Die Aktienmärkte haben am Freitag ein neues Monatshoch erreicht, da die Hoffnung auf eine Einigung über die US-Schuldenobergrenze gestiegen ist, die einen potenziell katastrophalen Zahlungsausfall verhindern könnte.

Der europäische STOXX 600 stieg um 0,7%, während die e-mini-Futures für den S&P 500 um 0,2% zulegten, nachdem der Leitindex der Wall Street über Nacht um 0,9% zugelegt hatte.

Der MSCI-Index für weltweite Aktien stieg um 0,2% und erreichte damit den höchsten Stand seit Mitte April und war auf dem Weg zu seinem größten Wochengewinn seit Ende März.

Im Vergleich zu einem Korb von Währungen blieb der Dollar im Laufe des Tages stabil, nachdem er zuvor den höchsten Stand seit dem 20. März erreicht hatte. Der Euro erreichte mit $1,0771 seinen tiefsten Stand seit fast zwei Monaten, bevor er sich auf $1,079 erholte. Das Pfund Sterling erreichte mit $1,2405 seinen schwächsten Stand seit dem 25. April.

Die Bewegungen kamen, nachdem die demokratischen Unterhändler Präsident Joe Biden mitgeteilt hatten, dass sie "stetige Fortschritte" bei einer Einigung zur Anhebung der US-Schuldenobergrenze und zur Vermeidung eines Zahlungsausfalls der größten Volkswirtschaft der Welt, deren Währung und Staatsanleihenmärkte den globalen Handel und die Investitionen stützen, machten.

Die US-Regierung könnte bereits am 1. Juni einen Teil ihrer Schulden nicht mehr bedienen, wenn der Kongress nicht für die Anhebung der Schuldenobergrenze stimmt.

Diese Aussicht hat Ängste vor einer Rezession geweckt und Fragen über den globalen Status der US-Schatzanleihen aufgeworfen. Dieser Markt mit einem Volumen von 23 Billionen Dollar gilt als die risikoärmste Liquiditätsquelle für Unternehmen, Investoren und Zentralbanken.

"Es ist ein Ereignis mit hohem Risiko, aber geringer Wahrscheinlichkeit", sagte Kevin Thozet, Mitglied des Anlageausschusses beim europäischen Fondsmanager Carmignac, über die Schuldenobergrenze.

"Aber US-Treasuries gelten als risikofrei, so dass die Vorstellung, dass sie es nicht sein könnten, massiv ist, und deshalb erschüttert dies die Märkte."

Treasuries wurden ruhig gehandelt, wobei die 10-jährige Rendite, die sich umgekehrt zum Preis der Schuldtitel bewegt und als Maßstab für die Bewertung der meisten anderen finanziellen Vermögenswerte verwendet wird, um 2 Basispunkte (BP) auf 3,629% sank.

Die zweijährige Rendite lag 5 Basispunkte niedriger bei 4,22%. Die Rendite der deutschen Bundesanleihe lag unverändert bei 2,45%.

Der Erlass der Schuldenobergrenze erschwert die Aussichten für US-Staatsanleihen, deren Renditen sich weitgehend an den Zinssätzen der Federal Reserve orientieren, da das schwindende Rezessionsrisiko die einflussreichste Zentralbank der Welt dazu veranlassen könnte, die Geldpolitik bei anhaltend hoher Inflation straff zu halten.

Die Fed hat die Kreditkosten bei jeder Sitzung seit März 2022 angehoben, so dass sie seit Anfang dieses Monats zwischen 5,00 und 5,25% liegen, also nahe Null.

Die Märkte rechnen nun mit einer 36%igen Chance auf eine Anhebung um 25 Basispunkte bei der nächsten Fed-Sitzung, verglichen mit einer 10%igen Chance vor einer Woche, wie das FedWatch-Tool der CME zeigt.

Über Nacht wurde bekannt, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA in der vergangenen Woche geringer als erwartet ausgefallen ist, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed vor Jahresende verringert.

Die Anleger werden die Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell bei seiner Podiumsdiskussion im Laufe des Freitags auswerten, um weitere Hinweise auf die künftige Entwicklung der Zinssätze zu erhalten.

Andernorts erreichte der japanische Nikkei 225 den höchsten Stand seit 1990, was den Optimismus bezüglich der Schuldenobergrenze und die Tatsache widerspiegelt, dass globale Investoren nach Japan zurückkehren, da sich die Wirtschaft und die Unternehmensführung des Landes verbessern.

Rohöl der Sorte Brent lag bei $76,26 und damit um 0,5% höher als am Vortag, während Kupfer um 1,2% auf $8.266 je Tonne stieg.

Der Goldpreis legte um 0,4% zu und notierte bei $1,965 je Unze.