Viveon Health Acquisition Corp. (NYSEAM:VHAQ) hat eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von Suneva Medical, Inc. von einer Gruppe von Aktionären für ca. 370 Millionen Dollar am 1. Oktober 2021 unterzeichnet. Viveon Health Acquisition Corp. (NYSEAM:VHAQ) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Suneva Medical, Inc. von einer Gruppe von Aktionären für ca. 370 Mio. $ am 12. Januar 2022 getroffen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Viveon Health 25 Millionen Aktien an die derzeitigen Aktionäre von Suneva ausgeben. Die derzeitigen Inhaber von Suneva-Aktien können außerdem bis zu 12 Millionen Earn-Out-Aktien erhalten, und zwar 4 Millionen Aktien, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Aktienkurs an zwanzig Handelstagen innerhalb eines Zeitraums von dreißig Tagen vor dem zweiten Jahrestag des Abschlusses 12,50 $ übersteigt; 4 Millionen Aktien, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Aktienkurs an zwanzig Handelstagen innerhalb eines Zeitraums von dreißig Tagen vor dem dritten Jahrestag des Abschlusses 15 $ übersteigt; und 4 Millionen Aktien, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Aktienkurs an zwanzig Handelstagen innerhalb eines Zeitraums von dreißig Tagen vor dem fünften Jahrestag des Abschlusses 17,50 $ übersteigt. Gemäß den Bedingungen des Fusionsvertrags wurde vorgeschlagen, einen Unternehmenszusammenschluss zwischen Viveon und Suneva durch die Fusion von Merger Sub mit und in Suneva durchzuführen, wobei Suneva die Fusion als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Viveon (die oMergero) überleben soll. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von Suneva Medical 49% der Anteile an dem fusionierten Unternehmen halten und die Wertpapiere des fusionierten Unternehmens werden voraussichtlich an der NYSE unter dem Symbol "RNEW" gehandelt werden. Die Pro-Forma-Eigenkapitalbewertung des fusionierten Unternehmens wird voraussichtlich ca. 511 Millionen US-Dollar betragen. Pat Altavilla, Chief Executive Officer, wird das fusionierte Unternehmen Suneva Medical als Chief Executive Officer leiten. Jagi Gill, Chief Executive Officer und Chairman von Viveon Health, wird in den Verwaltungsrat von Suneva Medical eintreten.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Suneva, der Aktionäre von Viveon Health und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von Viveon Health und Suneva einstimmig genehmigt. Am 13. Juli 2022 reichte VHAQ eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 bei der U.S. Securities and Exchange Commission ein. Es wird erwartet, dass das fusionierte Unternehmen nach Abschluss der Transaktion, die voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 stattfinden wird, an der New Yorker Börse notiert wird. Am 21. März 2022 gab die Viveon Health Acquisition Corp. bekannt, dass der Verwaltungsrat zugestimmt hat, den Termin, bis zu dem Viveon Health einen Unternehmenszusammenschluss abschließen muss, um weitere drei Monate bis zum 28. Juni 2022 und nach dem 28. Juni 2022 monatlich um bis zu sechs weitere Monate bis zum 28. Dezember 2022 zu verlängern, ohne dass eine weitere Zustimmung der Aktionäre erforderlich ist. Am 13. Juli 2022 einigten sich die Parteien darauf, den Fusionsvertrag zu ändern, um die Barmittelvoraussetzung für den Abschluss von Viveon von 50 Millionen Dollar nach Abzug der Kosten auf 30 Millionen Dollar nach Abzug der Kosten zu reduzieren. Barbara Borden von Cooley LLP fungierte als Rechtsberaterin für Suneva. Chardan und Truist Securities fungierten als Finanzberater, während Mitchell S. Nussbaum, Rima R. Moawad, Jessica Isokawa und Tahra Wright von Loeb and Loeb LLP als Rechtsberater für Viveon Health fungierten. Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für Viveon Health. Advantage Proxy agierte als Stimmrechtsvertreter für Viveon Health und Viveon wird Advantage Proxy eine Gebühr von 10.000 Dollar zahlen.

Viveon Health Acquisition Corp. (NYSEAM:VHAQ) hat die Übernahme von Suneva Medical, Inc. von einer Gruppe von Aktionären am 2. Februar 2023 abgesagt.