Schaltbau Holding AG: Schaltbau Holding AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Schaltbau Holding AG: Schaltbau Holding AG beschließt
Bezugsrechtskapitalerhöhung

31.01.2018 / 08:04 CET/CEST
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NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN
RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG
WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN
BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU
DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Schaltbau Holding AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

  * Angebot von 2.242.420 neuen Aktien zum Bezugspreis von EUR 22,00 im
    Bezugsverhältnis von 3:1

  * Maximal möglicher Bruttoemissionserlös von ca. EUR 49,3 Mio.

  * Nettoemissionserlös von mindestens EUR 28,9 Mio. gesichert über
    verbindliche Kaufangebote von wesentlichen Aktionären und weiteren
    Investoren sowie Festbezugserklärungen

  * Kapitalerhöhung dient Rückführung von Kreditverbindlichkeiten und der
    weiteren Verbesserung der Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung der
    Gesellschaft

München, 31. Januar 2018. Der Vorstand der Schaltbau Holding AG (die
"Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft von EUR 8.063.919,40 um bis zu EUR
2.735.752,40 auf bis zu EUR 10.799.671,80 gegen Bareinlage unter Ausnutzung
des vorhandenen genehmigten Kapitals durch die Ausgabe von bis zu 2.242.420
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von EUR 1,22 (die "Neuen Aktien"), zu erhöhen (die
"Kapitalerhöhung"). Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017
gewinnanteilsberechtigt.

Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren
Bezugsrechts in einem Bezugsverhältnis von 3:1 zu einem Bezugspreis von EUR
22,00 je Neuer Aktie angeboten. Damit berechtigen je drei bestehende Aktien
der Gesellschaft zum Bezug einer Neuen Aktie. Für einen Spitzenbetrag von
41.712 Neuen Aktien wurde das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.

Der maximal mögliche Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt
rund EUR 49,3 Mio. Im Vorfeld der Kapitalerhöhung haben sich bestehende
Aktionäre und Investoren im Rahmen von Verpflichtungserklärungen gegenüber
der Gesellschaft dazu verpflichtet, Neue Aktien, die nicht innerhalb der
Bezugsfrist von bestehenden Aktionären bezogen wurden, bis zu einer jeweils
festgelegten Höchstzahl zu erwerben. Ferner haben sich bestehende Aktionäre
im Rahmen von Festbezugserklärungen verpflichtet, ihre Bezugsrechte in einem
bestimmten Umfang auszuüben. Insgesamt hat die Gesellschaft verbindliche
Verpflichtungs- und Festbezugserklärungen für bis zu 1.672.504 Neue Aktien
erhalten, mindestens aber für 1.444.755 Neue Aktien, womit
Nettoemissionserlöse von mindestens EUR 28,9 Mio. gesichert sind.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten sowie zur Stärkung der Eigenkapital- und
Liquiditätsausstattung der Schaltbau-Gruppe zu verwenden.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des
gebilligten Wertpapierprospekts, die für heute, den 31. Januar 2018,
erwartet werden, soll die Bezugsfrist, während der die bestehenden Aktionäre
der Gesellschaft oder andere Bezugsrechtsinhaber ihre Bezugsrechte ausüben
können, am 1. Februar 2018 beginnen und am 14. Februar 2018 (jeweils
einschließlich) enden. Der Sole Global Coordinator COMMERZBANK hat sich
verpflichtet, die Neuen Aktien zu zeichnen und sie den bestehenden
Aktionären oder anderen Bezugsrechtsinhabern entsprechend den Bedingungen
des Bezugsangebots anzubieten, welches ebenfalls voraussichtlich heute im
Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Neue Aktien, die nicht von bestehenden
Aktionären und anderen Bezugsrechtsinhabern gezeichnet oder im Rahmen der
verbindlichen Kaufangebote erworben werden, werden während der Bezugsfrist
parallel im Rahmen einer Privatplatzierung Investoren zum Kauf angeboten.
Die bestehenden Aktien der Gesellschaft werden ab dem 1. Februar 2018 "ex
Bezugsrecht" notieren.

Die Aufnahme des Handels in Bezugsrechten an einer Wertpapierbörse ist nicht
vorgesehen und wurde von der Gesellschaft nicht beantragt. Ein Ausgleich für
nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des
regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
sowie zum Handel im regulierten Markt der Börse München wird am oder um den
16. Februar 2018 erwartet. Der Handel wird voraussichtlich am 19. Februar
2018 beginnen.

Kontakt:

Wolfgang Güssgen
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
Deutschland
T +49 89 93005-209
guessgen@schaltbau.de

ISIN: DE0007170300
WKN: 717030
Quotation: Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt - Prime Standard);
Börse München (Regulierter Markt)

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Schaltbau Holding AG in den
Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten
ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem
Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem
Angebot dieser Wertpapiere erstellt und den sie nach dessen Billigung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichen
wird. Der Wertpapierprospekt wird bei der Schaltbau Holding AG,
Hollerithstraße 5, 81829 München oder auf der Webseite der Schaltbau Holding
AG (www.schaltbau.com/de/) voraussichtlich ab dem 31. Januar 2018 kostenfrei
erhältlich sein.

Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder
Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen
Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Schaltbau Holding AG beabsichtigt nicht, ein öffentliches
Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren
Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada,
Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des
Managements der Schaltbau Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin
beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Schaltbau Holding AG
betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Schaltbau Holding
AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren.

Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der
Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben.
Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit
sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die Angaben in dieser
Mitteilung können sich ändern.

Die begleitende Bank oder ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten,
Mitarbeiter, Berater oder Beauftragen übernehmen keine Verantwortung oder
Haftung oder Garantie für und treffen keine ausdrückliche oder implizite
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wenigen Ausnehmen, anderer Angaben zur Schaltbau Holding AG, ihren
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mündlicher oder visueller oder elektronischer Form, unabhängig von der Art
der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für Verluste, die sich in
irgendeiner Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts
oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Schaltbau Holding AG
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   E-Mail:         guessgen@schaltbau.de
   Internet:       www.schaltbau.de
   ISIN:           DE0007170300
   WKN:            717030
   Indizes:        Prime Standard
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange



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649851 31.01.2018 CET/CEST

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