SOPRA STERIA : Invest Securities bleibt bei "Buy".
Am 17. Juni 2024 um 11:54 Uhr
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Invest Securities bekräftigt seine "Kauf"-Einschätzung und sein Kursziel von 268 Euro für Sopra Steria, nachdem er die Transaktion des IT-Dienstleistungskonzerns mit Axway und Sopra GMT nach Gesprächen mit dem Unternehmen überprüft hat.
"Wir haben das Gefühl, im Gegensatz zur Meinung des unabhängigen Experten, dass der Preis für 80% von SBS hätte großzügiger sein können, da die Verbesserung der Rentabilität bis 2027-28 nur teilweise integriert wurde", urteilt der Analyst.
Dennoch ist er der Ansicht, dass die strategische Rationalität der Transaktion bei weitem überwiegt, mit einem Management, das sich ausschließlich auf Dienstleistungen konzentrieren kann, und einem Barmittelzufluss, der die weitere Entwicklung durch externes Wachstum ermöglichen wird.
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Die Sopra Steria Gruppe ist eines der führenden französischen Unternehmen im Bereich IT-Dienstleistungen. Die Tätigkeit ist hauptsächlich auf drei Bereiche ausgerichtet: - Beratungsdienste: strategische Beratung, Durchführung von Umstrukturierungsprojekten und Entwicklung neuer Technologien usw; - Systemintegration und -lösungen: Konzeption und Implementierung von Internet-Technologielösungen (Portale, Händler-Websites, Intranet- und Extranet-Netzwerke usw.), Integration von ERP-Lösungen, Implementierung von Anwendungslösungen (Customer Relationship Management, HR-Management usw.). Die Gruppe bietet auch Subunternehmerlösungen für die technische Unterstützung der Benutzer und die Wartung der Anwendungen an; - Outsourcing von Dienstleistungen und Betrieb von Fachprozessen: Überwachung, Verwaltung und Betrieb von IT-Infrastrukturen, Betrieb von Finanz-, Verwaltungs- und Personalfunktionen usw. Der Nettoumsatz verteilt sich auf die Märkte Industrie (29,6%), Dienstleistungen (24,6%), öffentlicher Sektor (19,4%), Finanzen (16%), Telekommunikation und Medien (7,2%) und Einzelhandel (3,1%). 53,5% des Nettoumsatzes werden im Ausland erzielt.