Wisdomtree, Inc. kündigt Auflegung der Fonds 1-3 Year Laddered Treasury (Ussh) und 7-10 Year Laddered Treasury (Usin) an
Am 14. März 2024 um 13:00 Uhr
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WisdomTree, Inc. gab die Auflegung von zwei neuen Fonds bekannt: den 1-3 Year Laddered Treasury (USSH) und den 7-10 Year Laddered Treasury (USIN) Fonds, beide an der NASDAQ. USSH und USIN zielen darauf ab, die Kurs- und Renditeentwicklung (vor Gebühren und Kosten) des Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Laddered Index bzw. des Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Laddered Index nachzubilden. Beide Fonds haben eine Kostenquote von 0,15%.
USSH und USIN konzentrieren sich auf den kurzfristigen (1-3 Jahre) und den mittelfristigen (7-10 Jahre) Teil der Renditekurve von US-Staatsanleihen, die eine größere Flexibilität bei der Sicherung hochwertiger Erträge und ein größeres Risikomanagementpotenzial bieten sollen. Diese Fonds sollen den WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR an der NYSE Arca) ergänzen, indem sie Anlegern zusätzliche Optionen für die Positionierung von Portfolios unter verschiedenen Markt- und Wirtschaftsbedingungen bieten. Der WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) und der WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund (USIN) streben ein gezieltes laddered Engagement in den zuletzt emittierten Treasuries in diesen Bereichen an: Der USSH ist über die Monate und Quartale in den Laufzeitbändern 1-3 Jahre bzw. 7-10 Jahre gleich gewichtet. Die Wertpapiere des USSH werden jeden Monat in den Index aufgenommen und wieder herausgenommen, während der USIN die Wertpapiere vierteljährlich entsprechend den Emissionsmustern der Treasuries (Februar, Mai, August und November) umschichtet.
Bei jeder Neuaufstellung fällt die kürzeste Laufzeit heraus und die neu versteigerte Note wird für beide Fonds hinzugefügt. Bei USSH fallen außerdem die 3-jährigen Treasury-Noten aus, um die neu versteigerten 2-jährigen Anleihen aufzunehmen. Für jeden Fonds wird der zugrunde liegende Index am Ende eines jeden Monats wieder gleich gewichtet.
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