Der S&P 500 und der Dow erreichten am Montag neue Jahreshöchststände, obwohl die Gewinne im Vorfeld wichtiger Marktkatalysatoren in dieser Woche bescheiden ausfielen. Dazu gehören die Inflationsdaten und die Ankündigung der US-Notenbank, die die Erwartungen der Anleger in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze beeinflussen wird.

Marktbeobachter gehen zunehmend davon aus, dass die Zentralbank ihren Zinserhöhungszyklus abgeschlossen hat und die Zinsen möglicherweise in der ersten Hälfte des nächsten Jahres senken könnte. Diese Erwartungen haben in den letzten Wochen zu einer Rallye an den Aktienmärkten beigetragen, die den S&P 500 auf den höchsten Stand seit März 2022 und den Dow auf den höchsten Stand seit Januar letzten Jahres getrieben hat.

Darüber hinaus schloss der Nasdaq am Freitag auf dem höchsten Stand seit April 2022, nachdem Daten gezeigt hatten, dass sich das Beschäftigungswachstum beschleunigt hatte und die Arbeitslosenquote gesunken war, während ein separater Bericht zeigte, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher gesunken waren. Die Daten weckten die Hoffnung, dass sich die Inflation weiter verlangsamen könnte, ohne dass die Wirtschaft in eine Rezession gerät.

Die Anleger werden die am Dienstag anstehenden Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) im Auge behalten, die voraussichtlich zeigen werden, dass die Gesamtinflation im November unverändert blieb, gefolgt vom Erzeugerpreisindex (PPI) und der letzten Zinsentscheidung des Jahres durch die Fed am Mittwoch.

"Ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, vor einem dieser drei Ereignisse zu reagieren, sondern einfach abzuwarten. Der Trend wird weiter nach oben gehen", sagte Ken Polcari, Managing Partner bei Kace Capital Advisors in Boca Raton, Florida.

"Sollte der Verbraucherpreisindex schwächer ausfallen als erwartet, wäre das natürlich sehr positiv, weil es für eine Verlangsamung der Inflation und eine Art Goldlöckchen-Landung sprechen würde.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 99,10 Punkte bzw. 0,27% auf 36.346,97, der S&P 500 gewann 13,89 Punkte bzw. 0,30% auf 4.618,26 und der Nasdaq Composite gewann 20,27 Punkte bzw. 0,14% auf 14.424,24.

Die Märkte haben fast vollständig eingepreist, dass die Zentralbank die Zinssätze bei der Ankündigung am Mittwoch beibehält, aber es bleiben Fragen bezüglich des Zeitpunkts der ersten Zinssenkung, wobei die Erwartungen für eine Senkung im März um mindestens 25 Basispunkte (bps) bei etwa 43 % liegen und die Wahrscheinlichkeit für Mai bei fast 75 %, so das FedWatch Tool der CME.

Im weiteren Verlauf der Woche werden auch die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BOE) geldpolitische Erklärungen abgeben.

Halbleiterwerte kletterten um fast 4% und der PHLX-Halbleiterindex erreichte den höchsten Stand seit Januar 2022, angeführt von einem Anstieg von fast 10% bei Broadcom, nachdem die Citigroup die Berichterstattung über den Chiphersteller mit einem "Buy"-Rating wieder aufgenommen hatte.

Cigna sprangen um 16,2% in die Höhe, nachdem der Krankenversicherer Quellen zufolge seinen Versuch beendet hatte, über die Übernahme des Rivalen Humana zu verhandeln, und einen Aktienrückkaufplan im Wert von 10 Milliarden Dollar ankündigte. Humnana-Aktien gaben um 0,7% nach.

Nike stiegen um 2,7% und gaben dem Dow Auftrieb, nachdem das Brokerhaus Citigroup die Aktie auf "kaufen" von "neutral" hochgestuft hatte.

Die Aktien von Macy's stiegen um 21,9%, nachdem eine Investorengruppe, bestehend aus Arkhouse Management und Brigade Capital, einer Quelle zufolge ein Angebot in Höhe von 5,8 Milliarden Dollar für die Privatisierung der Kaufhauskette unterbreitet hatte.

An der NYSE waren die Absteiger im Verhältnis 1,1 zu 1 und an der Nasdaq im Verhältnis 1,49 zu 1 stärker vertreten als die Aufsteiger.

Der S&P Index verzeichnete 52 neue 52-Wochen-Hochs und keine neuen Tiefs, während der Nasdaq 180 neue Hochs und 130 neue Tiefs verzeichnete. (Berichterstattung durch Chuck Mikolajczak; Bearbeitung durch Aurora Ellis)