Esteve Healthcare S.L. hat die Übernahme von HRA Pharma Rare Diseases America, LLC von Perrigo Company plc abgeschlossen.
Juli 10, 2024
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Esteve Healthcare S.L. hat am 24. April 2024 ein verbindliches Angebot zum Erwerb von HRA Pharma Rare Diseases America, LLC von Perrigo Company plc (NYSE:PRGO) für ca. 280 Millionen ? unterzeichnet. Esteve Healthcare S.L. hat einen Kauf- und Verkaufsvertrag zur Übernahme von HRA Pharma Rare Diseases America, LLC von Perrigo Company plc am 3. Juli 2024 unterzeichnet. Wie berichtet, setzt sich der Gesamtbetrag von bis zu 275 Millionen Euro aus einer Vorauszahlung von 190 Millionen Euro in bar und bis zu 85 Millionen Euro in Form von potenziellen Earn-Out-Zahlungen zusammen, die auf dem Erreichen bestimmter Umsatzmeilensteine für das Geschäft mit seltenen Krankheiten basieren. Im Anschluss an den Informations- und Konsultationsprozess mit dem Betriebsrat von HRA Pharma in Frankreich könnte Perrigo die von ESTEVE eingeräumte Verkaufsoption ausüben und mit ESTEVE einen endgültigen Vertrag über den Verkauf des Geschäftsbereichs Seltene Krankheiten abschließen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des HRA-Betriebsrats und der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der behördlichen Genehmigungen, und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Morgan Stanley & Co. LLC fungiert als Finanzberater der Perrigo Company plc, und Igor Kirman, Esq., Victor Goldfeld, Esq. und Eric M. Feinstein, Esq. von Wachtell, Lipton, Rosen & Katz fungieren als Rechtsberater. Perella Weinberg Partners fungiert als Finanzberater von Esteve Healthcare, S.L. und Guillermo Guardia und Jose Maria Vilaseca von Clifford Chance, S.L.P. waren als Rechtsberater tätig.
Esteve Healthcare S.L. hat die Übernahme von HRA Pharma Rare Diseases America, LLC von Perrigo Company plc am 10. Juli 2024 abgeschlossen. Der Geschäftsbereich HRA Pharma Rare Diseases erzielte im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von etwa 50 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von etwa 20 Millionen Euro. Die Erfüllung aller erforderlichen aufschiebenden Bedingungen, einschließlich des Erhalts der behördlichen Genehmigungen, ist abgeschlossen.
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Perrigo Company plc ist ein Anbieter von rezeptfreien Gesundheits- und Wellnesslösungen, die das individuelle Wohlbefinden steigern sollen. Zu seinen Segmenten gehören Consumer Self-Care Americas (CSCA) und Consumer Self-Care International (CSCI). Das Segment CSCA umfasst das Geschäft mit Selbstmedikationsprodukten in den Vereinigten Staaten und Kanada. Es bietet seinen Kunden in erster Linie Selbstpflegeprodukte an, die unter den Eigen- und/oder Exklusivmarken der Kunden verkauft und vermarktet werden. Das Segment CSCI umfasst das Selbstpflegegeschäft außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas, vor allem in Europa und Australien. Diese Produkte werden von dem Unternehmen entwickelt, hergestellt, vermarktet und vertrieben. Zu den Produktkategorien gehören Produkte für die oberen Atemwege, Schmerz- und Schlafmittel, Hautpflege und Körperpflege, Verdauungsgesundheit und Ernährung. Die wichtigsten Markenprodukte werden unter anderem unter den Markennamen Compeed, Dr. Fresh, Firefly, Good Sense, Mederma, Nasonex, Solpadeine, Coldrex und Physiomer verkauft.