43% auf $2.000,44 je Unze.
($1 = 7,2111 Chinesischer Yuan Renminbi)
