Schaltbau Holding AG: Schaltbau Holding AG veröffentlicht Prospekt für
Kapitalerhöhung

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Schaltbau Holding AG: Schaltbau Holding AG veröffentlicht Prospekt für
Kapitalerhöhung

31.01.2018 / 14:43
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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CORPORATE NEWS
der Schaltbau Holding AG, München (Deutschland)
WKN 717030 - ISIN DE0007170300

Schaltbau Holding AG veröffentlicht Prospekt für Kapitalerhöhung

  * Im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung werden ab morgen 2.242.420
    Neue Aktien zum Bezugspreis von 22,00 EUR in einem Bezugsverhältnis von
    3:1 angeboten

  * Maximal möglicher Bruttoemissionserlös von ca. 49,3 Mio. EUR

  * Nettoemissionserlös von mindestens 28,9 Mio. EUR gesichert über
    verbindliche Kaufangebote von wesentlichen Aktionären und weiteren
    Investoren sowie Festbezugserklärungen

  * Kapitalerhöhung dient zur Rückführung von Kreditverbindlichkeiten und
    zur weiteren Verbesserung der Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung


München, 31. Januar 2018. Der Vorstand der Schaltbau Holding AG hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung unter Gewährung des
Bezugsrechts an bestehende Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. Der
Wertpapierprospekt für das Angebot der Neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung
wurde heute durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gebilligt, und die Gesellschaft hat den Prospekt auf ihrer Homepage
unter www.schaltbau.com/de/ in der Rubrik "Investor Relations & Presse" im
Menü "Kapitalerhöhung 2018" veröffentlicht. Das Bezugsangebot wird im Lauf
des Tages ebenfalls im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Schaltbau wird die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur Stärkung der
Liquidität des Unternehmens verwenden. Dies wird in erster Linie durch
Rückzahlung in Anspruch genommener Kontokorrentverbindlichkeiten erfolgen
sowie durch Rückführung von Bankverbindlichkeiten unter revolvierenden
Kreditlinien.

Dr. Bertram Stausberg, Sprecher des Vorstands der Schaltbau Holding AG,
kommentiert: "Mit dem für Ende Februar 2018 anstehenden Vollzug der
Veräußerung der Pintsch Bubenzer-Gruppe und dem morgen beginnenden
Bezugsangebot geht Schaltbau große Schritte und kommt in der laufenden
Restrukturierung wesentlich voran. Unser unmittelbarer finanzieller
Spielraum wird sich jetzt erheblich erweitern. So lösen wir nicht nur die
fälligen Kreditverbindlichkeiten komplett ab, sondern schaffen uns auch
Liquidität, um die strategische Neupositionierung erfolgreich fortsetzen zu
können. Auch wird unsere operative Geschäftstätigkeit, die sich durch
weiterhin wachsendes Auftragseingangsvolumen auszeichnet, von der nun
entstandenen finanziellen Stabilisierung profitieren."

Unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals soll das Grundkapital
der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu 2.242.420 Neuen Aktien von
8.063.919,40 EUR um bis zu 2.735.752,40 EUR auf bis zu 10.799.671,80 EUR
erhöht werden. Die Neuen Aktien werden rückwirkend ab dem 1. Januar 2017
gewinnanteilsberechtigt sein.

Die Bezugsfrist, während der die Aktionäre der Gesellschaft ihre
Bezugsrechte ausüben können, wird am 1. Februar 2018 beginnen und am 14.
Februar 2018 enden (jeweils einschließlich). Die Neuen Aktien werden den
bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts in einem
Bezugsverhältnis von 3:1 zu einem Bezugspreis von 22,00 EUR je Neuer Aktie
angeboten. Die COMMERZBANK begleitet die Transaktion als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner und hat sich dabei verpflichtet, die Neuen
Aktien zu zeichnen und sie den bestehenden Aktionären oder anderen
Bezugsrechtsinhabern entsprechend den Bedingungen des Bezugsangebots
anzubieten. Die Aktionäre können damit für je drei bestehende Aktien der
Schaltbau Holding AG eine Neue Aktie erwerben. Für einen Spitzenbetrag von
41.712 Neuen Aktien wurde das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.

Im Vorfeld der Kapitalerhöhung haben sich bestehende Aktionäre und auch neue
Investoren bis zu einer jeweiligen Höchstzahl dazu verpflichtet, insgesamt
bis zu 1.672.504, mindestens aber 1.444.755 Neue Aktien zu übernehmen, die
bis zum Ende der Bezugsfrist nicht von bestehenden Aktionären bezogen
wurden. Damit sind Nettoemissionserlöse von mindestens EUR 28,9 Mio.
gesichert.

Die Neuen Aktien, die nicht gezeichnet oder im Rahmen der verbindlichen
Kaufangebote erworben werden, werden während der Bezugsfrist parallel im
Rahmen einer Privatplatzierung Investoren zum Kauf angeboten.

Die bereits bestehenden Aktien werden ab morgen, dem 1. Februar 2018, "ex
Bezugsrecht" notieren. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung
beim Amtsgericht München soll am 16. Februar 2018 erfolgen.

Die Schaltbau Holding AG bittet ihre Aktionäre, ihr Bezugsrecht für die
Neuen Aktien vom 1. bis zum 14. Februar 2018 über ihre Depotbanken bei der
unten genannten Bezugsstelle während der üblichen Geschäftszeiten
auszuüben.
Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen ersatzlos. Ein Ausgleich
für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird nicht gewährt. Aktionären und
Investoren wird geraten, den Wertpapierprospekt vom 31. Januar 2018, der auf
der Internetseite der Gesellschaft ( www.schaltbau.com/de/) in der Rubrik
"Investor Relations & Presse" im Menü "Kapitalerhöhung 2018" abrufbar ist,
aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, etwaige Bezugsrechte
auszuüben, Bezugsrechte zu erwerben oder zu veräußern oder Neue Aktien zu
erwerben oder zu veräußern.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilsegment des regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) und zum Handel im
regulierten Markt der Börse München wird am oder um den 16. Februar 2018
erwartet. Der Handel wird voraussichtlich am 19. Februar 2018 aufgenommen
werden. Es ist beabsichtigt, die Neuen Aktien in die bestehenden Notierungen
der Aktien der Gesellschaft mit einzubeziehen. Die Lieferung der bezogenen
Aktien ist für den 19. Februar 2018 vorgesehen.

Kontakt:
Wolfgang Güssgen
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
Deutschland
T +49 89 93005-209
guessgen@schaltbau.de
www.schaltbau.de

Der Schaltbau-Konzern gehört mit einem Jahresumsatz von über 500 Millionen
Euro und 3.370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den führenden Anbietern
von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die
Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen des Schaltbau-Konzerns liefern
komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und
Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme und
Inneneinrichtungen für Schienenfahrzeuge, Industriebremsen für
Containerkräne und Windkraftanlagen, sowie Hoch- und
Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete.
Innovative und zukunftsorientierte Produkte machen Schaltbau zu einem
maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere der Verkehrstechnik.

DISCLAIMER
Diese Corporate News enthält Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf
derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen und die Risiken und
Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse von den vorausschauenden Aussagen abweichen können.

Die Schaltbau Holding AG beabsichtigt nicht, diese vorausschauenden Aussagen
zu aktualisieren.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Schaltbau Holding AG dar. Das
Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospekts.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten
ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem
Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem
Angebot dieser Wertpapiere erstellt hat und den sie nach Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 31. Januar 2018
veröffentlicht hat. Der Wertpapierprospekt ist bei der Schaltbau Holding AG,
Hollerithstraße 5, 81829 München, Deutschland oder auf der Webseite der
Gesellschaft ( www.schaltbau.com/de/, in der Rubrik "Investor Relations &
Presse" im Menü "Kapitalerhöhung 2018") kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des
Managements der Schaltbau Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin
beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Schaltbau Holding AG
betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Schaltbau Holding
AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren.

Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der
Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben.
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Schaltbau Holding AG
                   Hollerithstraße 5
                   81829 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 89 - 93005 - 209
   Fax:            +49 89 - 93005 - 318
   E-Mail:         guessgen@schaltbau.de
   Internet:       www.schaltbau.de
   ISIN:           DE0007170300
   WKN:            717030
   Indizes:        Prime Standard
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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